稀土行业：或将出现行业兼并重组高潮
2011年7月份以来,国内稀土产品价格出现了深度下跌,轻稀土产品的价格平均跌幅达到60％,中重稀土产品价格平均下跌了70％以上。本次准入条件的出台,有助于稀土产品价格止跌企稳,但价格出现大幅反弹的可能性不是很大,主要原因有两点:
1）中国供应了全球90％以上的稀土资源产品,但由于2011年中国稀土产品价格涨幅过大,导致已经停产数十年的海外稀土矿重启,近期美国最大的稀土矿采选企业MCP宣布将大幅扩大生产规模,将全球稀土资源产品的市场占有率从当前的5％左右提升至30％;
2）稀土走私问题难以解决,稀土产品价格难以上涨;2011年中国稀土产品出口配额仅使用了49％,这是实行稀土出口配额政策以来首次出现的配额过剩现 象;2012年稀土出口配额和2011年相当,但上半年稀土产品出口量却同比大幅下降了43％,这种状况如果持续下去,2012年稀土产品出口配额的使用 率将不足30％。
在稀土价格难有表现的情况下,我们认为稀土行业的投资机会重点在于行业的兼并重组。目前我们看好厦门钨业对福建省内稀土资源的进一步整合,中色集团对南方省份稀土资源的整合;从行业的兼并重组角度,推荐个股的顺序依次是:厦门钨业、中色股份、广晟有色、包钢稀土。
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