有色金属市场难有起色 宏观数据低迷需求不旺
上周末，基于对欧元区债务问题的担忧，美元兑欧元升至两年来的高位，此前美国就业数据令投资者的风险厌恶情绪高涨，遂在美元中寻求避险，拉升美元走高。美元指数快速上扬并突破83整数关口，创月内新高。受此影响LME三个月期铜收盘时没有成交，收盘买入价报每吨7530美元，为6月28日以来最低，LME期铝收盘时未成交，最后买价为每吨1896美元，期锌收于每吨1844美元，期铅报每吨1860美元。有色板块除锌外，均走出小幅下探行情。
6月份CPI涨幅较上月回落0.8个百分点，环比下降0.6%，低于此前市场预期。6月份CPI同比涨幅降至2.2%，创下29个月以来新低，显示出物价上涨的压力进一步消除，为未来货币政策拓宽了预调微调的空间。6月PPI同比涨幅连续第4个月出现负增长，加大了企业的经营压力。数据显示：工业生产者购进价格中，有色金属材料及电线类价格同比下降7.6%，环比下降1.1%；黑色金属材料类价格下降6.7%，环比下降1.2%；化工原料类价格下降5.0%，环比下降1.3%。
今年6月份以来，央行连续两次下调存贷款利率。继6月8日央行3年来首次降息后，7月5日晚，央行再次决定自2012年7月6日起下调金融机构人民币存贷款基准利率。金融机构一年期存款基准利率下调0.25个百分点，一年期贷款基准利率下调0.31个百分点；其他各档次存贷款基准利率及个人住房公积金存贷款利率相应调整。预计7月将继续采取降低存款准备金率措施，如此动作体现央行对经济前景并不乐观。基于对宏观经济周期和行业景气的判断，目前经济仍处于衰退期，且将持续较长时间。大宗商品需求，特别是有色金属需求短期内难升温。
海外方面，根据美国劳工统计局报告显示，6月份全美失业率仍维持在8.2%的高位，与5月持平，未见回落。美经济环境改善情况不佳，当月仅增加8万个新工作岗位，仍有1270万人处于失业状态，其中有82.1万工人不再抱有希望，因为他们认为当前没有工作可找。820万人处于半就业状态。失望的数据也令奥巴马竞选连任蒙上阴影，选举或存在变数。
国务院总理温家宝7日在江苏省常州市调研时强调，目前房地产市场调控仍然处在关键时期，调控任务还很艰巨。必须坚定不移做好调控工作，把抑制房地产投机投资性需求作为一项长期政策。总理明确指出“毫不动摇地继续推进房地产市场各项调控工作，促进房价合理回归，决不能让房价反弹。”但同时要特别注重保障性住房建设的可持续性，抓紧完善保障性住房建设、分配、管理、退出等制度。
上周公布的非制造业PMI为56.7%，在经历两个月的回落后，这一指数再度上升。而此前房地产商务活动指数6月达到58.2%，为18个月以来的最高值。另一个是建筑业商务活动指数维持在58.1%的较高水平。建筑业6月新订单指数升至54.2%，扭转了连续3个月的回调趋势。市场反应出当下民众对地产重燃热情，然而温总理这一发言无疑是当头棒喝。同时温家宝总理还指出，当前我国经济运行总体上是平稳的，但下行压力仍然较大。要进一步加大预调微调力度，坚持实施积极的财政政策，特别要注重完善结构性减税政策，继续实施稳健的货币政策，有效解决信贷资金供求结构性矛盾。在房地产严控的背景下，国内钢市仍延续降价出货的势头。现阶段，高温之下工地施工受到限制，也加大了钢材市场的下行压力。建筑钢市场，跌势略有加重，市场需求没有实质性的改善，短期内仍不抱乐观态度。
周一上海电解铜现货报价贴水50元/吨至升水50元/吨，平水铜成交价格55900-56120元/吨，升水铜成交价格55950-56200元/吨。光亮铜主流报价为50500-50800元/吨，较上周五下跌300元/吨。
目前国内铜生产企业执行《国务院关于进一步加强淘汰落后产能工作的通知》中已公布淘汰铜生产企业共计22家，涉及产能48.9万吨/年量。
智利铜出口仍然保持强劲。据智利中央银行统计，今年前五个月铜出口额172.81亿美元，为历史最高水平之一，仅低于去年同期。今年前五个月，国际市场铜平均价格为3.72美元/磅，而去年同期均价为4.3美元/磅。2011年智利铜出口530万吨，预计今年出口量将达570万吨。铝方面，由于政策性补贴，铝产能增加，中国省级政府透过电费补助支撑了国内四分之一的铝产能。
上个月中国最大的产铝地河南省宣布提供炼厂电价补助以提振产量，导致上海期交所价格挫低逾3%至三年低点。目前中国有五个省份对精炼铝厂提供电费成本补助，现行运作的铝产能中有超过500万吨受到最高0.1元人民币/每千瓦时的补助。
操作上看，周一沪铜承压回落，全日成交468372手，持仓量增加1558手至519944手。主力10月合约，以55040元/吨低开，以55180元/吨收盘，下跌560元，全日成交322772手，持仓量减少2708手至219610手。技术形态上看沪铜1210合约60日均线55800处受压制，目前仍处底部弱势震荡行情。
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