有色金属：乱世更显风流
钓鱼岛局势紧张，战争预期渐浓
日本政府正式国有化钓鱼岛。日本政府10日下午在首相官邸就钓鱼岛问题举行阁僚会议，正式决定以20.5亿日元(约合人民币1.66亿元)的价格，从所谓“土地权所有者”手中买下钓鱼岛中的3个岛屿(钓鱼岛主岛、北小岛和南小岛)，将其“国有化”。钓鱼岛及其附属岛屿将交由日本海上保安厅“管理”。
中国政府措辞严厉，语气强硬。中国政府严正声明，日本政府的所谓“购岛”完全是非法的、无效的，丝毫改变不了日本侵占中国领土的历史事实，丝毫改变不了中国对钓鱼岛及其附属岛屿的领土主权。中华民族任人欺凌的时代已经一去不复返了。中国政府不会坐视领土主权受到侵犯。中方强烈敦促日方立即停止一切损害中国领土主权的行为，不折不扣地回到双方达成的共识和谅解上来，回到谈判解决争议的轨道上来。如果日方一意孤行，由此造成的一切严重后果只能由日方承担。
战争对金属价格的影响：金属供需面将趋紧
战争对金属供需的影响还要视战争规模而定。如果是强弱国、弱弱国之间的战争，由于持续时间短或影响面小，对金属价格的影响较小，如上世纪80年代的两伊战争。
而强国之间的战争，我们可以参考二次世界大战及朝鲜战争时的情况，那两个阶段金属价格基本都处于上涨阶段。由此，我们可以分析出其中的原因包括：1、战争本身对金属的消耗很大；2、战争对产能破坏导致产量下降；3、两大国战后重建预期强；4、商人囤积商品行为。
中日作为两个经济大国以及金属冶炼大国，战争若打成消耗战，那么以上四点原因还会被加强，金属供需面将提升金属价格。
战争对金属金融属性有正负两方面影响
我们认为战争对金属的金融属性的影响是双刃剑：1、中日相争，美国受益。一方面，资金会涌入美元避险，另一方面，军工订单也将刺激美国经济。我们判断美元指数将上升，对金属价格构成压制。2、成为战略物资的金属又容易引发炒作和囤积。
战争金属及推荐标的
中日钓鱼岛争端在加剧，最终会否演化为战争还无法预测。但在这样的战争预期下，我们认为以下一些金属股还会受到正面刺激。与战争紧密相关的金属包括钨、钛、钼、锆、锗、稀土、铜等，对应标的厦门钨业、章源钨业、宝钛股份、西部材料、金钼股份、新华龙、云南锗业、东方锆业等。
厦门钨业、章源钨业钛：钨能耐高温，所以钨合金被大量用在机械、武器工业中。比如枪、炮的发射管中都会用到钨的合金。军事方面用做穿甲弹的弹丸，都是用比坦克装甲硬得多的高密度合金钢、碳化钨等材料制成的。钨合金的机械性能与贫铀相差无几，而且贫铀的缺点反而是它的优点。
宝钛股份、西部材料：钛能与铁、铝、钒或钼等其他元素熔成合金，造出高强度的轻合金，在各方面有着广泛的应用，包括航天(喷气发动机、导弹及航天器)、军事。
金钼股份、新华龙：钼用于炼制各类合金钢、不锈钢、耐热钢、超级合金，在军事工业中应用广泛，被称作“战争金属”。
包钢稀土、厦门钨业：稀土可用于导弹、飞机等。
云南锗业：锗主要用于夜视仪、热成像仪、石油产品催化剂、太阳能电池等生产，并被广泛用于光纤通讯领域。
东方锆业：火器级锆用于制造武器。
铜陵有色：军舰、飞机、炮弹、子弹等都用到铜。
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