国庆长假利好频现 “稀土热”升温基于资源
“稀土永磁”节前的辉煌战绩被交易软件封存了整整7天，红火的场面始终叫人记忆犹新。节前，五矿发展[25.26 10.02%](600058)、广晟有色[57.97 10.00%](600259)、中色股份[21.36 9.99%](000758)等均以涨停报收，包钢稀土[76.86 5.69%](600111)、江西铜业[31.12 3.29%](600362)、北矿磁材[25.66 3.22%](600980)、横店东磁[31.66 2.43%](002056)也毫不示弱地大涨5.69%、3.29%、3.22%、2.43%。
至此，这轮令人惊心动魄的稀土行情维系了两月有余，“沾土必兴”的投资法则也屡试不爽，更令人为之兴奋的是：即便在7天国庆长假中，稀土消息面仍然毫不懈怠，利好频出，似乎拨开了笼罩在稀土板块之上的一层薄雾。
7天长假不停歇
稀土再添多利好
10月6日，温家宝总理在布鲁塞尔指出，“中国稀土[3.91 11.08%]产 量占世界比重很大，远大于储量占世界的比重，我们没有封锁，也不会封锁。中国不会把稀土作为讨价还价的工具，我们的目的是为了世界的可持续发展。”总理铿 锵有力的演讲，不但反驳了日、美等国不负责任的言论，更坚定了市场对中国稀土的信心。所谓“穷则独善其身，达则兼善天下”，占全球产量93%的中国稀土将 恪守勇担责任的诺言。在此基础之上，总理的一席话为中国稀土提供了充足的需求保障，更为稀土板块营造了广阔的遐想空间。
与此同时，“日方正努力筹划在越南、蒙古等国开发稀土资源，启动回收废弃电子产品中稀土金属计划”的消息却因遭遇提取困难、微量稀土不易汇聚等诸多瓶颈而止步不前，最终适得其反的向市场重申了稀土资源的不可或缺，加固了产量占全球93%的中国稀土不可撼动的国际地位。
就 在温家宝总理发表上述讲话当日，素有湖北西大门之称的竹溪县传出喜讯，据媒体报道称，当地国土资源局在龙坝镇首次发现大量稀土。经湖北省地质专家为期一周 的实地勘察，初步查明该镇岩屋沟村老阴山下有储量丰富的世界珍稀矿产资源稀土，现正在进一步查明其矿产成份、结构、质量及储量。目前该县正在制定保护规划 和具体措施，严防随意开采。
一位业内人士向《证券日报》记者介绍，“虽然竹溪县以矿藏资源而闻名，但其主要资源是：储量约6亿吨，现已探明 的130多个煤炭矿区；此外，我国的页岩板石矿藏主要也集中在陕西省白河县-湖北省竹溪县-重庆市巫溪县这一狭长地带，其中属竹溪县境内储藏量最大，达 11亿立方米。而此次稀土资源的发现实际上丰富了竹溪县的矿产种类，如果储量可观，势必提升我国稀土总量，也将成为中国稀土掌控国际定价权的又一砝码。”
中国铝业[11.14 -4.79%]飙涨 透“沾土必兴”盲目
与节前最后一个交易日稀土板块全面开花并不协调的是：中国铝业连续两日的大幅攀升戛然而止，身处调头向下跌幅达4.79%的尴尬局面。从此，“沾土必兴”的投资法则变得耐人寻味，值得商榷。
公 开资料显示，9月28日，多家媒体轮番报道中铝公司与江西省国资委签署了《江西稀有金属钨业控股集团有限公司增资扩股协议》，对此，中铝公司表示，稀土作 为中铝公司的主业板块之一，是中铝公司重点发展的板块，江钨将成为中铝发展稀土业务的重要平台。中铝公司将全力支持和帮助江钨控股集团公司所属江西稀有稀 土金属钨业集团有限公司等企业上市。
消息一经发布，中铝公司旗下上市公司中国铝业股价借力飙升，9月29日股价创出5个月以来的历史新高 11.70元/股，但就在经历了三个交易日涨幅高达20.4%的飞跃后，本来已搭上稀土概念顺风车的中国铝业却公布澄清公告称：“公司控股股东中国铝业公 司于9月26日与江西省国资委签署了有关协议，在协议经江西省政府批准之后，中铝公司将以增资扩股方式对江西稀有金属钨业控股集团有限公司进行出资，成为 其控股股东。董事会特此声明公司并非上述交易之交易方，截至本公告发布日，公司无参与前述稀土开发事宜的计划。”
由此一来，投资者“沾土必兴”的投资热情被中国铝业一纸与稀土概念划清界限的澄清公告浇灭，才有了上述中国铝业股价调头向下跌幅达4.79%的尴尬局面。
“实 际上，即便中国铝业涉及了大股东的这一投资举措，市场对其的过度热衷也显得有些盲目”，上文接受记者采访的业内人士表示，“江西是稀土产业的兵家必争之 地，目前五矿发展、包钢稀土、江西铜业等均盘踞于此，但江西稀土采矿权基本上为赣州稀土矿业有限公司所掌控，江钨控股集团所从事的主要是稀土分离、深加 工。这意味着，中铝公司涉及的稀土概念实际处于产业中下游环节，并非稀土矿资源的上游，其不但难以享受到稀土产品涨价的利好，更因市场普遍对我国技术落后 的印象而面临附加值低困扰。”
不久前，工信部总工程师朱宏任曾公开表示，“特别强调要推动稀土等行业的兼并重组，主要是因为我国一些行业存 在着重复建设严重、产业集中度低、自主创新能力不强、市场竞争力较弱等问题。”而与之相呼应的是：有数据统计，二季度至今，42只基金增仓稀土板块，潜伏 其中意欲分食兼并重组的这份美味蛋糕。
上述业内人士认为，“基于此，兼并重组必将围绕拥有矿产资源的大型企业展开，事实也证明，包钢稀土、广晟有色等拥有稀土矿资源的个股涨势较宁波韵升[21.12 3.58%]、中科三环[18.49 7.88%]等更为稳健扎实。但随着我国稀土深加工技术的不断提高，处在下游的稀土深加工环节也将备受瞩目。”方正证券分 析师邓新荣也告诉《证券日报》记者，“只要国家政策扶持力度不减，稀土永磁板块的投资价值就始终值得关注。就算在稀土分离环节将展开兼并重组潮，资本对稀 土产业的关注度仍然会集中于上游资源，除此以外，处于最下游的稀土产品深加工也将随着技术水平的不断提高，增加附加值。”
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