稀土、硬质合金等新材料市场分析及未来展望
稀有金属新材料行业作为硬质合金和热喷涂行业发展的后盾，国务院、发改委和国家工信部等部门先后出台了一系列政策文件，支持我国稀有金属新材料行业的发展。本文通过对国内外硬质合金及热喷涂行业发展趋势的分析，探讨稀有金属新材料行业的市场规模及发展潜力。
国际稀有金属碳化物行业市场概况及前景
国际稀有金属新材料行业起源于上世纪初期，随着热喷涂材料及硬质合金的深入发展以及稀有金属新材料技术水平高速提升，稀有金属碳化物、氮化物、硼化物等稀有金属新材料的应用领域越来越广泛，欧美国家稀有金属新材料进一步改进，逐渐迈向工业化、实用化。
下游硬质合金及热喷涂行业的旺盛需求，也推动了稀有金属新材料的发展与进步。未来几年，随着全球稀有金属新材料技术的进步，下游硬质合金产品需求量的不断增加及硬质合金的高端化率的不断提升，全球稀有金属新材料市场将呈现技术革新及高速增长的态势。2011年全球稀有金属碳化物市场规模约为18.87亿美元，根据下游硬质合金行业及热喷涂行业10%-15%增速计算，2015年全球稀有金属碳化物市场规模约为27.85亿美元。
图表 1 2006-2013年全球稀有金属碳化物市场规模
中国行业概况及前景
稀有金属新材料行业是伴随我国有色金属压延工业的壮大和分工细化而发展起来的。近年来，在我国有色金属冶炼及压延加工行业运行良好的大趋势下，稀有金属新材料行业也取得了长足的进步。
2010年，我国新材料行业产值为6500亿，到2011年，我国新材料行业产值已经超过8000亿，同比增长23.07%,据我国新材料“十二五”规划，规划指出，到2015年，新材料行业产值将达到20000亿，年均增长速度将超过25%。
2007至2011年之间，我国稀有金属碳化物市场规模总体呈增长态势，仅2008年受全球金融危机的影响增速出现了短暂的下滑。2009年后，随全球经济形势好转，我国稀有金属碳化物市场规模再次增长。随着下游硬质合金及热喷涂行业需求的不断增长，预测2012年以后市场将呈现稳定增长态势，年均增长率保持在15%~20%左右，略低于新材料行业“十二五”规划所制定的25%的年均增长目标，整体趋势利好。到2015年，国内市场规模将达30.62亿元。
图表 2 2007-2015年全国稀有金属碳化物市场规模
单位：亿元
国内相关稀有金属碳化物概况及前景
稀有金属碳化物等稀有金属新材料根据下游应用行业划分，分为硬质合金和热喷涂领域，硬质合金领域主要包括切削刀具、矿用合金、耐磨零件。
目前，相关金属碳化物主要包括碳化钨钛钽铌类、碳氮化物类、碳化钽铌类、碳化钒、碳化铬、碳化钛、碳化钼等。下表为上述各主要应用领域市场情况概览。
图表 3 主要应用领域及相关稀有金属碳化物市场情况概览
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应用领域 |
相关金属碳化物 |
市场容量 |
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硬质合金刀具 |
碳化钨钛钽铌类（包括碳化钨钛、碳化钨钛钽、碳化钨钛钽铌等）；碳化钽铌类（包括钽铌固溶体、碳化钽、碳化铌） |
我国“十二五”期间，国产高效刀具的高端市场占有率，要从目前的15％左右提高到30％～40％，为航空航天、能源交通、国防军工等现代制造业，在加工技术和切削刀具方面提供全方位服务，从整体上提升我国刀具企业的竞争力。目前，我国硬质合金刀具所占的比例约为40%，远远低于工业发达国家的水平。若以目前硬质合金刀具占刀具行业市场规模的40%预计，到2015年我国硬质合金刀具市场规模将达到206.12亿元，到2015年切削刀具需求量约为11208.39吨。据估算，切削刀具中60%为YT类合金，YT类合金中加入30%碳化钨钛钽铌类。2011年度我国碳化钨钛钽铌类需求量约为1111.94吨。预计2015年，硬质合金刀具市场规模的提高，碳化钨钛钽铌类需求量约为2017.51吨。此外，目前我国数控刀片国产化率只有不到15%，85%-90%需要从国外进口。考虑到数控刀片进口替代因素，我国所需消耗碳化钽铌类需求量将由2011年240.29吨增加至2015年的428.51吨。
2011年硬质合金刀具所需金属碳化物市场规模约为9.38亿元，预计2015年市场规模约为16.63亿元。 |
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金属陶瓷刀具 |
碳氮化物类（包括碳氮化钛、碳氮化钼钛、碳氮化钨钛铌）、碳化钛、碳化钼 |
根据中国钨业协会-《我国整体硬质合金刀具的市场格局及预测》分析，目前我国金属陶瓷（Ti基）刀具只占市场份额的2%，而德国约70％加工铸件的工序是用陶瓷刀具完成的；而日本陶瓷刀具的年消耗量已占刀具总量的27.30％。我国金属陶瓷刀具所占比重与发达国家相比还有很大差距。根据金属陶瓷刀具所占比例情况，以及碳氮化物类多元碳化物的质量占比。2011年金属陶瓷刀具所需金属碳化物市场规模约为0.56亿元，考虑到金属陶瓷刀具的替代高速钢刀具预计2015年市场规模约为1.03亿元。 |
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矿用合金 |
碳化钽铌类、超粗晶粒碳化钨 |
地质勘探、矿井开采中60%-80%的钻进量通过硬质合金钻头完成，随着矿山品位的不断降低和开采深度的不断加大。我国矿用合金产量从07年以来一直保持着较高的增速，2009年增速达到35.73%。根据我国“十二五”规划内容，我国对矿用合金的消耗量将持续增加，预计会保持在15%左右的增速，2011年矿用合金约为6874.78吨，2015年矿用合金将达到10978.46吨。
2011年矿用合金所需金属碳化物市场规模约为5.91亿元，预计2015年市场规模约为9.39亿元。 |
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耐磨零件 |
碳化钒、碳化铬 |
《高端装备制造业“十二五”发展规划》内容，该规划提出：到2015年，我国高端装备制造业销售收入由2010年的约1.6万亿元增长至6万亿元以上，据此测算年复合增长率高达30%。若以保守15%左右的增长速度估算，2015年我国硬质合金耐磨零件产量将达到1.67万吨。耐磨零件所需金属碳化物主要为碳化钒和碳化铬，2015年市场规模分别约为0.14和0.21亿。2011年耐磨零件所需金属碳化物市场规模约为0.22亿元，预计2015年市场规模约为0.35亿元。 |
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热喷涂 |
碳化铬等 |
根据我国表面工程协会热喷涂专业协会统计数据显示，2008年我国热喷涂工业的总产值在60亿元左右，包括了设备、材料、喷涂工厂产值、进口设备和材料等，其中热喷涂材料占25%，金属碳化物在热喷涂材料中占12%。根据中国表面工程协会热喷涂专业委员会预测，我国热喷涂行业年增长比例为10%左右，到2013年全国热喷涂产值达到80亿元，居世界第三位。热喷涂产值占全国GDP比例为千分之0.12，接近日本热喷涂产业的发达程度。 2011年热喷涂所需金属碳化物市场规模约为2.18亿元，预计2015年市场规模约为3.19亿元。其中2011年碳化铬在热喷涂领域需求量约为484.44吨，根据热喷涂行业的10%增速，到2015年需求量增长至677.78吨。 |
从下游稀有金属碳化物的分布及应用趋势来看，切削刀具市场将是稀有金属碳化物应用成长最快的行业，其次是矿用合金及耐磨零件，热喷涂领域稀有金属碳化物应用较有潜力。
总结
总体看来，在我国新材料行业需求不断增长的大背景下，我国为降低资源类产品钨的浪费，提高高端硬质合金的国产化率，将继续增大高端硬质合金刀具、金属陶瓷刀具的投资开发力度。这将带动稀有金属新材料行业的发展，预计未来几年，我国稀有金属新材料市场规模将保持15%左右的复合增长率，预计2015年将达到30.62亿元，稀有金属新材料行业发展潜力巨大。……更多新闻资讯、价格与市场
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