洛阳钼业:1H12业绩好於预期,钨精矿销量快速增长
上调2012年盈利预测,维持中性评级。我们对盈利模型做了两点调整:第一,提高钨精矿的销量预测,小幅上调钼铁销售预测;第二,将税务计提调整引起的企业所得税大幅下滑计入全年预测。将洛阳钼业2012 年摊薄後EPS 预测由0.16 元上调至0.22 元;若不计入公司计划於年内增发的A 股,则摊薄前EPS 为0.24 元。展望下半年,由於2H11 钼铁价格处於高位,2H12 价格同比下跌幅度将较1H12 扩大,拖累业绩增速。我们维持公司HK$4 港元的目标价和“中性”评级。
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