22亿元财政补贴催化LED行业 受益群将是少数大企业
据此前报道，国务院常务会议决定，促进节能家电等产品消费政策措施。其中，国家安排22亿元支持推广节能灯和LED灯。
长远撬动民用LED照明市场
国家半导体照明工程研发及产业联盟常务副秘书长表示，这22亿元的补贴将推动LED在照明行业的推广利好，从长远来看，将撬动民用LED照明市场。
据了解，早在今年5月，科技部发布《半导体照明科技发展“十二五”专项规划(征求意见稿)》(下简称《规划》)，提出，到2015年，LED照明产业规模达到5000亿元，LED照明产品占通用照明的30%；重点培育20-30家龙头企业，建成20个国家级产业基地和50个“十城万盏”试点示范城市；而2009年我国LED照明市场的份额仅不到1%。显然，未来几年，我国LED潜在市场规模庞大，行业或将迎来高速发展。
同时，上述《规划》还指出“十二五”80%芯片国有化，光效提升，成本降至1/5。以目前LED芯片占灯具成本近60%测算，光芯片降价就能带动灯具成本下降近50%；加上封装技术的提升和高效低成本驱动电路的普及，灯具成本可降至现在的30-40%，使取代40W白炽灯的LED灯泡售价落至20-30元左右，路灯降幅略小，但也能降到千元左右的主流价格，对LED加速渗透有益。
优秀大型LED企业将受益
行业分析人士表示，目前，我国LED行业中或将受益于政府补贴的上市公司中除三安光电外，还有德豪润达、同方股份以及国星光电等。
以三安光电为例，公司2012年一季度实现营业收入5.1亿元，同比增长85%；实现净利润1.97亿元，同比增长19.41%。国金证券分析指出，三安光电产能逐步释放将带动收入增长，具体表现在，公司增发募投的芜湖107台MOCVD设备以大约10台/月的速度逐步投产。目前已经有70台设备正式投产，预计剩余的37台设备也将于今年上半年正式投产。另外，在所有设备投产后公司LED芯片的产能将比2011年的平均产能提升一倍以上，带动公司业绩快速增长。
另据兴业证券分析指出，德豪润达双主业战略成果已经显现，LED业务占比提升，据2011年年报显示，去年公司主营业务收入30.34亿元，同比增长22.6%；毛利率22.7%，同比上升5.23%。LED业务营收9.13亿元，同比增长151%；毛利率38.4%，同比上升8.82%。而公司主营业务营收增长和毛利率提升均为LED业务贡献，LED业务的营收占比从2010年的17.2%，上升为2011年的43%，LED业务的毛利占比，从2010年的24.9%，上升为2011年的50.9%，营收和毛利占比均大幅提升。
据相关分析人士指出，目前，在政策扶持的背景下，LED照明市场已经在公共照明、部分商用领域启动。5月15日，北京市政市容委发布《城市照明管理规定实施意见》，明确规定本市夜景照明必须采用节能技术，禁止使用强力探照灯和大功率泛光灯。
上述分析人士认为，此次22亿元的确定补贴金额或将只是一个开始，而从此前产业做大做强的发展思路来看，国家补贴的首要受益群体将是那些具有竞争力的大型LED企业，市场份额也有望进一步向少数公司手里集中。
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