全行业亏损 电解铝仍非理性扩张
据报道，频频出台的禁令，并没有遏制电解铝行业“大跃进”式的产能扩张，在近三年以来，国内电解铝的产量有增无减。
在上月举办的第十八届中国兰州投资贸易洽谈会上，山东信发集团与甘肃省武威市签约，计划投资200亿元，在武威建设年产达110万吨的电解铝产业链项目。在此之前的一个月，信发集团初步规划在山西阳泉投资400亿元建设电解铝以及火力发电项目。
去年9月，信发集团800亿的铝电综合循环项目，签约落户山西孝义，这一投资额，相当于建国以来孝义市工业企业总投资额的两倍。此外，在近期新疆的电解铝项目投资热潮里，山东信发集团的身影也清晰可见。
作为发家于山东的民营铝生产企业，信发集团在全国各地电解铝的产能扩张，只是电解铝行业“投资热”的一个缩影。近年来，尽管国内电解铝行业一直供求过剩乃至全行业亏损，但企业的投资热情却一点不减。
扩产与政策的矛盾
在2001年，我国的电解铝产量就已经位列世界第一，而为了严格控制总量，2009年，国务院颁布实施的《有色金属产业调整和振兴规划》曾明确提出，今后三年内原则上不再核准新建、改扩建电解铝项目。
去年4月20日，工信部等9部门更是联合下发《关于遏制电解铝行业产能过剩和重复建设引导行业健康发展的紧急通知》，要求各地立即叫停拟建电解铝项目，并取消地方出台的对电解铝项目的各项优惠政策。
在上述政策实施的第二个月，国家发改委、工信部等9部委组成的调查组，就进行了电解铝预建项目调查及叫停工作，23个总规模774万吨、总投资770亿元的拟建电解铝项目被叫停。
然而，频频出台的禁令，并没有遏制电解铝行业“大跃进”式的产能扩张，在近三年以来，国内电解铝的产量有增无减。
根据记者了解到的数据，2009年，我国的电解铝产量为1298.5万吨，2010年的产量增加到1565万吨，2011年则达到1755.5万吨，而国家发改委刚刚公布的数据显示，上半年国内电解铝产量为950.5万吨，增速9.7%，与去年同期相比又加快了4.1个百分点。
“国家发改委从几年前就说过不再审批新项目了，但其实这几年电解铝产能都在成倍增长，可以说基本上没有一个项目是经过审批的。”一位民营电解铝企业的内部管理层对本报记者坦陈。
正略钧策管理咨询合伙人、副总裁包仲南更是对本报记者指出，去年被叫停的23个项目，很多现在也应该都恢复了，而最近三年新建的电解铝项目，是出于部分地方政府短期GDP业绩的需要。“毕竟电解铝是能够迅速拉动地方经济的重要产业。”
扩产与亏损的矛盾
与逐年上升的电解铝产量相比，电解铝的产能扩张更是迅速。统计数据显示，我国电解铝产能从2003年的554多万吨增长到2007年的1250万吨，2009年政府宣布不再核准新建、改扩建电解铝项目后，当年电解铝产能依然出现25%以上的增长，到2010年底产能达到了2300万吨， 2011年产能更是超过2500万吨，而当年的产能利用率，却只有70%左右。
“产能利用率不足，说明电解铝的产能是一直过剩的。”生意社的有色金属分析师范艳霞对记者指出，一方面，由于产能过剩和需求低迷，电解铝正在遭遇全行业亏损，而另一方面，电解铝的产能却仍在不断增加。
根据上海有色网的数据，截至7月底，国内电解铝的均价为15460元/吨，较今年年初下跌600元/吨，而在这一价格之下，电解铝企业不是亏损就是挣扎在生死线上。
我的有色网分析师李旬就告诉本报记者，在河南、山东等电价成本较高的地区，电解铝价格在16000元/吨以上企业才可能不亏损，即使是在西部电价相对便宜的地区，要想盈利，价格也不能低于15000元/吨。
此外，在地方政府的各种优惠政策吸引下，很多企业即使电解铝项目投资失败了，但如果拿到了政府低廉的土地，依然可以依靠土地的增值稳赚不赔，从而导致了许多为了低价拿地的投机性投资。
值得注意的是，与土地、税收等优惠相比，电价是电解铝生产主业的成本大头，其目前占到电解铝成本的40%以上。尽管2010年5月国家发改委发布的《关于清理对高耗能企业优惠电价等问题的通知》迄今尚未失效，但在电解铝企业纷纷报亏的境况之下，包括陕西、宁夏在内的多个地方，近一两个月已经开始悄然对电解铝等高耗能企业放行电价优惠政策。
比如从7月1日起，宁夏对电解铝、电石、铁合金、碳化硅、单晶硅、多晶硅、金属锰、钢铁等产品生产企业用电进行0.005元/千瓦时至0.025元/千瓦时不等的补贴。
西进与东退的矛盾
据记者了解，目前电解铝的产能扩张，主要集中在西部地区，主要原因也是西部能源资源丰富，而电价也比较便宜。
根据我的有色网的调研，粗略统计预计下半年投产的电解铝产能238万吨，增加的产能主要集中在青海、甘肃、新疆、内蒙古、山东等省份。
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