“稀土”飙升“黄金价”下游风机受波及
从去年国土资源部、国家发改委等六部委联合整顿稀土矿以来，稀土的价格一直稳步上升，多个品种涨幅达3倍左右。业内人士表示，今年以来，稀土价格呈现大幅攀升之势，有的产品甚至已经翻了几十倍。未来，稀土价格仍将呈现上涨之势。对于下游行业来说，今年稀土价格高涨，必将给下游行业带来不小的影响。笔者了解到，作为稀土下游行业之一，以金风科技(002202,股吧)为代表的部分采用永磁直驱技术的风电机组制造企业已经感受到寒意，受到不同程度的影响，有的甚至停产。
稀土价格高涨压缩直驱永磁风机毛利率
据了解，直驱永磁风机的主要部件永磁发电机大多采用钕铁硼永磁体，而钕铁硼材料中的钕就是稀土元素。近日，中金公司一份研究报告指出，风电机组厂商金风科技目前深受原材料成本上涨的困扰，原因即在于选择直驱永磁技术路线的金风科技生产的风机核心原材料为稀土。同样受此困扰的另一家企业为湘电股份(600416,股吧)。
目前主流风机的技术路线分为双馈式和直驱式两种。现在全世界风电机组中，带齿轮箱的双馈技术是风电机组市场上的主流，以维斯塔斯、GE、华锐风电(601558,股吧)、国电联合动力等为代表，该技术路线的风电机组在全球风电市场中所占市场份额超过85%。在中国排名前十的风电机组制造商中，只有金风科技和湘电风能两家采用直驱永磁技术。
稀土价格的高涨，推动着永磁直驱风机的造价大幅提高。中金公司分析师陈华在研究报告中称，一台1.5MW永磁直驱发电机大约消耗掉1MT(公吨)永磁材料。永磁材料现货价格已从每公斤约100元飙升至约700元。按此计算，一台1.5MW永磁直驱发电机今年年初采购的永磁材料还只有10万元，但是目前如果完全按照现货价格，将升至70万元。这意味着，每台1.5MW永磁直驱机型成本每千瓦增加400元，如果全部在现货市场采购，将压缩毛利率超过10个百分点。随着行业竞争的日益加剧，成本上升无疑将对相关企业造成重大打击。
战略资源用于风机有浪费之嫌未来价格仍上涨
“将如此重要的战略资源运用于风电通用设备领域，可谓是一种资源的浪费”，业内专家表示。稀土一直被称为“21世纪战略元素”，是国家的战略储备资源，是现代工业的“味精”。据悉，当今世界，每6项新技术的发明，就有一项离不开稀土。而在风机制造领域，并非所有的直驱风机都必须采用稀土原料。据全球权威风能产业研究机构BTM发布的2009年全球风电产业报告显示，在直驱风电产品中，绝大部分产品采用的是技术相对成熟的电励磁直驱方式，而永磁直驱不足5%。
而作为战略储备资源的稀土价格继续上涨似乎是不可避免的事情。7月21日，针对稀土价格上涨问题，工信部总工程师、新闻发言人朱宏任回应表示，“过去由于乱采乱挖使得稀土价格远远偏离它应有的价值，现在稀土价格回升，有它本身合理的方面。”朱宏任介绍，此前，由于不考虑环境和资源的消耗，加上走私猖獗，使得稀土价格远远偏离它应有的价值。此后，在保护资源、保护环境的前提下，我国稀土生产方面会考虑到合理需求，让稀土价格逐渐回升至其应有的价格层面，稀土应用企业也要理性看待和适应稀土价格上涨。从其字里行间不难体会，未来稀土价格的继续上涨乃是必然趋势，永磁直驱风机劣势渐显，技术路线孰优孰劣也日渐清晰。
稀土价格上涨使采用直驱永磁技术的风电企业遭遇成本危机，而稀土价格的持续上涨，并在中长期看涨的趋势，将会逐渐提升采用直驱永磁技术的风电机组的成本，以金风科技为代表的永磁直驱技术路线的风电企业将会面临更大的市场竞争压力，以维斯塔斯、华锐、GE等位代表的采用齿轮箱技术的风电企业价格优势将进一步明显。市场上主流的双馈式风机并不会使用到稀土材料。尤其是在成本方面，双馈式机组的原材料价格相对稳定，不涉及稀有战略资源，完全不会出现成本大幅上涨的情况。
据了解，金风科技中报发布在即，而中金公司预测，金风2011~2013年的综合毛利率将大幅下滑至12.9%~12.3%。
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