稀土业“天价时代”生态调查
1.指令性生产
管制、囤积、走私和无法承受的成本之重
因“指令性生产”和“原料商囤货”，稀土从“白菜价”走向“天价”。而这也催生了大量的非法稀土交易，并给下游应用行业带来了“无法承受的成本之重”。2011年下半年，这一状况是否仍将继续？
“你看，今天来参会的老板个个身家至少千万，上亿的也不在少数。”8月8日，在第三届包头稀土产业发展论坛上，来自深圳的稀土贸易商刘竞成，指着可容纳300人的会场对本报记者说。
刘竞成的话并非玩笑。稀土，这种三年前还只能“卖出白菜价”的资源，如今身价已暴涨十倍以上，“乌鸡变凤凰”的造富神话自此上演。
全球最大轻稀土生产商、包钢稀土（600111）总经理张忠对本报记者表示，稀土的价格上涨，已经使上游原料企业利润翻番，“今年上半年，虽然稀土产品的产量有所下降，但创造的利润是去年一整年的两倍以上。”
在稀土价格持续上涨之际，中国稀土出口额也迅速上升。8月5日，中国有色金属工业协会公布，今年上半年，在出口量没有明显增加的情况下，我国稀土金属产品出口额达15.4亿美元，同比增长9.3倍。
不过，自8月1日以来，稀土开始结束上半年的暴涨行情，首次全线下跌。对此，张忠认为，短暂的抛售行情可以理解，未来，稀土价格仍将在高位运行。张忠的话，或许也道出了中国稀土业监管层的期待。近年来，我国一系列稀土管控政策，几乎都是围绕“结束稀土‘白菜价’时代，使其价值回归”这一目标展开的。
不过，这一由“管制”开启的“天价稀土时代”是否仍能继续？虽然，2011年下半年密集出台的政策，仍将进一步强化稀土业的“指令性生产”，但屡禁不止的非法交易，以及下游应用行业的激烈反弹，都将对其形成巨大的冲击。
稀土价格在2011年上半年屡创新高，最直接的原因就是国家政策刺激。因此，今后的稀土政策走向，将对稀土未来的价格走势产生重要影响。
张忠对本报记者透露，今年下半年将进入“政策密集执行阶段”，政策性因素仍是影响稀土价格的主要原因。
而据工信部原材料工业司稀土办公室主任贾银松透露，下半年将出台的政策包括，“指令性生产计划的管理办法，稀土行业准入条例，稀土企业生产许可管理办法，稀土矿山企业收购资质认证办法，稀土金属的管理条例等政策法规”。
8月1日，南方稀土龙头企业五矿有色以“指令性生产计划结束”为由，倡议全国稀土分离冶炼企业在8月初立即停产，使得“稀土超指标开采问题”再次受到市场关注。
不过，张忠对本报记者表示，包钢稀土的开采指标并没有用完，因此不会响应五矿有色的停产倡议。
中国稀土学会一位知情人士告诉本报记者，今年的开采指标的确已用完，不过有将近一半的原料没有流入市场，而是被企业储备起来了。“只要不进入市场，矿山超标开采就不容易被发现”。
对此，国土资源部将进一步细化“稀土指令性生产管理办法”，将稀土开采总量控制指标逐级分解到稀土矿山，并对稀土矿山生产的产品流向和数量进行监控，禁止超控制指标开采。
环保整顿，也是今年下半年稀土行业的重头戏。张忠向本报记者透露，稀土办公室将联合监察、国土、环保等六部门深入开展稀土专项整治。
实际上，环保部目前已对稀土行业开展环保稽查工作，江西、四川、广东等地的一批环保不达标的企业已经停产整顿。上述中国稀土学会知情人士告诉本报记者，由于环保不达标，江西铜业（600362）在四川冕宁县的稀土分离厂目前已全部停产。
“严格来说，我国90%以上的稀土企业环保不达标，包括包钢稀土、五矿这样的龙头企业。”上述知情人士称。
在张忠看来，下半年即将密集出台的一系列细化政策，将对稀土原料的供给造成直接冲击，“资源税、国家收储、环保保证金、稀土专用发票等政策陆续发布及执行，都将使得国内的稀土供给趋于紧张。”
2.囤矿稀土矿
稀土价格暴涨，除了政策因素，还与市场供需矛盾有关，而上游原料企业囤矿惜售则加剧了供需矛盾。
尽管张忠以“商业秘密”为由拒绝对本报记者透露包钢稀土的库存，但本报记者实地调研获悉，自去年下半年开始，包钢稀土开始加大力度储备原料。“现在，我们的产品几乎不对外销售，全部拉入仓库。”包钢稀土一位内部人士告诉本报记者。
在8月8日的包头稀土产业发展论坛间隙，一位稀土下游应用商甚至直接对张忠发难称：“在市场上，我们基本找不到你们的货。”
上述包钢稀土内部人士告诉本报记者，公司库存目前已处于前所未有的高水平，“目前，我们入库已经很困难了”，而在国家下大力气整顿市场之前，公司基本没有库存。
中国稀土学会副秘书长张安文对本报记者表示，包钢稀土目前拥有全球轻稀土60%的市场份额，在国家管制稀土生产的前提下，包钢稀土对轻稀土市场供需关系的调控能力较强。
此外，五矿有色、中色珠江等企业也储备了大量原料。“库存是挺充足的，现在大家手中都囤着货。”甘肃稀土集团的一位管理人士对本报记者表示。
除了上游原料企业“囤货”，稀土贸易商的库存虽然目前呈下降趋势，但依然处于较高水平。张忠对本报记者坦承，上半年稀土价格暴涨有囤积炒作的因素，但张忠强调，目前的稀土价格“不存在虚高，而是体现了稀土资源价值回归的趋势”。
值得注意的是，知情人士告诉本报记者，国家储备已于两个月前开始，目前正在有序进行。本报记者也从包钢稀土冶炼厂获悉，作为国家储备的2号仓库目前已经启动。
张安文表示，由于国内大型企业资源集中度增强，一定程度上可以利用调控供需关系来稳定价格，“下半年的价格应该不会大跌，包钢稀土他们会想办法稳住现在的价格水平”。
3.非法搅局者
管制、囤积、走私和无法承受的成本之重
指令性生产和原料商囤货，成为了稀土价格维持高位的两大保证。不过，指令性之外的稀土流入市场，却成为其最大的威胁。
多位贸易商对本报记者表示，他们非常希望了解“包钢稀土及内蒙古政府部门整顿非法开采、出口稀土”的进展。“如果非法流入市场的产品越来越多，价格就很难稳定，甚至会大跌。”一位贸易商表示。
对此，张忠对记者坦承，市场上的确有非法产品流入，但其没有透露具体数量。
西省稀土学会秘书长孟庆江对本报记者表示，稀土非法开采、出口走私依然屡禁不止，导致稀土产品产量、消费量远远高于国家控制指标，相关主管部门目前也是无能为力。“其主要原因是，计划控制目标与市场需求不相适应”。
本报记者从中国稀土学会的多位专家处了解到，目前，稀土“出口走私”问题没有解决，又出现了“进口走私”的新问题。
知情人士告诉本报记者，由于国内稀土价格已高出越南、马来西亚等周边国家，南方地区的贸易商和企业开始从越南等地走私进口稀土，并且数量在持续上升。
另一个在业内饱受质疑的现象是，稀土的“变相出口”。即，部分日本企业通过与国内稀土企业成立合资公司，将不受出口配额限制、不征收关税的甩带片运出国外。
据记者了解，甩带片是一种稀土合金，用来加工稀土钕铁硼，大约含30%-40%的稀土元素。早期商务部考虑到甩带片有一定技术含量，因此没有将其纳入稀土配额管理，也不征收任何出口关税。
一位业内人士告诉本报记者，国内越来越多企业通过增加甩带片产能，向日本等国出口稀土。目前，在国内有合资工厂、出口甩带片最多的，一个是由日本昭和电工株式会社、东海贸易株式会社与包钢稀土在包头的合资公司“包头昭和稀土高科新材料有限公司”，另一家是，赣州昭日稀土新材料有限公司，该公司控股方也是昭和电工株式会社和东海贸易株式会社，中方参股公司主要有赣州虔东稀土集团、中国五矿集团等。
知情人士称，上述两家公司甩带片年产量超过1万吨，如果全部出口日本，也就意味着，每年向日本出口稀土超过3000吨。今年7月，昭和电工株式会社还宣布，将在华合资公司的稀土合金产量提高1000吨。
一位中国稀土学会人士告诉本报记者，业内已将该问题反映至商务部，今年下半年将出台一个稀土合金管理细则，商务部正在考虑将甩带片纳入配额管理。不过，这位人士也坦言，一旦将甩带片纳入配额管理，中日之间的贸易关系将进一步紧张，考虑到WTO诉讼方面的压力，商务部对这一问题将会慎重考虑。
4.下游“崩溃”
稀土原料价格暴涨，几家欢喜几家愁。
上游矿山获益自然不在话下，而对中游分离冶炼企业来说，原材料价格上涨必然导致中游稀土产品有一定基数的涨价。张忠认为，“虽然将成本转移到下游企业需要一个过程，但对于中游企业来说，稀土价格上涨是绝对有利的”，“唯一不利的，是购买原材料的流动资金加大了，采购原材料会困难一些”。
但对部分稀土下游应用行业而言，这却是一个无法承受的成本之重。
在8月8日的稀土产业发展论坛上，本报记者注意到一个细节：湖南科力远（600478）集高技术有限公司总裁罗韬在讲到稀土涨价对产业下游影响时，用了“威胁”一词，而其讲稿上的原话是“面临崩溃”。
一位熟悉罗韬的人士告诉本报记者，罗之所以在公开场合改变措辞，是顾及包钢稀土等上游原料企业的感受。
罗韬称，当前，稀土价格非理性上涨，“严重影响了（下游）行业的发展，甚至威胁行业生存，若不及时采取措施，必将会大大削弱我国重要战略产业在全球的竞争力。”
以电动汽车所用的镍氢电池为例，稀土是镍氢电池的最重要的材料之一，在负极所用的储氢合金中占有30%-40%的比例。罗韬表示，稀土价格猛涨带来的最大打击是，不利于中国发展电动汽车，使得节能减排战略大打折扣，自然对储能领域刚刚启动的市场造成不小的冲击。
“如果稀土继续非理性上涨，将造成整个储氢电池行业的崩溃，造成国家重大战略产业的大倒退。”罗韬对本报记者称。
张安文也对本报记者表示，稀土从“白菜价”走向“天价”，从一个极端走向另一个极端，是不合情理的，也是不可持续的。“天价之下，多年来含辛茹苦培育的以稀土永磁为代表的四大应用行业日见萎缩，不少稀土下游应用企业被迫不用稀土而寻求替代品。”
江苏省春兰集团副总经理周晓明对本报记者证实，由于价格太高，空调业已经开始寻找稀土产品的替代品。
不过，张忠认为“下游应用行业面临崩溃”的说法有点夸大，“对于下游企业来讲，面临稀土原材料涨价之潮，会有阶段性的阵痛，但经过半年原材料上涨的传导周期后，下游将逐渐可以接受和消化上涨成本。”
张忠认为，具有代表性的应用企业中科三环（000970）2011年上半年的业绩就证明，上游涨价能够被下游消化。中科三环预计，其上半年的业绩将增长75%-125%。但中科三环的一位高管对本报记者表示，虽然公司上半年业绩预增，但在行业内并不具代表性，因为该公司90%是附加值高的产品，“稀土价格上涨，还是吃掉了公司的部分利润”。
应用行业萎缩直接导致了稀土需求下降。
在一次稀土贸易商聚会中，贸易商们抱怨得最多的就是价格过快上涨导致客户流失。“我们6月份跟日本日立谈价格，他们要求按照3月份的价格执行合同，但当时价格都涨了两三倍了，怎么可能？结果就是，人家干脆不买了。”一位深圳的贸易商对本报记者表示。
据海关数据，2011年1-5月，中国稀土出口总量较上年同期下降8.8%。张安文表示，国内的需求也有大幅下降。
不过，张忠依然看好稀土下游需求，他认为，“十二五”期间，国内稀土消费量将保持10%的增长，而2015年之前，国内稀土供应将继续紧张，而供需紧张，将为稀土价格提供支撑。
中国稀土学会秘书长林东鲁对本报记者表示，稀土价格上涨是不可逆的趋势，但政府和行业将会重视下游企业的成本压力，并采取措施形成理性价格机制。“今后的价格机制不会像现在这样一刀切，将细化各个下游行业的价格供应机制，并建立产业上下游之间的合作关系。”
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