有色金属行业：金属价格反弹
基本金属小幅反弹。联储会议纪要以及非农就业偏好,显示QE3或许暂时无望,再加上中国二季度经济增长仅7.6%,使金属价格继续承压。
然而,周五公布的美国7月消费者信心指数创12个月来的新低,再次提起市场对QE3的预期,风险资产全面反弹。美元指数大幅下跌0.03%至83.349,LME金属指数大幅上涨1.75%,其中,铝价上涨0.74%至$1910,铜价上涨2.24%至$7700,锌价上涨1.63%至$1874,铅价上涨1.08%至$1880,镍价上涨0.03%至$16155,锡价上涨1.51%至$18780。
中国公布的二季度GDP低于市场预期,仅7.6%,为3年以来最低。美国非农就业数据较好,使得QE3预期大幅降低,然而周五公布的消费者信心指数低于预期,却使QE3的预期再度升温,显示市场对任何可能引发QE3的数据相当敏感。我们依然认为,仅仅延续当前的扭转操作,限制了短期的流动性,也很难改变经济萎缩的趋势。新的刺激政策依然不可避免的要出台。因此,我们认为金属价格继续下跌的空间并不大,后续政策的利好将逐步掩盖基本面的疲软。维持行业评级“中性”。
推荐厦门钨业、云铝股份。
黄金价格反弹。受周五数据影响,金价也小幅反弹,国际现货金价上涨0.37%至$1589.68,SPDR黄金ETF持仓则下跌0.73%。由于我们一直认为QE3不可避免,今年金价走势依然值得看好,继续重点推荐估值偏低,增长确定的紫金矿业。国际现货银上涨0.78%至$27.325,铂下跌0.97%至$1430.5,钯上涨1.39%至$585。
钨精矿小幅下跌0.82%,稀土市场维持观望,静待收储落实。本周LME钴下跌1.15%,中国钼精矿下跌1.55%,中国钨精矿下跌0.82%,长江锰下跌1.87%,LME钼下跌2.88%,长江锑上涨0.70%,欧洲钒下跌0.79%,长江钴下跌1.78%,长江镁上涨1.08%,国际铬下跌1.28%,国际钛下跌1.20%.
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