从今年收益看科学城价值
科学城几个问题应引起重视：一，1600吨（天）产能在七月下旬批准后可马上投入生产；二，下半年生产期间为四个月，即今年可新增矿石产量18万吨，总产量48万吨，较去年增长60％；三，明年采暖工程竣工，由此预计产能将增加到62万吨。玉龙矿业去年矿石总开采量为30万吨，按销售收入算，每吨价格2200元，今年价格有所下跌，按平均2000元计算，2012年销售收入为9.6亿元，净利率下降12个点，按55％，则今年为5.28亿元，归科学城权益净利润为3.69亿元。同时公司酒店溢价收入3.07亿元，两项合计6.76亿元。这样看来，今年重组成功后今年科学城每股收益（11.85股本）为0.6元，目前市盈率不足17倍。两有色金属市盈率目前平均近40倍。
其实个人以为玉龙矿业的最大看点在于锑、铟稀有金属价值。公司今天回答说这些资源尚未开始销售，如果开始销售，仅锑金属每年即可增加收入4亿元。锑作为世界最为稀缺的小金属之一，目前保有开采量只能保障4--5年，是欧盟的14项战略金属之一，也是我国四大稀有战略金属之一。随着美国铋锑合金镆新材料研究的推进，一旦产业化，对锑的需求将成倍增长，锑价涨到多少谁也说不清楚。肯定会有一天，锑概念比稀土概念还要热。当然现在讲这些对当下股价意义不大，但会有长期战略投资者逐步进入的。同时玉龙矿业的锑金属开发值得期待。
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