行业拐点显现 稀土概念风云再起
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近期稀土板块上市公司在大盘低迷的情况下逆势大涨，我们就此进行了调查。综合来看，目前稀土行业在市场价格、供需关系等各方面呈现出明显的底部特征，加之政府近期打击稀土盗采政策力度不断加强，整体来看稀土行业已处于企稳回升的拐点，尤其是相对更为稀缺的中重稀土行业将面临长期发展机遇，直接利好行业相关企业。
稀土是我国具有优势的战略资源
稀土（Rare Earth）是元素周期表中镧系元素镧（La）、铈（Ce）、镨（Pr）、钕（Nd）、钷（Pm）、钐（Sm）、铕（Eu）、钆（Gd）、铽（Tb）、镝（Dy）、钬（Ho）、铒（Er）、铥（Tm）、镱（Yb）、镥（Lu），加上与其同族的钪（Sc）和钇（Y），共17种元素的总称。按元素原子量及物理化学性质，上述元素分为轻、中、重三种，其中前5种元素为轻稀土，其余为中重稀土。
稀土是不可再生的重要自然资源，因其独特的物理化学性质，被广泛应用于新能源、新材料、节能环保、航空航天、电子信息等领域，是现代工业中不可或缺的重要元素，素有“工业味精”的美誉，在全球具有极其重要的战略地位。
中国稀土资源储量位居世界第一，是世界上最大的稀土生产、应用和出口国，承担了世界90%以上的市场供应。从我国稀土资源分布来看，我国呈现“北轻南重”格局。北方的轻稀土存量大，南方的中重稀土资源相对更为稀缺、用途独特、市场价值更高。虽然我国承担了世界90%以上的市场供应，但绝大部分均为轻稀土，而因赋存配份等因素，每年出产的中重稀土非常有限。国外发现和探明的稀土资源亦主要为轻稀土，中重稀土是实至名归的我国独具战略意义的优势资源，是稀土行业不可替代的价值高地。
近期稀土价格企稳回升
1、市场价格企稳回升
历史上，我国稀土价格曾长期低迷，严重背离价值，资源的稀缺性未得到合理体现。主要原因一是行业常年处于无序开采、管理混乱状态，二是我国稀土出口在历史上仅仅作为创汇的主要任务，长期大量被贱卖。自1990至2009年，我国稀土出口量虽增长了10倍以上，但出口平均价格却不到期初的一半。
2010年以来，为限制无序竞争，加强资源保护，我国相继出台了一系列政策法规保护稀土资源，促进稀土行业健康有序地发展，包括加强资源开采控制、实施稀土出口管理、提高行业准入门槛、促进产业兼并重组等，市场秩序得以逐步规范。行业内中上游企业并购整合步伐大大加快使得我国稀土定价权大幅提升， 2010年至2011年两年间稀土价格持续暴涨。
进入2012年后，受全球经济持续低迷、行业下游需求疲软、中日关系紧张等因素影响，稀土行业呈持续震荡走低态势。
近期，稀土价格持续上涨，根据中国稀土行业协会网站的市场公开报价，中重稀土出现较大幅度的上扬。以涨幅靠前的氧化镝为例，在2013年6月初价格历史低点时，氧化镝的报价在每吨125万元-135万元左右，目前氧化镝的报价在每吨145万元-155万元左右，短时间内反弹幅度超过20%。轻稀土价格也出现了较大反弹，以氧化镨钕为例，其在今年6月中旬价格最低点时报价在每吨24万元左右，目前市场报价在29万元左右，短时间内反弹幅度超过20%。
此外，氧化镨、氧化钕、氧化铽等多种稀土价格均已触底回升15%以上，稀土行业均价在经历不到两年时间急速下跌九成之后开始逐步企稳回升，价格底部隐现。
2、下游需求稳步复苏
由于世界主要稀土新材料产业基本上已转移到了中国，因此中国是主要的稀土消费市场，我国稀土需求占全球总量70-80%，而其中永磁材料需求为主要应用领域。
相较于2012年下半年，目前市场下游企业开工率大多恢复至七成水平，主要因为汽车、空调及电子领域的需求复苏，预计未来一段时间稀土行业下游整体需求将稳中有升，为上游稀土行业的复苏提供了较强支持。
行业拐点显现 稀土概念风云再起
3、行业政策日益完善
我国自2011年起密集出台了一系列稀土行业相关政策，一些核心政策如下：
国务院关于促进稀土行业持续健康发展的若干意见：2011年5月10日，《国务院关于促进稀土行业持续健康发展的若干意见》震撼出台，该意见共22条，从指导思想，基本原则和发展目标等6个方面给出指导性意见，提出要用1到2年时间，形成以大型企业为主导的稀土行业格局。
发布稀土行业白皮书：2012年6月20日，中国国务院新闻办公室发布了《中国的稀土状况与政策》白皮书。稀土行业准入条件：2012年7月26日，工业和信息化部发布了《稀土行业准入条件》（2012年第33号公告）。
整顿稀土非法开采和冶炼加工：2012年10月11日，工业和信息化部办公厅发布了《工业和信息化部办公厅关于核查整顿稀土违法违规行为的通知》（工信厅原函【2012】773号），在有关省（区）组织开展稀土违法违规行为核查整顿工作。
从政策走向来看，稀土行业的整合必将有利于市场的稳定与复苏；近期打击稀土盗采政策力度的加强将导致供给端收缩，亦有利于稀土价格的企稳回升。未来政策核心将继续聚焦大集团整合与打击非法稀土，稀土价格全面恢复性上涨是大概率事件。
稀土行业后续展望
随着稀土行业在市场价格、供需关系等各方面呈现明显的市场底部特征，加之政府打击稀土盗采政策力度的不断加强，稀土行业目前正处于企稳回升的拐点，尤其是相对稀缺、用途独特、优势无可替代的中重稀土必将长期向好。与之相适应，我国稀土行业相关企业亦将从中受益匪浅，迎来自身良好的发展契机。
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