宁波韵升拟购磁体元件、高科磁业、盛磁科技股权
2015年12月8日，宁波韵升（600366）披露发行股份购买资产报告书（修订稿）。报告书称，宁波韵升拟以发行股份购买资产的方式收购汇源（香港）有限公司（下称“汇源香港”）持有的宁波韵升磁体元件技术有限公司（下称“磁体元件公司”）25%的股权和宁波韵升高科磁业有限公司（下称“高科磁业公司”）25%的股权；以发行股份购买资产的方式收购杨金锡、刘晓辉等10 名交易对方持有的北京盛磁科技有限公司（下称“盛磁科技”）70%的股权。本次发行股份购买资产的发行价格为19.88元/股。
宁波韵升此次拟向汇源香港及盛磁科技杨金锡、刘晓辉等10名股东合计发行2,144.42万股。其中，汇源香港发行15,102,084 股股份；向刘晓辉发行2,010,208股股份、向杨金锡发行1,467,633股股份、向南海成长精选（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）发行1,235,476股股份、向青岛静远创业投资有限公司发行411,828股股份、向北京建华创业投资有限公司发行 411,828股股份、向刘光清发行363,175股股份、向杨春梅发行306,296股股份、向赵育清发行65,631股股份、向杨良发行43,760股股份、向朱华发行26,256股股份。
据悉，本次交易完成后，宁波韵升股份有限公司将持有磁体元件公司100%股权、高科磁业公司100%股权及盛磁科技70%股权。本次发行股份购买资产不构成上市公司重大资产重组。
交易标的相关信息：
磁体元件公司和高科磁业公司均系由宁波韵升和香港集嘉国际（集团）有限公司共同投资设立的合资经营（港资）企业。两公司中，宁波韵升均持股75%，香港集嘉国际（集团）有限公司均持股25%。香港集嘉国际（集团）有限公司于2004年将其持有的两公司25%的股权转让给汇源（香港）有限公司。
宁波韵升拟收购股权的三家公司主营业务为：磁体元件公司的主导产品为钕铁硼永磁磁钢，公司产品广泛应用于电子信息、工业装备、汽车、医疗等领域。高科磁业公司的主导产品为钕铁硼永磁磁钢，产品广泛应用于国防、医疗、电子信息等领域。盛磁科技专业制作钕铁硼永磁材料，主力制品为空心杯永磁电机微型磁钢、扁平电机磁钢、车载音响喇叭用磁钢等。 |
