“稀土之都”赣州加速产业整合
电话里一说起稀土，做废料生意的赣州人刘有就叹气。5年前，刘有的稀土生意做得顺风顺水，“每年大概有100多万的利润。”但2008年稀土价格开始大跌，刘有的资金链没能挺过去，他把自己的工厂和库存的“油泥”卖了，彻底脱离稀土。可从2010年开始，特别是今年上半年，稀土上游产品进入一个快速的上升渠道，用刘有的话说，“几乎是一天一个价”，在赣州做稀土生意的“想不赚钱都难”。
据悉，江西赣州拥有全球中重稀土的80%，昔日只能卖出“白菜价”的稀土变得奇货可居时，这背后，一方面是国家和地方产业政策调整，另一方面，这种调整其实就是一次利益的重新分配，一些以前依靠廉价原材料和劳动成本为生的企业迎来了真正的严冬。
现况
稀土价格半年涨十倍
据赣州稀土矿业公司7月10日的报价显示，氧化铽价格是2300万元／吨；氧化铕价格是3000万元／吨；氧化镝价格是1480万元／吨。这个价格相比半个月前的上一次报价，分别增加了500万、500万和380万。而相比起半年前，更涨了2000万、2700万和1300万，对应的涨同大概是8倍、10倍和9倍，涨幅令人瞠目结舌。
我们以刘有曾经做过的“油泥”为例。“油泥”其实是在钕铁硼磁体的生产过程中会产生的废料，而钕铁硼由于其优异的磁性而被称为“磁王”，被广泛应用到多个领域，也是稀土行业最主要的一种产品。钕铁硼的主要原料是氧化钕和氧化镨，价格从去年年底的每吨24.5万元和每吨22.5万元，分别上涨到了6月底的每吨140万元和每吨130万元，涨幅都达到了470%。烧结钕铁硼的价格则从去年的每吨8万元涨至现在的每吨70万元，涨幅达到770%。
稀土产品价格暴涨，应用于风力发电机组的钕铁硼价格也随之涨价，目前国内一般小的风电机磁环需要用稀土30至40公斤，而大型的风电机的磁环所需稀土在50公斤左右。这给制造企业带来巨大的成本压力，湘电股份(600416)董事长周建雄日前就明确表态因稀土材料价格太高、旗下整机产品停产。湘电风能有限公司技术总监龙辛表示，钕铁硼的价格在最近两三个月上涨很快，风机中使用的是高端钕铁硼，价格从每吨20多万元上涨到每吨200万元，这个涨幅太大，公司很难简单的计算钕铁硼在成本中的比重。
国内某风机企业的高层告诉记者，钕铁硼材料的市场价格处于剧烈波动期，因为无法预测走势，风机企业不敢大量囤积，只得按照生产计划批量从市场购买，一般以3～4个月为周期进行购买。
对此，南京稀土应用学会理事长王仲山表示，风电本身就是一个高成本的行业，现在稀土的价格走高会让一批企业倒闭，“这也是此轮整合的效果之一，就是用成本优势迫使企业升级转型。”
除了磁性材料，稀土另一重要应用领域发光材料行业也出现了同样的情况。浙江一知名照明企业采购部负责人日前表示，作为稀土下游用户，节能灯用稀土三基色荧光粉价格几乎天天在变，而且很难买到，目前浙江已有不少照明企业停产荧光灯。三基色荧光粉的主要原料中，稀土占的比重达75%。今年以来，随着稀土价格飙升，三基色荧光粉价格在短短数月之间，从300元／公斤涨到了3000元／公斤。
全球80%的节能灯都产自中国，目前我国有节能灯及相关企业3000多家，年产节能灯超过30亿只。稀土等涨价必然会大量吞噬中国节能灯企业原本就并不高的利润。“稀土一天一个价。”杭州宇中高虹照明电器有限公司市场部经理罗崇原称，“现在企业接订单真是为难，超过一个星期的，我就无法报价了。”宇中高虹照明电器是浙江临安最大的节能灯生产企业，受荧光灯原料上涨影响，他们的节能灯产品价格比去年上涨约10%。
“尽管荧光粉很重要，但钕铁硼是带动整个稀土产业链发展的主要材料。”中国稀土行业协会筹备组负责人王彩凤说，稀土产出主要是围绕钕铁硼材料进行波动，目前荧光灯、储氢材料用稀土量均在下降，随着技术进步，也有不少材料被不断替代，但钕铁硼材料目前尚无材料可代替。而浙江省照明电器协会会长翁茂源认为，期望荧光粉价格回到以前是绝无可能了，长期来看，此次原料价格暴涨引发的行业洗牌未必是坏事。一些信誉好、产品过硬的企业只要继续加强管理，做好自身工作，就能挺过难关，笑到最后。
对策
赣州稀土整合加速
江西赣州拥有全球中重稀土的80%。当昔日只能卖出“白菜价”的稀土变得奇货可居时，赣州市从2000年就开始着手稀土资源的整合工作，被市场证明为“先见之明”。
据原赣州市经贸委分管稀土的副主任何昌洪介绍说，赣州市对稀土资源的整合工作始于2000年，当时，赣州市下辖2市15县中的8个稀土资源县分别成立了县级稀土公司，将分散在各处的稀土采矿权证，都收到县稀土公司手中，县稀土公司成为法律形式上的采矿权人。而除了这8个稀土资源县以外，赣州市下属其他县市的稀土矿都被要求关闭，禁止开采。“这是出于保护稀土资源的考虑，把其他县的稀土资源先保护起来，等到日后再开采。”
在这次整合后，上述8个稀土资源县从2000年就开始拥有的88本采矿权证，一直到今天，都是赣州市内仅有的合法采矿权证。之后11年间，赣州再也没有批准过新的采矿权证。
“赣州稀土产业的整合，应该说有主要三个目的，一改变卖"白菜价格"的状况，这一目标应该说是已经达到了；其次则是地方政府获取与央企角力的筹码，垄断了矿源的赣州稀土矿业公司也因此获得了与五矿、中色、中铝等央企巨无霸谈判的筹码；第三目标则是，地方政府通过对上游资源的分配掌控，引导下游产业链的延伸和布局。现在看来，就是这一目标还有很大距离。”赣州一位浸淫稀土行业多年、不愿透露姓名的人士在接受深圳商报记者采访时说，“稀土矿业公司上市其实只是一个时间和技术的问题，IPO还是借壳其实都不是关键。对赣州市政府来说，能够最大程度实现第三个目标才是着眼所在。”
正是在这样的预期之下，赣州稀土整合在今年以来骤然提速。从4月份开始，88个矿权证涉及的矿区的稀土开采已经全部停止，其目的就是为了下一步的矿区整合。
寻乌县警方的一位人士也告诉记者，现在这么好的价格，可全县的稀土矿还是全部停了下来。
“停产就是为了推进稀土整合。”赣州市副市长刘琮表示，通过上一轮的整合，赣州市内88个采矿权证均由江西赣州稀土矿业公司掌握。不过时至今日，赣州稀土矿业公司还只是一个“开票公司”，相当于一个空壳，除了拥有采矿权证以外，自身并不具有采矿能力。而现在持证进行稀土矿开采的公司，就是在2000年时被上收了采矿权证的那些企业，赣州稀土矿业公司实际上是以“劳务承包”的形式，把矿山承包给这些公司开采，这些公司则从赣州稀土矿业公司处赚取劳务费。而这一轮稀土矿区整合其实就是对江西赣州稀土矿业公司旗下的矿区进行整合。赣州稀土矿业公司也从此前的“开票公司”转变成为真正的资源性企业。上述人士同时表示，矿区规划已经划定，赣州地区88个采矿权证年底前将合并至42个，而单个矿区的面积将会扩大。
和北方稀土有所不同，南方稀土存在矿区分散，资源分布广，开采容易等特点，在市场紧俏的情况下，整合难度也相对较大，私采盗采现象更加严重。寻乌警方上述人士介绍说，目前寻乌稀土市场价每吨27万元，广东更高达每吨34万元，而开一个稀土矿只需要几十万元，最多半年就能收回成本。在如此高的利益诱惑之下，寻乌11个乡镇都发生了不同程度的非法开采稀土现象。这种非法开采大多数以落后的池浸工艺、家庭作坊模式在国家储备矿区不断蚕食稀土资源，将10～20立方米的水泥池建在相对地平线以下，利用地势落差注液、压水，无任何大型设施，工艺极为简单，水泥池难以彻底捣毁，且修复快。这些非法采矿点最远处离县城100多公里，寻乌15个乡镇中有8个乡镇与广东、福建交界，为了逃避监管，偷采者通常选择在与广东、福建交界处偷挖盗采，给执法监管增加难度。
不过，还是有许多业内人士对赣州市新一轮的整合持谨慎的乐观态度，“关键就是利益太大了，今年以来私采乱挖、出口走私愈演愈烈就是一个佐证。而且还有那么多的央企大鳄，它们有的已经在赣州布局多年，肯定不会甘心两手空空，它们能够动用更多"经济和政治"的和地方政府的"博弈"。”
后市
下半年价格或有变数
7月26日，稀土永磁板块大涨1.38%，领涨两市，个股全线飘红。
和市场的热情相比，业界明显要冷静得多。不少企业界人士普遍认为，随着今年第二批稀土出口配额的出台，已经升至历史高位的稀土价格可能会出现一个震荡期，期待它像上半年那样一路狂飙是不太现实的。
7月14日，2011年第二批稀土出口配额终于靴子落地，共计15738吨，这一数字较去年第二批配额7976吨，增加约97.3%，由此，2011年全年稀土出口配额共计30184吨，与2010年的30258吨基本持平。
“现在来看第一批配额的大幅减少很可能是一种试探，借此拉高稀土价格，测试市场的承受能力。”7月20日中投顾问分析师黎雪荣在接受采访时指出，现在稀土的价格是上来了，但也给整个行业，尤其是下游应用行业造成了较大的影响，国家面临的国内外压力是空前的。
此前包钢稀土(600111)的一位负责人就曾表示，价格涨得太快，企业已经谨慎出货，但同时也在做价格大跌的预案。
事实上，今年以来，国内稀土产品的供应量已经大大超出了市场需求量。据记者了解，在第一批出口配额指标公布后，大部分下游企业都囤积了一批原料以备涨价，此后3至6个月内出产的稀土产品实际上大部分被用于炒作和囤积，而非进入下游加工领域。
“经过半年的积累，如果没有额外的消化途径，稀土价格大跌恐怕在所难免了。”上述人士指出，这次“配额试探”使得主要稀土价格到了高位，即使掉头向下也不可能回到去年的水平。
“但这符合政府希望维持稀土高价的态度，此时增加配额也可以缓解日益增加的国际压力。”
公开资料显示，7月第三周主要稀土品种运行平稳，市场观望气氛浓厚，大部分稀土价格已经回到前期高位，市场也在检验下游产品对稀土高价的容忍度与价格转移能力。
业内普遍认为，短期稀土价格高位震荡的可能性较高。
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