包钢稀土：稀土价格有望稳步回升 “中性”评级
2012年上半年公司营业收入同比增长5.3%，净利润同比减少20.6%，每股收益0.65元。受二季度稀土价格继续下行影响，公司单季收入环比下降23.62%，净利润环比大幅减少69.95%，导致上半年业绩低于预期。生产成本快速提升，产品毛利率大幅下降。不过，公司产业链建设进展顺利，初步完成了3万吨磁性材料产业布局。此外，随着稀土行业整合进度的加快以及稀土行业更加健康发展，以公司为代表的龙头企业将率先受益，稀土价格有望稳步回升。
预计公司2012年~2014年每股收益为1.12元、1.38元和1.46元，鉴于今年稀土产品价格大幅下调以及原料成本优势减弱等因素，暂调低公司评级至“短期-中性，长期-A”。
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