2020年1月15日,鋰電池製造商甯德時代發行了2020年第一期債券,發行規模不超過30億元,每張面值為100元,發行數量不超過3000萬張(含3000萬張),發行價格為人民幣100元/張,本期債券票面利率為3.63%,債券為5年期。
據悉,本次30億元債券是此前甯德時代於2019年9月計畫發行的100億元公司債券的一部分,以分期形式在中國境內公開發行,擬用於補充流動資金。
本期債券的詢價區間為3.10%-4.10%,發行人和主承銷商將於2020年1月14日(T-1日)向網下機構投資者利率詢價,並根據利率詢價情況確定本期債券的最終票面利率。
在此次債券發行上市之前,寧德時代截至2019年9月30日合併口徑淨資產約404.90億元,合併口徑資產負債率為57.96%,母公司口徑資產負債率為55.85%;發行人最近三個會計年度實現的年均可分配利潤約33.72億元(2016年度、2017年度和2018年度實現的歸屬于母公司所有者的淨利潤約28.52億元、38.78億元及33.87億元的平均值),預計不少於本期債券一年利息的1.5倍。
寧德時代主要從事新能源汽車動力電池系統、儲能系統的研發、生產和銷售以及鋰電池回收利用業務等業務,其中新能源汽車動力電池系統業務占總收入的85%以上。資料顯示,2019年1-9月寧德時代汽車動力電池系統收入為277.53億元,占總收入的88.06%;2016-2018 年其儲能系統銷售收入分別139.76億元、166.57億元、245.15億元。
目前,寧德時代已與多個跨國車企達成合作,包括本田、現代、豐田、富豪、大眾、標緻雪鐵龍、捷豹路虎等車企在內,寧德時代已開始與上述車企陸續簽訂了動力電池供應協議。