太原刚玉：产品价格下降业绩存在风险
太原刚玉发布半年报，报告期内，公司实现营业收入6.90 亿元，同比增长18.85%；营业利润2827.40万元，同比增长29.49%；归属于母公司所有者净利润2000.62万元，同比增长20.40%；基本每股收益0.070 元，基本符合市场预期。 公司的主营业务为烧结钕铁硼永磁体（2011年收入占比，下同，86.12%）、物流仓储设备（5.62%）、棕刚玉产品（2.19%）和金刚石制品（1.1%）。
盈利预测:假设稀土价格不产生大幅波动并且风电设备项目对公司业绩影响不大，我们预测公司2012-2014年的EPS分别为0.23元、0.29元和0.34元。对应8月7日收盘价12.51元，公司的动态PE分别为56倍，43倍和36倍。公司目前股价略高，暂时给予公司“中性”评级。
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