LED电视产业在“微笑”或成Q3 LED个股业绩“弄潮儿”
近期A股市场虽然较为低迷，但LED电视产业链个股反复活跃，兆驰股份、瑞丰光电发布三季度业绩预告称，得益于大尺寸LED电视的产业景气，业绩大幅提升。由此可见，该类个股已成为三季度业绩浪的弄潮儿。
LED电视迎来发展良机
中国LED电视正迎来千载难逢的发展良机。因为LED电视具有较强的节能效果，因此，中国产业政策持续向LED电视产品倾斜。
根据资料显示，2012年全球LED电视机需求面积估计将达到850万平方米，年增长约17%;2013年估计达到930万平方米，年增长约9%;2014年到2018年期间，每年仍可望维持3%至6%的年成长幅度，到2018年，估计达1.16亿平方米。
与此同时，LED电视的代工生产逐渐成为全球化趋势，而中国在消费电子方面拥有强大的产业集群，渐成为全球消费电子的制造业基地。所以，全球LED电视的外包将赋予中国LED电视产业大发展的契机。
产业发展脉络指引投资方向
正因为如此，LED电视产业已迎来较佳的投资契机。一方面是因为产业市场需求进入到爆发期，驱动着业绩的持续回升。另一方面则是由于前期LED照明业务发展低于预期，从而使得相关LED产业股的股价表现低于预期。但LED背光源等产业却因为LED电视市场需求的爆发式增长而迅速成为LED产业的新业务亮点。如此就意味着LED产业股的股价低企。因此，三季度业绩预喜或预增有望驱动LED电视产业股的估值回升，从而赋予相关个股较佳的投资契机。
更为重要的是，LED在发展过程中，也迎来了三个清晰的发展趋势：
一是LED取代LCD的趋势已初见端倪;
二是终端消费者对大尺寸液晶电视机的需求;
三是LED电视的发展渐形成典型的“微笑曲线”，即上游的设计、原料供给一端以及品牌经营一端，成为产业高盈利的顶端，而组装等产业链的企业则处于底端，盈利能力相对低下。
循此思路，在操作中，建议投资者积极关注两类个股，一是处于微笑曲线两端的品种，比如说瑞丰光电、京东方等。二是正在努力向微笑曲线靠拢的产业股，以兆驰股份为先锋，未来的品牌优势将更为突出，而且公司在国际外包业务中也取得了一定的市场地位。
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