在光伏行業步入寒冬的當下，為了持續推動降本增效，廈門虹鷺鎢鉬決定對光伏鎢絲價格進行戰略性調整，自2024年12月1日起正式生效。此次調整使得28-35微米規格的光伏鎢絲價格大幅下降至約16.3元/公里，與2021年約35元/公里相比，降幅高達53.43%，即每公里下降了18.7元。這一舉措顯著降低了鎢絲母線的成本從是碳鋼絲母線的4-5倍縮減至現在的1-2倍，明顯壓縮了鎢絲企業的盈利空間。
中國光伏行業金剛線用鎢絲市場研究圖片
眾所周知，前幾年（2020年至2022年），隨著全球能源的轉型、低碳發展浪潮的興起，光伏行業迎來了前所未有的增長期，這帶動了上游產業如矽料和金剛線等行業快速的發展。根據中國光伏行業協會的統計資料，從2020年至2023年，全球光伏新增裝機規模持續增長。特別是2023年，全球光伏新增裝機超過390GW，較2022年增長66%，創歷史新高。中國國內光伏新增裝機也達到了216.88GW，同比增加148.1%。
在2021年光伏行業蓬勃發展的背景下，矽料需求明顯增多，疊加上製造商產能跟進緩慢，彼時矽料價格更是一路攀升。2022年年初至11月，由於新增矽料產能釋放以及下游市場需求增長放緩等因素的影響，矽料價格在合理區間波動，但是到11月底，矽料價格開啟了大幅下跌模式，至今仍未見底。中國有色金屬工業協會矽業分會資料顯示，本周（2024年11月25日至29日）N型複投料成交均價為4.07萬元/噸，N型顆粒矽成交均價為3.70萬元/噸。
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在此背景下，金剛線行業同樣經歷了深刻變革。隨著矽料價格上漲和產品品質要求的提升，金剛線行業迎來了細線化的發展趨勢。一般來說，金剛線線徑越小，越能切割出大尺寸化和薄片化的矽片。傳統的金剛線母線高碳鋼絲由於線徑接近極限，因而被具有良好物理化學性能的鎢絲所代替。然而，高昂的價格和供應不足限制了其廣泛應用，彼時鎢絲母線價格高達35元/公里，是碳鋼絲母線的4-5倍。
鎢絲母線一般是指摻雜鎢絲如鑭鎢絲，它具有抗拉強度高、柔韌性好、耐疲勞性佳、耐熱性優異、破斷力和抗氧化能力強等特點。在相同線徑下，鎢絲金剛線擁有比高碳鋼絲金剛線更高的綜合品質，不易出現斷裂和損壞等問題。反之，在相同綜合品質下，鎢絲金剛線的線徑會比高碳鋼絲金剛線的線徑更小，進而能在降低矽料損耗的同時，提高矽片的良品率與品質。
中鎢線上銷售30微米光伏鎢絲母線圖片
然而，隨著現有光伏企業產能的加快擴張與新企業的湧入，光伏元件產能過剩問題日益凸顯。網路資料顯示，2023年，中國光伏元件產量達到499GW，同比增長69.3%，而全球新增裝機容量為375GW。截至2023年底，中國光伏元件產能達到1068.25GW，其中活躍於全球組件出貨Top10排行榜的一線廠商的產能達到632GW，占國內總產能的62.65%。2024年，中國光伏元件產量預計將達到600GW，高於全球新增裝機容量470GW。
2024年以來，由於光伏行業產能過剩與競爭加劇，以及和美國大選落幕後，產業鏈價格整體下滑，矽料、金剛線鎢絲母線價格也高度承壓、盈利空間受到進一步壓縮。
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據悉，當前矽料的售價已跌破眾多生產企業的生產成本。2023年年初，多晶矽緻密料均價尚在200元/千克上方，彼時市場供不應求，價格持續攀升；但隨著通威股份、大全能源等頭部企業新產能陸續投產，自年中起價格急轉直下，年末已跌至60元/千克附近，跌幅超70%。進入2024年，這一跌勢並未刹車，截至3月，多晶矽緻密料均價已滑落至40元/千克左右，部分散單成交價甚至更低。受此影響，2024年三季度財報顯示，矽料企業均有不同程度虧損，個別企業更是迎來上市首虧。為了降低成本，當前已有部分企業出現裁員、停工停產的現象。例如，11月潤陽越南拉晶切片工廠進入停產狀態，同時泰國4期元件廠也將停工60天。
經產業鏈傳導，矽料產量的下滑，直接影響了市場對光伏鎢絲的需求，再加上近年來光伏鎢絲產量的逐漸增多，鎢絲母線價格更是下滑，這無疑給整個行業帶來了巨大的成本壓力和競爭挑戰。據中鎢線上瞭解，在前一兩年光伏用鎢絲供不應求的情況下，廈門鎢業、中鎢高新大舉擴張金剛線鎢絲母絲產能；為了加強對金剛線用鎢絲產品的研發和品質管理，翔鷺鎢業擬以自有資金1億元設立全資子公司廣東翔鷺新材料有限公司；今年9月，歐科億100億米鎢絲生產線項目正式開工建設。另外，為了提高鎢絲供應鏈的穩定性，部分金剛線企業如岱勒新材、高測股份、東尼電子等也開始各自研究鎢絲母線。
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值得一提的是，在光伏鎢絲價格下降50%至16.3元/公里的背景下，廈門鎢業在近日加碼增資1000億米光伏用鎢絲產線建設項目，旨在通過擴大產能和優化生產工藝，進一步提升自身在光伏鎢絲領域的市場份額和競爭力，以應對價格波動帶來的不利影響。
對於那些生產技術落後、生產效益較差，在當前激烈市場競爭中面臨困境且急需尋求新生產的企業而言，可以諮詢中鎢線上，郵箱：sales@chinatungsten.com。中鎢線上作為鎢行業領域的資深研究企業，自2021年起便憑藉其敏銳的市場洞察力和專業的團隊，全身心地投入到對光伏、金剛線以及光伏用鎢絲行業的深度探究之中。通過對市場動態的持續追蹤、技術發展趨勢的把握以及大量詳實資料的收集與分析，精心撰寫了極具價值的《中國光伏行業金剛線用鎢絲市場研究》報告。這份報告不僅對鎢絲金剛線、摻雜鎢絲、光伏、矽片等基本概念和相關知識做了詳細介紹，還對鎢絲金剛線的行業前景及其生產成本做了相應的預測。
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值得注意的是，儘管光伏鎢絲售價大幅下滑，但鎢原料價格走勢相對良好。2024年前三季度，中國鎢市場行情總體呈現波動上行態勢：65%黑鎢精礦價格約漲12.20%，65%白鎢精礦價格約漲13.22%，仲鎢酸銨價格約12.64%，鎢粉價格約漲12.82%，碳化鎢粉價格約漲13.06%，70鎢鐵價格約漲18.18%，鎢條價格約漲8.82%。
