近日，中钨高新发布公告称，公司拟通过发行股份及支付现金的方式，以51.95亿元的对价，购买五矿钨业、沃溪矿业合计持有的湖南柿竹园有色金属有限责任公司（柿竹园）100%股权。其中，股份对价金额为47.95亿元，现金对价金额为4亿元。
柿竹园公司图片
本次发行股份购买资产的发行价格按照监管规定，取定价基准日前20个交易日的8折，为7.05元/股。定价以后，因为上市公司在5月份实施了现金分红每股0.13元，因此发行价格相应进行调整为6.92元/股。本次交易项下发行的新增股份数量为6.93亿股。
五矿钨业持有柿竹园97.36%股权，交易对价50.57亿元，股份支付对价46.57亿元（发行股份数46.57亿股），现金支付对价4亿元。沃溪矿业持有柿竹园2.64%股权，交易对价1.37亿元，股份支付对价1.37亿元（发行股份数1984.47万股）。
本次交易后，不考虑募集配套资金对股权结构影响的情况下，五矿钨业、五矿股份分别持有中钨高新673,005,553股、697,212,812股股份，持股比例分别为32.20%、33.36%，五矿钨业及其一致行动人五矿股份将合计持有中钨高新1,370,218,365股股份，合计持股比例为65.55%。
本次交易前后中钨高新股东持股情况表
本次交易拟收购柿竹园的钨资源储量、钨冶炼年生产能力均居行业前位，具备较强的盈利能力。通过本次交易，能够实现中钨高新对钨产业链的资源整合，从而有利于提升上市公司的资产质量和盈利能力，增强公司抵御风险的能力。通过发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金，能够大幅提升公司的资本实力和净资产规模，大幅提升公司抵御风险的能力。
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