云铝股份:静待氧化铝项目产能释放
上半年盈利不断好转。公司上半年共实现营业收入39.91亿元，同比增长24.14%；实现净利润3135.5 万元，同比增长144.79%，实现每股收益0.03 元，其中二季度每股收益0.024元。 铝产品量价齐升带来盈利提升。上半年公司实现综合毛利率9.55%，同比增长1.88个百分点,其中铝产品量价齐升是公司盈利好转的主要原因，上半年铝锭和铝加工产品的销量共增长20.42%，现货铝价同比涨幅5.53%。 分产品看，铝锭毛利率9.09%，铝加工产品毛利率10.38%，分别提升了2.89 和0.3个百分点。此外，由于上半年铝价回升，公司资产减值损失冲回也为公司贡献了部分盈利。 明年80万吨氧化铝项目将集中投放。公司80万吨文山氧化铝项目进度略低于我们预期，目前该项目主体设备全部安装，下半年集中进入调试生产阶段，预计2012年该项目将集中投放生产，氧化铝项目完全达产后， 将大大提升公司原料自给率至80%。此外，该项目采用先进的拜耳法生产系统，生产成本低于行业平均水平。原料自给率的提高和生产成本的优势将大幅提高公司盈利能力。
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