有色金属行业:乌克兰局势与两会行情引发军工热情
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近期乌克兰局势与两会行情引发军工热情。
1) 从上游资源角度看军备下游需求占各自总需求比例的大小排序分别为钨、锗、钛和锆，这也体现了四个品种在军备制造中的弹性大小。
2)从下游角度看,有色板块的投资点主要集中在钛材、大飞机概念。钛企公司产能利用率常年偏低,而一旦军备上升,该类企业的业绩弹性相当大;博云新材为C919 飞机刹车片供应商,成为优异的军工标的。此外,继续关注新能源汽车产业链中的碳酸锂及稀土永磁板块。
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