稀土行业驱动低碳经济的新动力
我国稀土资源最多，占世界稀土资源的30.68%。稀土在冶金、石化、纺织等传统领域和磁性材料、发光材料、储氢材料等高新技术领域都有重要的应用。随着低碳经济的到来，稀土将面临新的发展机遇。
供应情况：我国目前稀土年冶炼分离能力在20万吨以上，2009年稀土产量12.94万吨，全球稀土消费量约9万吨。预计2010年产量在13万吨以上，供过于求的局面目前仍然难以改变。虽然国外最近加大了找矿、探矿进度，但目前不会对稀土市场的供应产生任何实质性的影响。
稀土磁性材料：钕铁硼永磁是稀土磁性材料的主力军，2009年我国产量9.4万吨。目前钕铁硼在传统领域的应用没有衰退，而随着低碳经济的到来，风电、新能源汽车、节能压缩机等新的应用领域正在形成，随着新的应用领域开发，预计未来5年钕铁硼行业全球仍将保持15%的增速，我国有望保持20%的增速。
稀土发光材料：2009年我国共生产各类稀土荧光粉约7200吨，居世界第一。三基色荧光灯（节能灯）约占稀土发光材料的75%，是目前主要发光材料的主要应用领域，由于三基色荧光灯比白炽灯具有节能、长寿命等优点，未来将逐步淘汰白炽灯。2009年我国稀土三基色荧光灯产量超过30亿只，若80%的白炽灯被替代，每年还需增加约30亿只稀土三基色荧光灯，合计年均需要荧光粉约1万吨，到2015年合计需要稀土三基色荧光粉约6万吨。
稀土储氢材料：2009年，我国稀土储氢材料产量达到19000吨，应用稀土量达7900吨，占到全部稀土应用量的11%。稀土储氢材料是制备镍氢电池的重要原料，由于镍氢电池在电动工具和电动汽车领域正显示出巨大的发展前景，、专家预计2010年左右中国混合动力汽车市场将迎来井喷式增长，年均增长率将达到12%。
稀土抛光材料：2008年世界稀土抛光粉用量约为20000吨，其中液晶液晶显示器用抛光粉用量达到了8000吨；近年来随着液晶显示器的产业兴起，高性能液晶抛光粉得到了快速发展。目前我国稀土抛光粉合计产能超过15000万吨，预计到2010年我国稀土抛光粉的年生产能力将达到2万吨。
稀土催化材料：2009年我国在石油化工裂化催化领域消费稀土约7500吨。据专家预测，2015至2020年，我国原油加工量将保持在5亿吨以上的规模，用于FCC催化剂的稀土用量将超过10000吨。此外，随着燃料电池、天然气催化燃烧、水污染治理、空气净化等领域对稀土催化材料需求的大幅度增加，2015-2020年，我国稀土催化材料总消费需求将超过17000吨。
上市公司推荐：短期内稀土行业仍处于供大于需，但随着我国在稀土开采和出口配额等方面控制力度的加强，以及下游应用行业的快速增长，这种局面我们预计在未来2年内将会得到根本性的转变。虽然目前稀土价格有了较快的上涨，我们认为还未能体现出它本身的价值，未来几年稀土价格上涨可期；对于下游材料行业来说，我们认为公司可以将稀土价格的上涨向下游转移。我们看好稀土行业的整体发展前景，给予整体“增持”评级，建议积极关注包钢稀土(600111)、中科三环(000970)、宁波韵升(600366)、ST有色、太原刚玉(000795)、安泰科技(000969)。
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