12月13日-17日锰周评
一、内业新闻
1．全球钢材需求递增，锰矿前景看好
较去年相比，2010年全球锰矿产量猛增，虽然诸如中国及印度等国家对钢材的需求逐渐增加，但今年六月份锰仅成交在2,600美元/吨的低位。九月至十一月 份锰成交价才一度反弹到3050美元/吨。此后受钢材市场需求稳定增长推动，锰锭价格也持续徘徊在3200美元/吨左右。
今年初，市场预计中国钢材需求有望攀升至57900万公吨，但前十个月铁矿石进口量仅为50330万吨，较前一年下滑了2%。据专家分析，若中国持续提高粗 钢产量，那么超额的锰矿供应不会对市场生产多大影响，但是一旦粗钢产量出现缩减，那么锰矿将立即对市场显示出供应过剩的负面影响。预计2011年中国的铁 矿石进口量将增加15%，这对锰矿库存的释放无疑是个好兆头。
南非锰矿资源储量占全球总产量的80%，但其产量仅占全球总量的15%。相比较而言，中国锰矿储量虽然仅占5%，但产量却占全球的35%。
除亚洲外其他国家对钢材需求使得全球对锰矿资源的需求也急速增加，很多企业把南非作为锰矿的输出口。澳大利亚Jupiter锰矿有限公司11月份宣布将扩大位于南非的Tshipi Borwa锰矿项目含31.75%锰矿145吨。
印度锰矿MOIL公司通过首次公开募股的方式募集27400万美元，之后也逐步将目光转向了南非。公司总裁称在印度钢厂对锰矿资源需求大增的预期下公司计划 取得南非，刚果及土耳其等地的矿产探测权。MOIL计划2015-1016年将锰矿年产能扩大至150万吨，当前年产能为110万吨。
2．“十一五”广西超额完成淘汰落后产能任务
12月13日，在南宁召开的广西2010年淘汰落后产能工作汇报会中获悉，广西已超额完成全年淘汰落后产能目标任务，也确保了“十一五”全区淘汰落后产能目标任务全面完成。
今年，国家下达给我区淘汰落后产能目标任务是火电64.4万千瓦、炼铁200万吨、水泥446.4万吨、造纸11.23万吨、铁合金2.1万吨、皮革13万 标张。淘汰工作涉及13个市100家企业。截至9月28日，我区共淘汰落后电力64.4万千瓦、炼铁200万吨、水泥491.2万吨、造纸12.5万吨、 皮革13万标张、铁合金2.1万吨，分别占淘汰任务计划的100%、100%、110%、111.3%、100%、100%，完成淘汰任务的企业共102 家，其中整体淘汰的企业16家，淘汰部分产能（生产线）的企业86家，超额完成了全年目标任务。
会议指出，今后，财政资金要大力支持企业淘汰落后产能，针对企业及其所在地区的实际情况，在财政转移支付、安排淘汰落后产能奖励及财政补助资金等方面尽可能 予以倾斜，并给予企业一定的经济补偿。同时，对淘汰落后产能企业的员工安置方面给予更大的配套政策支持，避免企业员工由于安置问题而影响社会稳定。
3．电解锰出口关税仍定20%
据悉，《2011年关税实施方案》已经国务院关税税则委员会第六次全体会议审议通过，并报国务院批准，自2011年1月1日起实施。
通知中关于“出口关税调整”规定内容为：“出口税则”的出口税率维持不变。即税则号列：81110010，商品名称（简称）：未锻轧锰；锰废碎料；粉末（俗称电解金属锰），2011年出口暂定税率：20%。
二、电解锰
本周电解锰行情走势基本保持稳定，南方地区市场均价基本集中在17800元/吨左右。周一至周三电解锰价格基本保持较稳定的走势，周四下午行情有所波动，厂商报价开始有小幅上扬。
本周初，国内电解锰价格近期仍然保持稳中略有小幅上调的走势，不过由于成交不多，价格上涨缺乏动力，实际成交价格相比报价还是有差距，随着开工率逐渐的增加，充足的现货资源仍然会对短期的需求不断造成冲击，电解锰出口市场成交情况基本没有变化，量还是较低。
目前需求仍然不好，但原料价格方面没有太多变化，走势稳定，电解锰在此影响下价格也趋于稳定。进入冬季，由于天气逐渐变冷使得矿山开采和运输的难度增加，个别厂商报价较高，低价出货意向减少，不过高价成交情况很不理想，整体市场的成交量也没有多少改善。
原料方面，碳酸锰矿价格近期继续持稳，价格保持不变；二氧化硒价格本周基本趋稳，在硒粉高价成本及下游电解锰刚性采购犹存的背景下，近日国内二氧化硒成交价小幅反弹，客户普遍反映较难在620元/千克价位以下补货，供应商惜售情绪浓厚，当前价格报在610-630元/千克。
图1：全国主要地区电解锰价格走势图（2010.12.13-2010.12.17）
三、锰合金、进口锰矿
1. 锰合金行情
本周锰合金行情波动仍然较小，价格小幅下跌，市场需求持续疲软，南方地区硅锰6517市场报价集中在8300元/吨左右，北方硅锰6517市场报价8500元/吨左右，实际成交价比之报价更低。
近期硅锰合金弱势运行，市场成交量很少，价格一直保持在较低水平，维持生产困难，成本及市场价格继续对合金厂商造成巨大压力，不少厂商被迫选择减产停产，市 场举步维艰。尽管市场价格有连续的小幅下调，但下游钢材市场的需求不足，成交迟迟难以改善，当前硅锰行情僵持，买卖双方对交易都比较谨慎，观望心态较浓， 价格得不到成交的支撑，国内锰合金走势还在弱势盘整中。
据了解，由于目前锰合金成本较高，价格持续低位，工厂生产困难，进入冬季，钢厂需求难有改善，很多地区锰合金工厂复产意愿不强，而且成交量少造成资金流通困难，使得更多厂家在复工的选择上更为谨慎。
近期高碳锰铁成交疲软，下游钢厂铸造厂需求清淡，商家采购谨慎，主要按照需求量进行采购，由于行情还不是很稳定，市场保持观望，成交价格较低；中碳锰铁同样需求疲软，成交量少，本周市场价格略有下滑。
图2：全国主要地区锰合金走势图（2010.12.13-2010.12.17）
2.锰矿及外盘行情
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品种 |
规格 |
港口车板（元/干吨度） |
产地 |
备注 |
|
铬矿 |
Cr：42%块矿 |
71 |
土耳其 |
连云港、天津港 |
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铬矿 |
Cr：40%块矿 |
67 |
马达加斯加 |
上海港 |
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铬矿 |
Cr：40%精矿 |
55 |
南非 |
连云港、上海港 |
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铬矿 |
Cr:48%精矿 |
64 |
土耳其 |
上海港 |
|
铬矿 |
Cr:47%精矿 |
58 |
马达加斯加 |
上海港 |
|
锰矿 |
Mn:49.78%块矿 |
64 |
澳大利亚 |
天津港 |
|
锰矿 |
Mn:45%块矿 |
54 |
巴西 |
天津港 |
|
锰矿 |
Mn:35% Fe:20% 块矿 |
48 |
澳大利亚 |
天津港 |
|
锰矿 |
Mn:31% Fe:20%块矿 |
46 |
澳大利亚 |
连云港 |
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锰矿 |
Mn:46%籽矿 |
54 |
南非 |
连云港 |
表1：中钢炉料有限公司--合金矿每周价格汇总表（2010.12.13-12.17）
本周港口锰矿行情仍然疲软，整体市场成交情况和上周相近，锰合金价格一直低位运行，工厂开工受到抑制，对于锰矿的需求还是不多。港口库存消耗依然很慢，年底资金周转压力增大，越来越多的中小型矿商出货意愿增强。
据市场消息称，BHP2010年对华锰矿装船价格已经出台，各个矿种报价基本与上月相同。目前Mn44%澳块外盘价格仍报在6.5美金/吨度，Mn43%澳籽为6.0美元/吨度，Mn38%南非半碳酸块矿报价为5.8美元/吨度。
四、国际行情回顾
锰合金方面，近期，印度硅锰出口市场仍疲软，价格报在1,140-1,180美元/吨FOB。由于需求疲软，产能已经下降50%，目前现货市场供应充足。一 位供应商昨天以1,145美元/吨的价格向海外买家出售一批货物。他表示，市场买家寥寥无几，他正密切关注市场。市场上有询盘，但实际成交不多。
电解锰方面，近期欧洲电解锰现货市场价格下跌25美元/吨，需求冷清，电解锰鹿特丹仓交价位于3,225-3,275美元/吨。贸易商透露，明年一季度欧洲合约价定在3,330美元/吨。绝大部分全球锰产能用于建筑行业的钢铁合金，欧洲需求疲软，南欧消费需求强于北欧。
国际市场，根据MB英国金属导报最新报价，电解锰3150-3250美元/吨，欧洲高碳锰铁报1100-1150欧元/吨(含碳7.5%，含锰78%，标准 级欧洲产)，欧洲硅锰报1020-1100欧元/吨(含硅14-25%，含锰65-75%，块状，欧洲市场交货价)，美国硅锰报0.6-0.64美元/磅 (匹兹堡仓库交货价)。
五、下游行情
1.不锈钢行情
12月16日伦镍电3涨69，收24619，结算价24255，库存131418增252，场内镍涨200，收24700。
受外围经济形式的影响，周五伦镍等基本板块继续走低，国内金属亦紧跟其后逆行下跌，市场氛围显得较为悲观，201相对平稳，但目前201高铜市场现货并不充 裕，高低铜差价由400元/吨左右扩大到500元/吨左右，但不足以影响整体的价格走势。目前201低铜主流钢厂不含税报价在9400元/吨左右，高铜主流不含税报价在9700元/吨左右，低铜市场不含税成交价在9200元/吨左右。
2.钢材行情
近期钢材产量稳步回升，后期的钢材供应压力将持续增大。国家统计局数据显示，11月全国日产粗钢为167.23万吨，较10月增加4.98万吨，这是钢材产 量连续第二个月回升。随着各地节能减排任务逐步完成，限电措施或将逐步放松，前期停产、限产的钢企陆续复产，钢材供应量也随之增加。
路透调查显示,中国2011年粗钢产量料增长逾6%至纪录高位,但增速较2010年放缓,因中国政府收紧政策应对通胀。分析师称,粗钢产量增加料提升中国明 年的铁矿石进口量至纪录高点,且钢材和铁矿石价格料将上涨。11位受访分析师的预估中值显示,中国明年的粗钢产量将增至6.63亿吨,今年产量预估为 6.24亿吨。调查并显示,中国2011年表观钢铁需求料将增至6.42亿吨,今年需求预估为5.96亿吨。
本周建材稳中调整。继央行年内第六次上调准备金，加之经济工作会议结束之后，利空因素基本出尽，各方进入观望局面。综合而言，虽价格长期处于高位，冬储难以展开，但随着钢厂价格的抬高，资源成本的上升，导致商家也较为迷茫，在多种因素影响下，预计下周行情仍以盘整为主。
六、后市预测
电解锰：原料碳酸锰矿价格近期继续持稳，二氧化硒价格也没有变化，成本及下游需求短期内均难变化，预计电解锰后市还将保持较稳定的走势，调整的幅度不大。
硅锰合金：锰合金市场近期需求暂时没有改善，成本及市场价格继续对合金厂商造成巨大压力，生产动力不足，短期走势仍然显弱。 锰矿：港口锰矿继续受合金行情影响，国内港口超过300万吨的港口库存继续对进口锰矿价格的上涨形成巨大阻力，12月的走势很难发生改变。
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