页岩气招标预期启动 硬质合金板块上行
【中钨在线新闻网-钨新闻】
行情与估值：本周特种功能材料指数跑赢大盘1.63百分点。本周特种功能材料指数周涨幅4.7%，跑赢新材料行业整体0.64个百分点，跑赢沪深300指数1.63个百分点。细分板块与大盘对比看，先进储能材料板块跑输大盘0.41个百分点，半导体材料及制品板块跑赢大盘2.11个百分点，硬质合金材料板块跑赢大盘2.58个百分点。本周动态市盈率水平为44.88倍，较上周44.39倍上升。
关键行业数据。本周国内多晶硅行情持续小幅上调状态，而国际多晶硅现货平均价格下降。国际光伏级多晶硅现货周平均价17.95美元/公斤，跌幅1.05%。硅片方面，本周156mm多晶硅片为0.86美元/片，较上周上涨1.18%，单晶硅片价格维持平稳，其中156mm单晶硅片价格维持在1.189美元/片。电池片价格继续保持稳定，156mm多晶硅电池片均价维持在1.631美元/瓦，156mm单晶电池片均价维持在2.104美元/瓦，薄膜光伏组件价格维持在0.602美元/瓦。本周现货市场本周国内工业级碳酸锂报价小幅下行，一周下滑1.21%，长单市场暂时维持平稳。新能源汽车政策刺激国内锂电池行业投资热情，未来可能改变当前全球碳酸锂产能平衡态势，新能源汽车政策促使锂电池对材料的爆发性需求向上游传导需要较长的推广期，下游电池材料价格受到暂时的产能过剩持续影响，加上国内后期仍有多项碳酸锂项目建设导致产能将进一步增加，中长期碳酸锂价格预计将稳步下滑。
行业及公司动态。工信部印发《光伏制造行业规范公告管理暂行办法》，进一步加强和完善光伏制造行业管理，推动《光伏制造行业规范条件》有效实施，促进光伏产业结构调整和转型升级。
中山观点。本周宏观方面，李克强总理对全年实现经济稳定增长的信心有望缓解目前市场对四季度经济下滑担忧的预期。在此背景下，传统材料的估值回升行情及新型材料政策拉动行情同步上演。从相对收益率角度，特种功能材料板块仍然是表现最好的子行业，表明目前宏观增长稳定的环境事实上更有利于政策利好带来的风险偏好。锂电材料方面，政策利好充分兑现，后续仍依赖于下游新能源汽车政策的执行力度和需求传导效果。光伏材料方面，《光伏制造行业规范公告管理暂行办法》发布，未来关注光伏行业的兼并重组进程和光伏业补贴政策实施细则。短期看，三季报业绩增长不确定性风险影响值得注意。
硬质材料方面，本周受益于页岩气第三轮招标即将开启的预期涨幅居前。我们认为短期行情有望继续，一是供需方面看国内天然气需求缺口较大，未来天然气开采景气度依然较高，另一方面随着国内天然气勘探技术方面的突破和两桶油页岩气试点区块效益逐渐显现，使得页岩气大规模开采前景将越来越明确。
需求和技术经济效益将拉开未来页岩气勘探招标大幕，实质勘探工程将加大对硬质材料需求。
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