碳化钨粉销售情况
章源钨业4月10日维持“增持”投资评级。作为国内少数拥有钨行业完整产业链的厂商之一 ,公司的钨储量9.60万吨,原材料自给率约40%,主导产品钨粉、碳化钨粉,以及硬质合金国内销售领先,已形成年产8000吨钨粉及碳化钨粉、1000吨硬质合金和200吨钨材的生产能力,精深加工环节的核心技术和工艺处于国内领先水平和国际先进水平。随着募投项目硬质合金数控涂层刀片项目2012年四季度投产,将成为公司的下一个主要利润增长点。我们预测,公司2012-2013年EPS分别为0.88元和1.08元,对应的动态PE分别为34.39倍和28.02倍,维持公司“增持”的投资评级,目标价30.80元,对应今年35倍PE。
主要不确定性。钨产品价格波动;成本大幅增长;公司在建工程实施进度变化。
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