中金：辰州矿业金锑钨组合保障盈利
中金公司金属与采掘行业研究员蔡宏宇近日推荐辰州矿业(002155,股吧)（002155），认为其金锑钨的组合将保障未来盈利。
辰州矿业上半年归属于母公司净利润2.78 亿元，折合每股收益0.51 元，同比增长 320%。二季度资产减值损失减少，其中固定资产减值损失下降为零，显示公司对不能贡献效益的矿山所进行的资产减值高峰逐渐过去，资产减值损失对盈利的负面影响下降，与此相对应，营业净收益明显上升。不利因素存在于，外购原料增加，自产矿比例下降。但是该公司目前新基地的建设将保证未来矿产量稳步增长,自产矿的提升也将提高未来产品的毛利率,金锑钨的组合将保障未来盈利。重点项目的逐步投产将成为今明两年新增产量的主要贡献点。另外国际经济形势的不明朗有助于金锑钨基本面维持良好。
中金公司上调2011至2012年每股收益至1.14、1.32 元，看好公司金锑钨良好基本面，维持推荐评级。该股截至目前（2011年8月3日9：35），报35.70元，年初至今跌幅0.17%（复权后）。
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