（11.22-11.26）锰周评：电解锰跌幅较大，锰合金持稳
一、内业新闻
1．广西全州部署电解锰企业的污染整治验收工作
11月23日上午，广西全州召开电解锰企业污染整治工作电视电话会议，安排部署新一轮电解锰企业污染整治的迎接验收工作，以确保顺利通过检查验收。副州长周云出席会议并讲话。
此轮电解锰企业污染整治工作是由国家环保部在全国范围内开展的，考核验收时间为2010年11月30日，停产整治验收时间为2011年2月10日。 不能按期完成停产治理任务和不能通过验收的，予以关闭；对整治工作不到位，未能按期完成整改任务的市州，将暂停拨付环保专项补助资金，并实行区域限批。所 以，能否按时保质完成整治整改任务并通过此轮验收不但关系着全州电解锰企业本身的存亡，也关系着新型工业化的顺利推进。
目前，全州电解锰企业污染整治工作形势十分严峻。周云强调，整治工作要突出以下4个重点。一是重点抓好对不符合产业政策企业的淘汰工作，彻底拆除其生产设备，断掉他们再生产的念头；二是重点把好环评关和“三同时”验 收制度关；三是重点抓好安装监控设施和完善环境事故应急管理工作，建立健全环境管理制度；四是重点抓好验收方案的执行工作，切实做好迎接验收的工作准备。 对治理积极、效果显著、能够如期达标验收企业，要加大指导服务，确保一次性验收合格。对不能按期通过验收的电解锰企业，坚决停产治理；不能按期通过验收的 停产治理企业，该关闭的关闭，该取缔的取缔。
2．MOIL及OMDC将在锰矿开发中展开技术合作
Orissa矿业发展公司（OMDC）管理方式的转变给公司发展带来了较大转机,公司目前主要关注铁矿石及锰矿的发展，其中铁矿石储量有20600万吨，锰矿资源4400万吨，其矿区是继MOIL第二大锰矿区，MOIL在马哈拉施特拉邦及中央邦拥有6900万吨的潜在锰矿资源。
OMDC计划在技术专家MOIL的合作帮助下开发旗下锰矿资源，将地下资源真正转化为产品销售。
消息表示，MOIL及OMDC主要是在技术方面加以合作，OMDC将委托MOIL为其技术代理以促进其锰矿资源的开发进程，并未签订合作协定也未涉及资金互助。
MOIL在锰矿开发中拥有50多年的经验，总产量占印度总量的一半左右，OMDC为钢铁部控股的Bird集团旗下子公司，公司重组之后，OMDC由政府管理型公司正式转变为政府控股公司。
在9月28日的股东年度大会上OMDC董事长兼常务理事Satish Chandra宣布了公司锰矿及铁矿石产能扩展计划，表示将当前的200万吨铁矿石年产量扩展到1000万吨。
3．印度奥利萨帮责令暂停246个锰矿及铁矿等矿采项目
据悉，印度奥利萨帮政府因违规现象频繁已责令暂停了246个矿采项目。违规案例包括在忽略环境因素及矿采计划未受审批的背景下进行矿采活动，另外还有躲避森林矿业用地所需支付的净现值，未在国家污染管理局办理相关手续。
印度钢铁及矿业部部长Raghunath Mohanty表示：“在所有的矿采项目中，仅有151个已经申请注册，有338人因非法采矿已经被拘留。”
报导称，因矿采计划审批偏差今年8月30日印度矿产局已经暂停了Tata钢铁集团的Malda锰矿项目，8月24日奥利萨帮矿业公司铁矿开采项目也因同样问题被迫暂停。
今年5月14日OMC公司在卡拉普地区的Nishikhal锰矿项目因矿采计划未受审及缺少环境考虑被矿业局责令暂停，8月份公司另外两个停止运行的项目分别是Khandbandh及Balda-Palsa-Jajang铁矿。
9月2日OMC铁矿及锰矿项目因审批及环境违规方面再次被迫关停。
二、电解锰
继上周电解锰弱势下跌行情之后，本周电解锰市场大幅下跌，价格下滑速度较快，以湖南长沙地区价格为例，目前长沙地区电解锰市场均价17800元/吨左右，较本周一18500元/吨的均价下跌了700元，可见本周电解锰市场有多疲软。
近期市场需求不足，成交不旺，南方地区电解锰现货货源增加，并且由于原料价格仍然较高，工厂方面继续承受着电解锰持续掉价的巨大压力，而最近电解锰不乐观的行情走势使得厂家的出货意愿不断增强。今国内南方地区电解锰市场报价多数集中在17700-18000元/吨 之间，不少实际成交价格更是低于此价格，整个市场疲态尽显，对于目前的情况，不少市场人士均表示悲观，下游不锈钢需求仍旧没有改变，自上月开始电解锰企业 复工逐渐增多，现货货源增加，不锈钢厂更是不着急采购，没有需求的有效支撑，价格持续下滑，市场信心遭受严重打击，对于电解锰的下跌预期放大。
原料方面，碳酸锰矿价格近期变化不大，国内硒粉价格平稳运行，而受电解锰行情走低行情的影响，二氧化硒的价格出现小幅下调，目前二氧化硒≥98%报价630-640元/千克。
图1：全国主要地区电解锰价格走势图（2010.11.22-2010.11.26）
三、锰合金、进口锰矿
1. 锰合金行情
本 周锰合金近期还是基本持稳，价格没有受到太多的冲击，硅锰合金近期较明显的改变就是现货流通相对前期减少，市场价格得到支撑。为完成节能任务，目前国内不 少地区节能减排任务加重，后期硅锰合金工厂仍需面对减排政策压力，多数人对于后期走势乐观且较期待，近日市场询盘明显增加，低价货源减少较快，硅锰合金价 格受到现货收紧、成本上升的支持，本月底钢厂招标即将开始，市场不少人士选择持货观望，等待后市行情。
虽然成本上升对于硅锰价格有一定向上推动作用，不过由于钢厂需求方面仍然较少，市场上不低的库存量仍是硅锰合金价格上涨的阻力。从近期的产量数据来看，10月份全国硅锰产量为77.47万吨，比9月份增加了7.37万吨，环比增长了10.5%，产量继续上升。另外10月粗钢产量虽比9月增加了235万吨，按一吨粗钢消耗22公斤硅锰合金计算，硅锰消耗仅比9月增加了5.17万吨，硅锰现货市场仍是供大于求的情况，价格上涨受到阻力。
锰铁方面，其中锰铁现货价格较低，厂家基本平盘出货，现货库存下降，市场采购需求情况不变，短期内市场观望氛围较强，在成本价未回调之前，锰铁市场难再度走低。高碳锰铁在价格及成交方面均无变化，不过据市场人士反映高碳锰铁行情仍然疲软，目前高锰65C7（p≤0.2）国内报价集中在8200-8500元/吨之间。本周中低碳锰铁行情持稳，报价无太多变化。
图2：全国主要地区硅锰合金走势图（2010.11.22-2010.11.26）
2. 锰矿及外盘行情
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品种 |
规格 |
港口车板（元/干吨度） |
产地 |
备注 |
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铬矿 |
Cr：42%块矿 |
71 |
土耳其 |
连云港、天津港 |
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铬矿 |
Cr：40%块矿 |
67 |
马达加斯加 |
上海港 |
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铬矿 |
Cr：40%精矿 |
55 |
南非 |
连云港、上海港 |
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铬矿 |
Cr:48%精矿 |
64 |
土耳其 |
上海港 |
|
铬矿 |
Cr:47%精矿 |
58 |
马达加斯加 |
上海港 |
|
锰矿 |
Mn:49.78%块矿 |
64 |
澳大利亚 |
天津港 |
|
锰矿 |
Mn:45%块矿 |
54 |
巴西 |
天津港 |
|
锰矿 |
Mn:35% Fe:20% 块矿 |
48 |
澳大利亚 |
天津港 |
|
锰矿 |
Mn:31% Fe:20%块矿 |
46 |
澳大利亚 |
连云港 |
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锰矿 |
Mn:46%籽矿 |
54 |
南非 |
连云港 |
表1：中钢炉料有限公司--合金矿每周价格汇总表（2010.11.22-11.26）
本周锰矿整体持稳，南方港口锰矿相对北方港口活跃，不过在需求不变的情况下，成交整体情况仍显僵持。据市场了解，印尼锰矿在国内港口库存少，品位较高，印尼国内锰矿有出口限制政策，这多种因素作用下，后期价格具备较大竞争优势，走势看好。
港口锰矿市场目前基本稳定运行，跌势未再延续，业内普通认为锰矿价格已经触底，BHP12月至中国锰矿装船价格保持11月份的价格不变，Mn44澳锰块6.5美元/吨度，而国内港口澳锰块现货是55元/吨左右，价格基本持平，矿商利润有限，多数矿商均表示无意下调当前报价。另一方面，港口锰矿市场仍受到库存较大以及需求不足的压力。
据海关数据显示，10月我国进口锰矿74.142万吨，相比9月减少1.35万吨，环比下降1.8%左右。其中，澳矿进口量为254937.973吨，相比9月增加9.317万吨；与9月相比，南非矿进口量基本持平，巴西矿减少1.64万吨。近期锰合金行情持续低迷，预计11月我国锰矿进口数量还将维持低位。
四、国际行情回顾
锰合金方面，欧洲锰铁价格持续走高，后市仍看好，近几周来欧洲锰铁现货市场持续走高，预计在十二月份长单签订之前，锰铁将持续高位盘整。欧洲锰铁市场需求稳定，但中国政府在高能耗行业中展开的节能减排五年计划导致大批锰厂减产，欧洲锰铁供应不断拉紧，当前欧洲75%高碳锰铁出厂价格从之前的1,050-1,100欧元/吨上涨到了1,060-1,120欧元/吨。
电解锰方面，受主要供应国中国电解锰出口报价下跌影响，欧洲电解锰现货价格也下降了100美元/吨左右，当前鹿特丹仓库价位于3,325-3,375美元/吨，本月已累计下滑了200美元左右。而中国出口最低价也已经跌到了3,100美元/吨FOB，月初还挺在3,600美元/吨。交易商认为，未来欧洲电解锰市场走势可能因为中国市场的原因持续承压。
根据MB英国金属导报最新报价，欧洲电解锰报3275-3400美元/吨，欧洲高碳锰铁报1100-1150欧元/吨(含碳7.5%，含锰78%，标准级欧洲产)，美国高碳锰铁报1330-1360美元/长吨(含碳7.5%，含锰78%，标准级，匹兹堡仓库交货价)，欧洲硅锰报1140-1200欧元/吨(含硅14-25%，含锰65-75%，块状，欧洲市场交货价)。
五、下游行情
1.不锈钢行情
11月25日伦镍电3涨150收22650，结算价22610，库存130518增84，场内镍涨300报22800。
佛山联众201/2B卷规格1mm周均价12420元/吨,周最高价12500元/吨,周最低价12400元/吨,本周佛山市场200系板卷的走势趋弱，本周初佛山市场便表现的比较弱，即使周二伦镍的反弹也没有引起200系的响应，可以看得出来佛山市场商家心态不是很好，据市场人士反映大型贸易商成交尚可，小型公司成交表现的较差，这就导致了商家心态的不一，预计下周佛山市场200系资源运行依旧弱势。
2.钢材行情
目前钢价有所回落，但表现出了一定的抗跌性。市场需求在经过了连续两周的放量之后，终端采购出现一定回落，"中间贸易"也明显缩减。但由于目前尚未进入需求淡季，在经过一定的消耗之后，下游用户仍有补充库存的需要。在供给上，市场库存在下降，原料价格相对的坚挺，也在一定程度上限制了钢厂的调价和补差空间。
最近钢材市场利好的因素有，我国的粗钢产量进一步下降，社会库存在快速下降，加上节能减排仍在继续。而且房地产实际开工的面积跟去年相比，还是有所增加。银行的钱还是要贷出去的，对钢材大户的支持力度还是很大。
本 周钢材价格止跌企稳，节能减排压缩下跌空间。从基本面来看，粗钢产量日益减少，节能减排对钢材产业结构的调整力度开始显现，从长期趋势来看，供给下降已成 定局。明年国家对于基建高铁项目的投资仍将维持高速增长，各大钢厂对于后市维持乐观态度，明年钢材价格将继续维持底部抬升，震荡上行的态势。
本周东北建材市场价格整体盘整上行。受本地主导钢厂上调出厂价带动，多个市场逐步跟涨，然哈尔滨、长春等市场考虑当地已基本无需求，故周初主流报价多持稳观望，而周末在全国主导市场及周边市场持续拉涨的情况下，这些地区也开始小幅跟涨，加之华北地区“节能减排”力度又有所加强，全国市场资源逐步萎缩，在高成本支撑下，价格下调的希望越来越渺茫，故多数前期期望降价后开始“冬储”的用户开始有所准备。而政策方面，国家对通胀的有力调整政策迟迟不见出台。鉴于以上种种因素，料下周仍将以高位盘整为主。
六、后市预测
电解锰：目前电解锰工厂开工增加，需求较弱，二氧化硒近期价格也有下调，市场看跌情绪较重，预计短期内电解锰仍是弱势运行。
硅锰合金：目前硅锰市场潜在库存并不少，虽然成本上升，但价格仍以稳定运行为主，短期内趋势难有改变。
锰矿：港口锰矿市场仍受到库存较大以及需求不足的压力，受锰合金行情的影响，短期内矿价仍以稳定为主。
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