小金属表现突出 有色板块领涨大盘
中国方面,工业增加值进一步放缓,进出口数据双双下降,通胀处于低位,投资者对经济刺激预期渐浓;欧洲方面,其经济基本面依旧不乐观,宽松政策阻力重重;美国方面,就业数据好于预期,联储会议决议与之前保持一致,未提及QE3。行业背景方面,近期以稀土新政为代表的小金属政策红利延续但现货市场运行仍未摆脱颓势;基本金属方面,来自欧债问题、美国大选以及中国降准预期三个方面的因素仍然使得基本金属的价格走势面临不确定性。我们维持行业“中性”的投资评级。选股方面两条主线,一是受益政策红利的稀有金属类个股,推荐厦门钨业、辰州矿业、东方锆业、云南锗业等;二是下游需求确定性较高,产能扩张保障业绩增长的个股,重点关注银河磁体和钢研高纳。
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