科力远参股湖南稀土资源获得政府批准
湖南省稀土产业集团有限公司组建方案获得省政府批准：近日，湖南省经济和信息化委员会《关于请求审定的请示》获得湖南省人民政府的批复（湘政函【2012】218 号），原则同意《湖南省稀土产业集团有限公司组建方案》。湖南省稀土产业集团有限公司首期注册资本3 亿元，公司性质为国有控股有限公司，其中，国有单位（企业）占股51%，民营企业占股49%。各股东以现金出资，占股比例为：湖南金鑫黄金集团有限公司占注册资本的30%，湖南经济技术投资担保有限公司占注册资本的14%，湖南发展集团矿业开发有限公司占注册资本的5%，湖南先进储能材料工程研究中心占注册资本的1%，湖南稀土金属材料研究院占注册资本的1%，湖南科力远新能源股份有限公司占注册资本的30%，益阳鸿源稀土有限责任公司占注册资本的14%，湖南联晖投资管理有限公司占注册资本的5%。今后，稀土集团增资扩股或参股单位之间发生并购等情况，应保持国有控股比例不低于51%，民营大股东持股比例不高于国有大股东持股比例，国有单位（企业）股东绑定成为一致行动人，参与集团公司各项事务的决策，上述股权结构特别约定内容须在集团公司章程中作出明确规定。根据省政府及省经信委要求，未来稀土集团将培育成为集稀土开采、冶炼分离、精深加工、应用研发于一体的大型稀土产业集团，打造全省稀土产业发展平台。
公司参股稀土产业集团，产业链日益完善：根据组建方案，科力远直接参股30%，拟收购的益阳鸿源稀土将参股14%，而公司参股35%的子公司湖南先进储能材料工程研究中心占注册资本的1%。显而易见，公司在湖南省稀土产业集团的股权占比很高，未来将拥有较多的发言权。同时，公司正在进行收购益阳鸿源稀土的重大资产重组，一旦收购成功，公司将拥有从稀土资源到稀土分离（鸿源稀土）和稀土深加工（镍氢动力电池负极）的一体化产业链。而且，对稀土资源的参股，将保障公司未来发展镍氢动力电池负极的稀土储氢合金材料供应，为日本湘南工厂以及国内新能源电动汽车的发展提供了原材料支持，有利于公司新能源业务的发展。
维持评级和提高目标价：鉴于此次参股稀土产业集团为公司未来的发展奠定了基础，同时一旦成功收购鸿源稀土，盈利能力提升显著，我们维持买入-B 评级， 考虑增发摊薄后，预计2012、2013、2014年的每股收益为0.14、0.42、0.53元。提升12个月目标价至30元。
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