中国钛行业发展现状、政策及未来趋势
我国钛行业现状
我国钛工业大致经历了三个发展期：即20世纪50年代的开创期，60-70年代的建设期和80-90年代的初步发展期。在新世纪，得益于国民经济的持续、快速发展，我国钛工业也进入了一个快速成长期。
1.生产情况
截止到2010年底，根据钛行业主要14家企业的统计：海绵钛的产能达到了103500吨，实际产量57770吨，产能过剩79%。根据钛行业23家企业的统计：钛锭的产能达到了89200吨，实际产量46262吨，产能过剩92.8%。根据钛行业33家企业的统计，2010年我国共生产钛加工材 38323吨。根据钛行业11家企业的统计：中国主要钛设备生产企业的产值达148992.7万元，用钛量4738.9吨，制造设备台数为1991台。统计来看钛产业链上、中游企业多，产能过剩。下游企业少，应用不足，产值低。我国钛材的消费结构如下图1所示：化工是第一消费领域。 图1 2010年我国的钛应用结构比例（%） 2.对外贸易情况 2010年，我国进口海绵钛3370.58吨，出口3554.38吨，净出口183.8吨；进口钛加工材6133.52吨，出口7551.3吨，净出口 1417.79吨。从过程来看，2010年上半年，海绵钛仍呈净进口状况，下半年进口下降，出口增加，实现了全年净出口状态。加工材则全年呈现进出口两旺的状况。进口钛加工材的主要品种仍是钛焊管和钛薄板。 从进出口数据来看，2010年下半年，国外对海绵钛的需求开始增加，这说明国外对钛制品的需求开始复苏。 3.近5年钛专利情况截至2011年2月，在国家知识产权局检索2006-2010年的海绵钛、钛板、钛管和钛换热器专利，共检索到发明和实用新型专利 161项。其中海绵钛108项，钛板27项，钛管19项，钛换热器7项。 图2 2006-2010年钛产业中国专利申请量统计 由图2可以看到，钛产业的中国专利申请量随着前期大规模建设而大幅增长，也伴随行业周期性回落而大幅回落：钛管专利申请量的增长也正符合我国当前钛管大量进口，急需国产替代的现状。专利量的波动可能也说明钛行业技术日趋成熟，当前难有技术性突破。
国内政策对钛行业发展的影响
“国内钛工业产品质量发展‘十二五’规划”提出了“十二五”期间钛的发展重点和趋势，明确了重大质量专项和重点工程。 中国的大飞机计划（大客和大运）、嫦娥工程、轨道站计划、核电站计划、海洋工程（舰船制造、海洋石油开采和海水淡化等）以及中国持续发展的国民经济都对钛及其合金材提出了更高的质量，更大的数量的要求。因此，努力提高钛制品的质量，努力开发钛带、钛及其合金挤压管材和型材等新产品，以满足国家建设的需要，是目前中国钛行业发展的主要任务。 1.重大质量专项 名称：航空航天、舰船、核电、医疗、化工等领域用钛制品质量升级专项。内容：通过提高海绵钛、钛锭等钛制品质量，开发钛型材、管材和带材新品种，全面提高中国钛制品质量，基本实现钛制品的升级换代，促进钛行业产品结构向高端转移。 2.重点工程 海绵钛的质量升级工程 通过技术改造和技术创新，以及严格的过程控制，降低海绵钛的能耗，提高海绵钛的质量，使其零级钛达到70%以上，95钛达到35%以上，工业化地生产90 钛，并形成自主的知识产权。 钛合金锭的质量升级工程 通过技术改造和技术创新，以及严格的过程控制，工业化地生产化学和组织成分均匀、基本上无冶金夹杂缺陷的优质钛合金锭，并形成自主的知识产权。 钛挤压型材和管材的装备和技术开发 通过技术开发和创新，以及严格的过程控制，批量地生产航空用典型的钛合金型材，满足国家的急需，并形成自主的知识产权。 大卷重钛带的装备和技术开发 通过技术开发和创新，以及严格的过程控制，工业化地生产大卷重钛带，以满足国内的急需，并形成自主的知识产权。 成立国家钛产品表征与评价中心 该中心应承担以下功能，以促进中国钛制品质量的全面提高，大力促进钛制品的新应用。 （a）承担各种钛产品的检测任务，代表行业与国家的最高水平。（b）检测范围广，测量精度高。可测试钛及其合金、含钛化合物，可测试原料、半成品、成品；可测试不同状态的产品：致密件、多孔件、粉末、纤维、涂层等；可进行物理（热声电光等）、化学、力学（各种机械性能）、微观组织及结构的测试；能承担某些极端条件下（如超高温）的性能测试等。（c）与使用单位共同确定钛材料的使用条件和参数。（d）参与钛制品的行业和国家标准的制订或修订。（e）承担检测人员的培训及检测资格的认证事宜。（f）钛及其合金性能及使用情况的数据库建设。 从国家政策可以看出，未来钛产业的发展重点在高端钛材的技术研发和工业生产，行业可能面临整合，占有钛资源的企业将具备成本优势。
钛行业发展分析
1.需求恢复增长，看好高端钛材 从世界钛材的消费结构来看（图3），未来我国钛产业的发展方向将重点转向航空航天以及军工消费。 图3 世界钛金属消费结构 “十二五”期间，我国航空航天、船舰、海洋工程、甚至医疗和体育休闲等国民经济部门对钛的需求都将迎来新的发展时期。中国大飞机项目、嫦娥工程、航空母舰和新一代战斗机、海洋工程、核电站计划等都将逐渐迎来对高端钛材需求爆发式增长时期。 图4 各主流机型耗钛材量（吨）资料来源：RTI 图5 2009-2028中国民航业需要新飞机3770架 图6 海绵钛需求预测来源：东邦钛2009年报 由图4、5、6可以看出，未来钛行业将迎来复苏，需求将恢复增长，国内未来重点将在军工和航空航天方面带来高端钛材的巨大需求。 2.钛产品价格未来看涨 图7 钛矿进出口数量（吨） 目前全球主要钛矿供应国是澳大利亚、印度、越南，三者约占据全球钛矿贸易份额的50%以上。中国原料钛中约有一半左右依赖进口，而澳洲、印度、越南更是约占据了80%以上。钛精矿供应国逐步控制出口致钛矿价格上涨。 钛矿进口量2010年较2008年增长了一倍，随着国内钛产能的释放，未来钛矿的需求将会持续增长，而越南、印度对钛矿出口的限制进一步推高了钛矿紧张。伴随国内钛矿价格的走高，海绵钛价格已经出现了一定的上涨，但国内低端钛材产能的过剩可能抑制钛材价格的上涨。加之日本地震导致日本产能的减少，未来海绵钛及高端钛材价格看涨，并可能拉大与低端钛材的价格差。 图8 2010年至今钛精矿价格出现一轮快速上涨（单位：元/吨） 从图7、8来看，由于钛矿价格的上涨，成本推动下，未来钛加工材价格看涨。 3.日本地震或将推动海绵钛市场 欧洲和美国航空制造对钛材的需求在全球钛材需求总量中所占的比重较大，而美国航空业注重质量和技术，消费商都倾向于从日本采购海绵钛和钛材，所以日本出口的海绵钛大都运往了美国。
同时。世界上最大的飞机制造厂，如波音和空客今年都大大增加了钛材品的采购量，因此今年对海绵钛的需求也有增无减。受日本大地震、海啸以及目前核辐射的影响，日本东邦钛业已经暂停东部的海绵钛生产线，已经关闭的生产线年产能为5000-7000吨。国外用户无法在日本采购到足够的海绵钛，或将希望转投到中国，因此受日本地震影响，中国海绵钛出口市场有望被推高。
全球对海绵钛的需求不断增长，但是供应紧张，这使得海绵钛市场变得紧俏，因此价格也会随之走高。
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