2024年6月19日投资者关系活动记录表显示,中钨高新本次重组方案主要分为两部分:一是发股买资产,将柿竹园注入;二是募集配套资金。
中钨高新以交易对价为 51.95亿元,支付方式为现金及股份,购买了柿竹园公司100%的股权。其中,现金支付4亿元,股份支付对价47.95亿元,累计发行股份数约为6.9亿股。柿竹园公司的整体估值最终采用了资产基础法的估值结果,为51.95亿元,其中矿业权和专利技术资产采用了收益法,柿竹园矿业权对价为30.2亿,专利技术资产组的对价是524万。
本次募集配套资金的规模为18亿元,其中8亿元用于柿竹园公司万吨技改项目建设,4亿元用于支付本次交易对价,6亿元用于中钨高新补流。柿竹园万吨技改项目是其后续持续提升盈利水平,保持产量的必要项目建设。
有投资者在互动平台向中钨高新提问:柿竹园技改后,成本、产量等有何预期?采矿权扣非归母净利润先降后升的原因是什么?
中钨高新:技改项目结束后,柿竹园公司主要矿产品产量将增加,成本将降低,经营效益将进一步提升。
矿业权部分对价是 30亿元,三年 7.4亿元的扣非归母净利润先下降后上升的原因,一是销售量看,本次技改将地下开采改为低成本的露天开采方式,降低单位采矿成本,缓解未来资源品位下降导致的精矿成本上升、企业效益下滑的压力,但由于技改期间需要逐步从地下开采过渡至露天开采,根据柿竹园公司后续对矿山开发的开发利用方案,技改实施期间与业绩承诺期(2024—2027 年)存在重叠,因此受技改期间柿竹园产量下滑的影响,销售量会有一定波动,但在未来达产后产量将逐年提升,实现万吨钨精矿开采规模。二是销售价格影响。公司将通过技术创新、推进智能矿山建设等措施不断提升柿竹园公司生产效率,同时严控成本,保证柿竹园公司的盈利水平。
版权及法律问题声明
本文信息由开云app体育下载 ®(www.cadenzbicycles.com,news.chinatungsten.com)根据各方公开的资料和新闻收集编写,仅为向本公司网站、微信公众号关注者提供参考数据。任何异议、侵权和不当问题请向本网站回馈,我们将立即予以处理。未经开云app体育下载 授权,不得全文或部分转载,不得对档所载内容进行使用、披露、分发或变更;尽管我们努力提供可靠、准确和完整的信息,但我们无法保证此类信息的准确性或完整性,本文作者对任何错误或遗漏不承担任何责任,亦没有义务补充、修订或更正文中的任何信息;本文中提供的信息仅供参考,不应被视为投资说明书、购买或出售任何投资的招揽档、或作为参与任何特定交易策略的推荐;本文也不得用作任何投资决策的依据,或作为道德、法律依据或证据。