驰宏锌锗：1200万吨增储启动，或增加钼资源
1、 1200 万吨增储计划正式启动。本次收购的三家企业原均属大股东云冶集团的控股子公司，其核心资产主要是铅锌矿产资源。这与我们之前的预期相符，即集团资源注入将成为公司增储的第一梯队。收购完成后，铅锌资源金属储量将增加132万吨，增幅 40%。我们认为：这只是公司十二五规划元年的开年之作，标志着 1200 万吨增储计划的正式启动，未来四个梯队的增储计划也将陆续实施。（详见深度报告《储量扩张 行业整合 优势明显》 ）
2、 收购金欣矿业给人遐想无限。此次拟收购 51%股权的金欣矿业，其主要资产为“大兴安岭松岭区岔路口铅锌多金属详查”项目的探矿权。
大兴安岭矿业位于黑龙江省大兴安岭地区加格达奇区，大兴安岭地区是全国十六个重点成矿带之一，并已被列为国家重点推进勘查开发的三大成矿带之一。公告显示，公司拟控股投资金欣矿业，并进而合作开发大兴安岭松岭区岔路口铅锌钼多金属矿项目资源。
另外，据公开资料报道：2010年 12 月，黑龙江省大兴安岭松岭区岔路口铅锌多金属矿经详查证实为特大型钼铅锌多金属矿，其可供开采钼资源储量高达 116 万吨，矿藏潜在经济价值 3000 多亿元！矿藏规模和拟建矿山规模都将排在亚洲前列。
松岭区为贯彻落实大兴安岭地区“两会”精神，明确提出：将重点做好岔路口铅锌多金属矿的开工建设工作；着力引进如云冶集团、驰宏锌锗等一些国内、国际知名的战略投资者，带动区（局）企业整体升级。
3、 盈利预测。暂维持 2011-2013年业绩判断，EPS 分别为 0.60、0.91、1.18元，对应 PE为 60X、40X、31X。我们继续看好公司的优质产能扩张和资源整合优势，维持推荐评级。
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