资金流入热捧有色煤炭股
沪深两市昨日双双反弹，全天收盘呈现八月“开门红”。据统计显示，沪深两市昨日累计成交额891亿元，累计大单资金净流入13.80亿元，与7月31日的21亿元净流出资金出现逆转的趋势，这些资金主要流入建筑建材、有色金属、煤炭等三行业，累计大单净流入10亿元。
市场分析人士认为，昨早两市指数平开高走，出现明显反弹，建材、高铁及超跌股成反弹急先锋，前期超跌的煤炭、有色这两行业受到资金的追捧，指数下跌空间有限，预计走势类似2011年12月底的行情，强势股的补跌和超跌股的反弹将同时存在，注意结构性的行情，等待反弹的出现。
证监会喊话提振信心
昨日证监会的一番隔空喊话似乎起到一定的作用，8月第一个交易日，两市微幅低开，盘中人气高涨，出现久违的积极局面。两市一度涨幅均超1%，双双重返5日均线。但银行股逆市走弱拖累股指。 8月首日各主要股指均取得开门红。 ST板块继续暴跌，过半数ST股跌停。 B股暴跌过后迎来超跌反弹，大涨逾2%。
昨日国家统计局公布的7月中国制造业采购经理指数 （PMI）显示为50.1%，比上月微落0.1个百分点，略高于临界点，但创8个月来的新低。该指数在生产建设淡季回落甚微，显示当前经济正在逐渐筑底，后期将延续趋稳走势。
进入四季度，稳增长的政策效应将显现，在整体趋稳的格局下，预计经济增速将稳定下来，加之去年下半年基数较低，经济有可能温和回升，但产业结构变化较明显。这种整体发展态势趋稳、结构性变化明显的特点，是和我国调结构、转方式、稳增长、控通胀的基本要求相适应的。
上投摩根新兴动力基金经理杜猛表示，今年有一个比较明显的特征，就是牛股恒牛，强者恒强，在这个经济结构转型期，机会主要来自符合中国经济转型的成长类个股，深入研究重点公司，精挑细选个股是今年投资的根本所在。在经济结构调整的大背景下，传统周期性行业的投资机会受到抑制，但新兴产业相关的上市公司则获得了更多的关注，重点可关注电子、交运设备、环保、医药、品牌服装等行业。
华讯投资认为，就大盘短线周期来看，7月30日是之前30个调整窗口的末端结构，昨日A股出现中阳结构，收复2109点30日收盘价，根据周期分析，只要盘口价不再跌于此价那么后势有望反弹2~3周。
建筑建材净流入3.34亿元
统计显示，建筑建材行业共有118只个股，累计大单净流入达3.34亿元。其中，有64只个股昨日受到机构资金的青睐，而海螺水泥、中铁二局、同力水泥、中国交建、四川双马、冀东水泥、中国中铁、尖峰集团、中国铁建、艾迪西、青龙管业、江西水泥和中国水电等13只建筑建材股昨日大单净流入均超1000万元。
较典型的中铁二局昨日股价大涨8.35%，大单资金净流入约4064.96万元，最新收盘为7.14元。我们认为，公司业绩对铁路建设敏感度很大，维持公司“推荐”评级。预计2012年、2013年公司的基本每股收益分别为0.41元、0.53元，对应估值分别为17.6倍和13.6倍。
第一创业认为，目前行业的底部已经形成，未来行业继续变坏的可能性降低，而随着行业需求淡季过去，供需情况的好转，未来行业走好的可能性加大，为此水泥行业目前已进入建仓阶段。从公司层面来看，继续推荐下半年供需情况有望好转，价格有望反弹的区域龙头水泥股：塔牌集团、祁连山、宁夏建材、冀东水泥。同时，推荐目前水泥价格较高，业绩增长较为确定的亚泰集团。
6亿大单热捧有色和煤炭
统计显示，有色金属行业共有77只个股，累计大单净流入约3.33亿元。其中，有43只个股昨日受到机构资金的青睐，而包钢稀土、中金黄金、山东黄金、中科三环、广晟有色、方大炭素和天齐锂业等7只有色金属股昨日大单净流入均超1000万元。
煤炭行业共有55只个股，累计大单净流入约3.33亿元。其中，有27只个股昨日受到机构资金的青睐，而兰花科创、潞安环能、贤成矿业、阳泉煤业、中国神华、盘江股份和西藏矿业等7只煤炭股昨日大单净流入均超1000万元。
纵观昨日受到大单资金的行业中，有色和煤炭两行业超跌反弹股大单净流入资金达6.32亿元。长江证券认为，随着夏季用电高峰的到来，动力煤需求环比上升非常确定。港口较好的吞吐量表现和上升的运价指数都显示电厂购买意愿的上升。
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