新材料蛋糕待分 稀土望苦尽甘来
昨日，开盘不久就直奔涨停的江粉磁材使市场再度把目光聚焦在前期沉寂的稀土永磁板块。
近日，《新材料产业“十二五”发展规划》正式发布，根据规划，“十二五”时期，我国新材料产业预计总产值达2万亿元，年均增长率超过25%，并将稀土功能材料等明确为发展重点，再度引发市场对稀土板块的关注。
政策利好促使板块走强
“之前稀土板块的疯狂涨势主要是由稀土价格推动所致，根本则在于国家对行业的大力扶持。从走势可以看出，经历去年下半年的下挫，稀土板块今年开始逐步反弹，政策利好作用不容忽视。除了近期新材料行业十二五规划刺激外，之前商务部公布的配额名单等利好也有一定的刺激作用。”联讯证券分析师吴玲表示。
据悉，商务部在前期公布了《2012年稀土、焦炭出口配额申报企业名单》，在32家稀土出口配额申报企业中，合格企业仅有11家，包括内蒙古包钢稀土在内的21家企业则处于待审核状态。
有业内人士指出，如果环保部严格执行稀土企业环保核查政策，且待审核企业环保水平不能实质性快速提高，符合出口标准的企业家数应明显少于2011年，2012年我国稀土出口配额或将显著降低，至少今年上半年的稀土配额将会大幅收窄。这将导致海外下游企业转向购买国内稀土深加工产品，钕铁硼等稀土永磁产品为代表的稀土深加工产品或将迎来出口的景气窗口。
“事实上，稀土价格在前期不仅经历了暴涨和暴跌，也引发了滥采滥挖等多种问题。今年以来，国家加大对稀土行业的管制，之前国土资源部首次采取分批次下达的方式公布今年的稀土开采总量控制指标，这将有利于行业可持续稳定发展。今年以来的这一系列政策皆有利于板块走强。”长城证券一位行业分析师表示。
稀土长线可期
虽然有上述诸多利好消息，但盘面上，近期稀土板块并未出现2010年般的飙涨态势。接受记者采访的分析师皆认为长远角度，稀土板块走势还是值得可期的。
“我认为稀土板块会是今年的热点。”吴玲用肯定的语气告诉记者：“从盘面看，稀土板块往往在大盘岌岌可危时担当起护盘的重任，并激发做多人气。虽然目前大盘总体形态比较好，但在上行过程中仍不免回调。从之前类似的情况看，虽然当时大盘形态并不完美，市场看空声音变多，但最后都是稀土板块力挽狂澜。因此，我认为这次也不例外。而且从近期看，占有多个大盘股的稀土板块还是不错的。”
平安证券分析师彭伟则指出：“即使目前有诸多利好消息，但要指望稀土板块如2010年般大幅飙涨并不现实。因为即使去年下半年板块有所回落，但鉴于前期炒作过度，估值相比仍处于高位，短期内股价反应不会太大。但从长期看，我认为在国家整合背景下，稀土价格上涨是大概率事件，板块长牛行情可期。”
“之前业界都认为今年稀土市场需求会比较疲软，但近期经济数据还不错，从而再度引发市场对稀土需求增加情绪的升温。从供给方面看，目前国家非常看重对稀土资源有序合理的开发，或将对稀土生产链进行控制，无论是上游、中游还是下游的公司都将受控，将会合理定价，稳定价格变动幅度。因此，我认为今年稀土价格将会出现上涨走势，能对相关个股形成支撑。另外，工信部提出将增加稀土产品附加值作为发展之重，亦将有利于我国稀土精加工行业的发展。”上述长城证券分析师补充道。
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