南方稀土势力范围划分完毕
中铝入主广西 五矿入主江西 中色入主广东
中铝公司在南方稀土整合过程中走在了前面。7月19日，由中铝公司、广西有色金属集团、有研稀土新材料股份公司共同组建的中铝广西稀土开发有限公司在广西南宁揭牌成立。
业内人士透露，广西稀土整合的方案透露出的强烈信号是央企在整合之中占主导地位，同时也会考虑地方国企和其他相关方的利益。实际上几大央企对南方稀土资源整合的势力范围已经基本划分完毕，五矿将入主江西，中色则将入主广东。至此，南方稀土“三甲”已没有悬念。
中铝先整合
相比于五矿和中色，中铝面临的情况相对更为简单，因而最先成立合资公司。据广西有色有关人士介绍，广西稀土的采矿权证最终减少至一张，掌握在广西有色手中，但是公司要进一步开发下游深加工产品必须依托中铝，因而在合资公司中让出了控股权。
中铝广西有色稀土开发有限公司的成立是基于2011年3月12日中铝公司与广西有色金属集团有限公司、有研稀土新材料股份有限公司在京签订的广西稀土开发合作框架协议，是集稀土矿产资源勘探、冶炼分离、深加工及稀土科研、贸易为一体的国有全资企业。
据了解，公司作为具有稀有金属和稀土产业经营权的国有重点大型企业，目标是打造“最具成长性的世界一流矿业公司”。公司将力争3年内投资20亿元，实现销售收入35亿元、利税8亿元，5年左右上市。
数据显示，广西是全国稀土丰富的省份中唯一没有进行规模开发利用的地方，已经探明的稀土金属氧化物储量达110万吨。上述广西有色人士透露，中铝公司在国际合作方面具有丰富的经验，资源也比较多，未来广西还将在中铝的牵线搭桥之下引进国外企业，从事下游稀土永磁材料的生产。
大戏将上演
尽管中铝公司在南方稀土整合之中占得先机，但是从对上市公司影响的角度看，大戏仍未上演，投资者还需要等待。
中铝公司有关人士告诉中国证券报记者，中国铝业（601600）是三地上市公司，是中铝公司的铝业平台，未来不可能注入稀土资产，实际上合资公司未来计划单独上市也说明中国铝业难以增加稀土业务。
有券商分析师提出，未来真正有望受益南方稀土整合的上市公司是中色股份（000758）和广晟有色（600259）。因为五矿整合江西稀土也难以将相关资产注入上市公司，而中色股份是中色集团的稀土平台，广晟有色是广晟有色集团的下属公司，一旦中色集团或中色股份和广晟有色集团联手，这两家上市公司都有望从中受益。据生意社分析师宋志超介绍，广晟有色集团目前掌握广东所有的稀土采矿权证。
此前，中色股份与宜兴新威集团公司2011年7月7日签署《中色稀土集团（广东）有限公司出资人协议》，双方共同出资在广东省广州市注册成立中色稀土集团（广东）有限公司。中色股份出资5.1亿元，持股比例为51%，新威集团出资4.9亿元，持股比例为49%。在完成10亿元出资后中色稀土有望控制国内17000吨/年稀土分离产能。
之后，不少券商分析师发布研报强烈推荐，但公司股价仍表现平平。有分析师称，中色股份在上游资源整合方面没有什么进展，而这是市场最关心的内容，只有更进一步的整合动作才能成为公司股价的驱动因素。
在江西赣州从事稀土分离的刘忠彪最近忧心忡忡，他经营着一家规模比较小的稀土分离厂，年产能只有200吨，由于赣州矿业公司拨给的原矿非常紧张，他的分离厂经常处于停工状态。
在赣州，稀土分离这一环节一直由当地近百家民营企业所控制，然而随着赣州稀土矿业有限公司对矿源的收紧，加上五矿集团、赣州稀土矿业等央企、国企的大举进入，依赖这条产业链生存的民企大都面临无米下锅的窘境。业内人士告诉《每日经济新闻》记者，因为无实力、无资源、无背景，在当地稀土分离产能标准出台前夕，近半民企或被迫出局。
央企、国企大举进入
一直以来，赣州的稀土分离都由当地民企所主导。随着央企的大举进入，民企独霸稀土分离的格局也在发展变化。
早在2008年10月，五矿集团就联合两家赣州当地稀土分离企业——赣州红金稀土公司和定南大华新材料资源公司共同组建了五矿稀土（赣州）股份有限公司（以下简称五矿稀土）。今年5月，国家出台相关政策，提出“基本形成以大型企业为主导的稀土行业格局，南方离子型稀土行业排名前三位的企业集团产业集中度达到80%以上”的目标。随后，央企五矿集团高调宣布其有志成为三大龙头企业之一，其他央企同样在积极整合南方稀土分离能力。就在该意见出台前，央企中色集团宣称在广东韶关开建最大稀土分离厂；7月19日，中铝与广西有色合资组建的稀土公司也正式挂牌。
要成为南方稀土前三甲，五矿稀土显然不满足于目前的规模，因此频频向民企抛出橄榄枝，德利、永源等当地民营稀土企业均被五矿稀土商谈过收购事宜，但因为各种原因都没能谈拢。在德利稀土负责人袁海涛看来，五矿稀土是为了扩大分离能力，用分离能力来向赣州矿业集团讨资源，从而达到抢占资源的目的。袁海涛称，一旦五矿的分离能力大幅增加，就能拿到更多的原矿。
央企在赣州频频发力收购稀土分离企业，手握稀土矿源的赣州稀土矿业公司自然也不甘落后。公司总经理谢来福表示，他们正和下游企业商谈收购和合作的事宜，准备把公司打造成稀土全产业链企业。
环保、产能标准将提高
赣州稀土行业协会一位负责人向《每日经济新闻》记者介绍，目前赣州从事稀土分离的企业有近百家，年分离能力接近4万吨，但是赣州稀土矿业公司拨配的原矿只有1万吨，分离产能严重过剩。
刘忠彪向记者介绍，他经营的稀土分离厂年产能只有200吨，由于赣州稀土矿业拨给的原矿很紧张，使自己的厂子经常处于停工状态。“这还不是最坏的情况，最让人头疼的是环保达标问题。”刘忠彪说，1月份国家环保总局发布了 《稀土工业污染物排放标准》，到10月1日即将正式实施，由于企业没有足够的资金去建环保设施，届时前景难明。
刘忠彪称，目前传闻中赣州市正在制定的标准可能是以年产量1500吨至2000吨为下限，这对于当地多数民营分离企业来说简直是遥不可及。据上述赣州稀土行业协会负责人介绍，现在赣州市稀土分离行业能达到这个标准的大部分是央企参股的分离厂，在民营企业中只有虔东稀土等少数几家能达到这个标准。这位负责人认为，有关部门设置“环保”和“产能”两项标准，将使赣州市近百家稀土分离企业中的一半多面临被淘汰的危局。
“三无”企业或批量出局
赣州市稀土分离产能标准下月或将出台，留给中小民企的时间并不多，他们必须要在这段时间里想好自己的出路。
事实上，产能早已过剩，却又被迫要扩充产能，对中小企业来说本身就是一件非常矛盾的事情。立兴稀土的黎剑说，他们原本具备年产600吨的规模，但因为赣州稀土矿业公司拨配的原料不足，目前基本上处于停产和半停产的状态。如果举债扩充产能，面临的问题只会更多。
“扩充是找死，不扩充是等死。”黎剑告诉《每日经济新闻》记者，公司是他和几个股东合伙开办的，相比那些央企和国企，他们这种无实力、无背景、无资源的“三无”企业，基本上会面临集体出局的局面。
大限在即，不少中小民企希望通过各种办法与央企“结亲”，试图借央企力量渡过难关；也有一些企业已停止生产，正着手准备转型，从稀土分离或转向稀土深加工；还有的企业已开始完善自己的销售渠道，准备改行从事稀土产品贸易。
无米下锅。
2011年7月，对于江西赣州的多数稀土分离企业来说，这是现实而残酷的困境。掌控绝大部分稀土矿源的地方国企赣州稀土矿业公司，今年将只提供1万吨的原矿，但当地100多家稀土初加工（分离）企业的年产能，却高达4万吨。
在赣州，稀土分离，曾是一个由民营企业绝对主导的产业链环节。但在这场南方稀土的大整合中，这些初加工企业的境遇，已经大相径庭。
它们中的一些，已经获得了五矿等央企的青睐，并依托实力雄厚的后台不断扩张产能。事实上，过去的几年间，央企收编赣州民营稀土分离企业的努力从未停止。
它们中的另一些，则将成为当地国企赣州稀土矿业公司的收购目标。这个雄踞产业链上游的“资源分配者”，希望成为一个“集采矿、冶炼、加工、贸易、科研一体化”的企业集团。
除此之外，其它民营稀土分离企业面临的命运，将是关停，或者痛苦的转型。
央企圈地
央企大举整合，已经严重挤压了民企的生存空间
稀土分离环节，处于整个稀土产业链的中游。稀土原矿被开采出来后，先制作成稀土氧化物，后由分离企业将稀土氧化物提炼成稀土单一氧化物，而单一氧化物是下游稀土深加工环节的原料，可进一步加工为稀土金属、磁性材料等产品。
目前，赣州当地共有100多家从事稀土分离的企业，它们曾经几乎全部是民营企业。但央企的介入，改变了当地生态。如今，当地规模最大的分离企业，是民营企业赣州虔东稀土集团，而规模第二大的，则是五矿入股的赣县红金稀土公司。
今年5月颁布的《国务院关于促进稀土行业持续健康发展的若干意见》提出，在1至2年内，“基本形成以大型企业为主导的稀土行业格局，南方离子型稀土行业排名前三位的企业集团，产业集中度达到80%以上”。
这一意见发布后，央企五矿集团已高调宣布其有志成为三大龙头之一。事实上，五矿目前已经是在南方拥有最大稀土分离产能的央企。
在江西，五矿早已布局。早在2008年7月，其就联合了两家赣州当地稀土分离企业——赣州红金稀土公司和定南大华新材料资源公司，共同组建了五矿赣州稀土公司，三方各占40%、30%、30%股权。
其它央企同样在积极整合南方稀土分离能力。其中，中铝在江苏收编了五家分离企业，而中色，则在广东成立了中色南方稀土有限公司。
赣州当地民企永源稀土的一位负责人对本报记者表示，五矿对收购分离厂一直很有热情。一年前，五矿也曾有意收购永源，但最终双方没有达成协议。“现在是市场机制，如果国企想要来收购民营企业，也要看价钱是不是谈得拢。”
在当地另一民企新盛稀土的一位负责人看来，央企在赣州收编分离企业，是为了扩大分离能力，用分离能力来向赣州矿业集团讨资源，从而达到抢占资源的目的。“正是由于这个原因，在当地多数分离厂今年都面临停产之时，五矿参股的两家分离企业却在逆势扩大产能。”
这位新盛人士解释说，理论上，赣州稀土矿业公司是按照各厂的分离能力来调拨稀土资源的，一旦五矿的分离能力大幅增加，五矿就可以拿到更多的原矿，“可以说，五矿是在以分离产能倒逼上游的资源分配”。
上述永源稀土负责人称，随着央企的大举整合，民企的生存空间已被严重挤压。而上述新盛人士甚至称，从他了解到的情况来看，政府对分离企业整合的目标就是，关掉大批小企业，最后只留下几家大企业，而大企业，几乎都将是被央企控股的企业。
不过，作为此次南方稀土整合的另一个“龙头企业”备选、江西省本地稀土产业整合的核心主体——手握稀土矿源的赣州稀土矿业公司，无疑也将成为未来收编当地分离企业的主力军之一。
赣州稀土矿业公司副总经理、赣州稀土协会会长赖兆添对本报记者称，此次南方稀土整合的重点就是，往下游延伸产业链，主要落点在深加工和应用方面，因为这个领域的价值最高。他还透露，目前，赣州稀土矿业公司正在着手和下游企业谈合作、收购事宜。
不过，当记者问及“在收购下游分离企业时，赣州稀土矿业公司会否与五矿等央企发生利益冲突”时，赖兆添表示，五矿和赣州稀土矿业公司没有任何冲突，“他们收购他们的，我们收购我们的”。
大举淘汰
环保和规模两道坎，赣州稀土分离企业或将减少80%
悬在这些民营企业头上的利剑，还不只是环保。据这位新盛人士透露，产能不达标的企业，在后续整合中，同样将面临强制关停的命运。据赣州稀土协会负责人透露，目前，正式的产能标准还没有出台，但可能是“以年产量2000至3000吨为下限”。
对于当地多数民营分离企业来说，这都是个遥不可及的生存线。据上述新盛人士介绍，现在赣州市稀土分离行业的基本状况是，能达到这个分离产能标准的，大部分是央企参股的分离厂，如红金稀土、定南大华和江西钨业。在民营企业中只有虔东稀土达到这个标准，而分离能力排名相对靠前的永源稀土，年产能在2000吨左右，属于中等水平的新盛，产能只有1600吨左右。这位人士对记者表示，想要产能“达标”并不容易，引进设备和工艺都是很大挑战。
而上述稀土协会负责人则坦言，政府想要达到的目标是，通过“环保”和“产能”两项标准，把目前100多家稀土分离企业整合到10至20家。也就是说，淘汰率将超过80%。
在遭遇央企挤压的同时，赣州当地稀土分离企业的生存底线，也将大幅提高。如果达不到当地政府正在制定的环保标准和产能标准，它们可能将遭遇关停。
今年1月，环保部国家质量监督检验检疫总局发布《稀土工业污染物排放标准》，以稀土工业企业生产中排放的主要污染物作为控制项目，对稀土行业废水、废气和放射性物质的排放控制等方面都作了明确规定，该标准将于10月1日起实施。
7月初，赣州稀土协会一位负责人对本报记者称，10月1日起，达不到标准的企业（包括采矿、分离和深加工企业），将被取消开采配额、生产配额和出口配额。这位负责人当时表示，赣州市对稀土企业的环保核查已经启动，9月底，结果就会上报国家环保部。
但7月15日，当本报记者询问环保核查进度时，这位负责人却表示，该标准10月1日肯定无法执行了，主要原因是，部分采矿企业不可能在短期内达到文件中所列的环保标准。他透露，该标准的执行日期可能会延迟到明年年初。
虽然，在这位稀土协会负责人看来，“分离企业达标并不存在太大问题”，但在前述新盛负责人看来，达标并非易事。这位负责人称，此次环评的标准非常严格，需要企业投入大量资金。其还透露，为通过此次环评，五矿入股的红金稀土已经投入了几千万元。
各寻出路
关停或者转型？众多稀土分离企业被迫转向“深加工”
事实上，对于当下的多数赣州民营稀土分离企业来说，扩大产能根本就是一个悖论，因为，随着赣州稀土矿业公司收紧原矿供应，它们现有的产能已经过剩。
前述新盛人士告诉记者，今年，整个赣州的原矿开采配额仅为1万吨，在100多家分离企业中，新盛只被分到了几百吨。而按照新盛现在的产能（1600吨），这些原料只够生产2个月。
这位人士向本报记者指出，现在仍然可以开工的分离企业，全都在依赖去年囤积的原矿。“央企参股的分离公司拥有充足的现金流，因此在原矿储备上比较充足，目前的开工率一般比较高，比如，红金去年从外省收了大约1000至2000吨的原矿。而民营企业由于在去年没有足够的资金储备原材料，大多停产情况比较严重。”
“新盛稀土现在仍能开工，消耗的也是去年囤积的原料。”不过，这位人士表示，随着囤积原料的耗尽，8月，赣州的几乎所有稀土分离企业都将面临停产。之后，那些在环评中过关的企业，将在10月获得赣州稀土矿业公司下拨的原矿配额。
前述赣州稀土协会负责人也证实了这一情况，他向记者坦言，1万吨的原矿配额，4万吨的分离产能，“注定了很多企业必须处于停产和半停产的状态”。而在前述永源稀土负责人看来，政府的想法就是，在不对企业执行强制关停的原则下，通过切断原材料的提供，让分离企业自身自灭。
在现实的生存危机之下，赣州许多稀土分离企业已在为自己寻找新的出路。
上述新盛稀土负责人告诉记者，新盛现在的计划是“发展深加工产能”。他指着一排还未建成的厂房告诉记者，这是新盛新增加的一条生产线，做的是稀土的全分离，就是把现在初加工的成品，再进行提纯，提高工艺。“在现有条件下，拿不到原矿就意味着企业即将停产，为了维持企业的继续生存，只能让有限的原料发挥出更大的经济价值，向深加工领域拓展。”
永源稀土的思路，也与新盛相同。前述永源稀土负责人对记者表示，该公司早已“把重点转到了新的深加工生产线上”。 这位人士称，虽然当地政府对原矿（分离企业的原料）的贸易有限制，但对稀土氧化物（深加工企业的原料）的贸易却没有限制，因此，今年，在所有分离厂都因缺少原料而面临停产的状况下，永源还可以通过加工稀土氧化物保持开工状态。
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