估值26.56亿 五矿稀土赣州公司借壳*ST关铝
*ST关铝昨晚披露，拟通过发行股份向五矿稀土有限公司、魏建中、刘丰志、刘丰生、廖春生、李京哲购买其拥有的五矿稀土（赣州）股份有限公司100%股权和五矿（北京）稀土研究院100%股权并募集配套资金。
根据方案，本次发行股份的价格为2011年3月24日前20个交易日股票交易均价，即8.48元/股，该价格还需提请公司股东大会审议确定，拟发行股份购买资产的发行数量约313,252,606股。注入资产交易价格为26.56亿元。
本次发行中采取询价方式向不超过10名符合条件的特定对象非公开发行股票，拟募集配套资金不超过8885,460,000.00元，以非公开发行底价8.48元/股计算，本次配套募集资金涉及发行股份数量不超过104,417,452股。
此外，公司拟以全部资产及除中国五矿股份有限公司对公司3000万元委托贷款之外的全部负债出售给山西昇运有色金属有限公司，同时由山西昇运有色金属有限公司承接拟出售资产的所有员工，拟出售资产评估价为925.54万元。
据预测，置入资产2012年、2013年预测净利润金额分别为51957.20万元、36624,18万元，上市公司备考2012年、2013年预测净利润金额分别为45433.09万元、36476.58万元。
方案透露，五矿赣州稀土主营单一稀土氧化物的采购和销售业务。下属企业包括国内规模最大、技术最先进、产品质量最稳定的离子型稀土分离企业赣县红金和定南大华。稀土研究院定位于稀土分离最优化设计解决方案的研究公司，已形成的核心技术主要包括稀土分离工艺优化设计系统，溶剂萃取法分离生产超高纯稀土技术，稀土分离生产过程物料联动循环利用环保技术。
公司重组配套融资完成后，五矿股份直接及间接合计持股比例将不低于40.20%，公司控股股东和实际控制人均无变化。
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