稀土收储以南方为“重”
据报道，近日我国首次国家稀土战略收储工作已经启动，本次收储将利用国家财政资金将通过企业进行收储。收储原则为选择未来有重要应用但现在比较稀缺的产品，以及在市场价格低的时候进行一些战略性产品储备。报道指出，国家收储稀土主要是基于战略储备目的，但由于目前稀土价格处于低位，市场仍希望此次收储能起到稳定价格作用。
在国家层面的稀土收储尚未出台之前，地方政府和企业早已经开始了稀土的收储尝试，其中，以包头和赣州最具代表性。
纵观2009年以来的稀土收储，历次收储之后，稀土价格都会受到带动有所上涨，尤其是2010年2月包钢稀土的收储启动之后一个月内，带动公司股价上涨25%。2011年9月包钢稀土在稀土价格暴跌的行情中回购稀土，虽然没有对稀土价格力挽狂澜，但公司股价却仍然受到消息的带动有暂时的上涨。因此，我们预计，本次国家对稀土的收储对稀土价格和相关的上市公司股价都是一项利好。
结合未来2～3年美国、澳大利亚的稀土矿山重启情况来看，海外矿山产品以轻稀土为主，而南非的重稀土矿山2015年之前产量较小。因此本次稀土收储对重稀土价格的带动作用将更加明显。
本次稀土收储除了由之前的企业收储升级为国家战略收储之外，还可以看出与前几次收储不同的特点——侧重点为重稀土。
相对于北方轻稀土有效的供给控制效果，南方重稀土私挖滥采现象仍然严重。南方稀土产区分布分散，多家小企业分散占据，为整合工作提高了难度。
去年5月，国务院在《关于促进稀土行业持续健康发展的若干意见》中称，用1～2年时间，基本形成以大型企业为主导的稀土行业格局，南方离子型稀土行业排名前三位的企业集团产业集中度达到80%以上。今年6月份广东省人民政府正式发布《关于推进我省稀土行业整合的意见》，对广东省进行稀土资源以及稀土产业链的整合提出时间表。7月出台的《国务院关于支持赣南等原中央苏区振兴发展的若干意见》明确提出，国家还将支持赣州建设南方离子型稀土战略资源储备基地，研究论证建立稀有金属期货交易中心。这些都标志着南方稀土整合步伐的加快。
本次国家层面的稀土收储也指出重点收储“未来有重要应用但现在比较稀缺的产品”，而且本次收储将不再针对某个地区或某个企业，中国铝业集团、五矿集团和包钢稀土等都参与了正在进行的稀土国储工作，具备实力的大集团企业将逐步入主我国南方稀土资源，将进一步推动南方稀土的整合进程。
随着南方稀土整合的加快，重稀土价格上涨动力加大，上涨空间比整合已基本完成的轻稀土空间更大。
目前北方稀土基本掌握在包钢稀土手中，四川稀土从2008年开始即由江铜整合入主，福建稀土储量较小且已由厦门钨业掌握采矿证，因此江西和广东则成为未来南方稀土整合的重点区域。
中国已探明的离子型稀土70%以上的储量在江西，并且主要集中在赣州地区，是我国主要的离子型稀土产区。赣州矿区重要的战略地位，吸引了五矿、中铝、包钢稀土等业内龙头企业参与当地的稀土产业发展。2008年中国五矿入主赣州稀土矿，五矿集团与赣州稀土公司联合成立稀土分离厂，对当地的稀土矿产进行集中开采；2010年包钢稀土通过收购信丰新利等三家企业获得赣州11500吨的分离产能。中铝退出江西稀土争夺战也进一步明朗了江西稀土整合的主体。
就广东而言，广晟有色是广东唯一一家上市的稀土类公司，控制广东省75%的采矿权证，因此广晟有色作为广东省政府整合稀土资源的主体之一确定无误。而2011年五矿集团与广东省河源市政府签署战略合作协议，将对河源市的稀土矿集区进行整合，也增加了其分羹广东稀土的可能。
因此，我们认为在本次国家稀土收储的推动中，南方稀土整合加快，将对中重稀土价格有所提升。而作为收储对象的企业，包钢稀土、五矿集团以及广晟有色都会是政策受益者。而对上市公司而言，包钢稀土、广晟有色、厦门钨业等拥有稀土产业链前端的稀土矿采选和稀土冶炼分离环节的企业都是稀土价格上涨的直接受益对象。
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