2011年6月钨
一、内业动态
1.美国国防禁止中国国企参与竞标
美国众议院扩大了禁止接受五角大楼承包合同的中国企业范围,与此同时,华盛顿对中国军力扩张的不安日益加剧。
5月25日经口头表决通过的新修正案规定,一切归中国政府所有或隶属于中国政府的企业,都被禁止向美国提供国防用品,美国国防部长必须在放弃这一禁令前15天向国会提交报告。
众议员罗莎·德劳罗在一份声明中说:“由于中国在国防和航空工业取得了长足进步,确保美国的国家安全得到保护以及这些领域的熟练技术岗位和相关技术不被外包到海外,可谓至关重要。”
共和党众议员弗兰克·沃尔夫说:“在过去数年中,所谓的中国‘商业’公司一直试图竞标国防部的承包合同。事实上,这些中国‘公司’正是北京和中国人民解放军的武器。”
2.澳大利亚钨业开采商任命非执行董事
Vital Metals致力于开发位于昆士兰的Watershed钨项目，澳大利亚任命Doug Stewart作为他们的非执行董事兼专业顾问。
Doug Stewart同时还是国土资源部的总经理，他还曾经是NM Rothschild的副主任，太担任过其他国际咨询和操作的职位。
Vital主席David Macoboy说道，“他显著的专业和商业经验是非常有用的。”
3.福建赣闽稀有金属有限公司停止钨铁生产开始检修
6月1日据一位福建赣闽稀有金属有限公司负责人透露，他们上周起开始停产检修，七月份之前不会恢复生产。
与此同时，该生产商透露他们每月产能为350吨，现在手中还有150吨库存。据他称当地市场上钨铁75%的主流价格超过235,000元/吨，与上周相比没有变化。“现在黑钨精矿65%的价格为153,000-154,000元/吨，近期钨铁价格受高企的生产成本支撑还将保持稳定，”该生产商表示。
另一主要钨铁生产商表示钨铁75%的价格为235,000-238,000元/吨，与上周价格一致。该生产商每月在国内市场出售140吨货物，现在需求稳定。据他称，下游需求通常从7月份开始逐步增加。因此，他预计接下来几周钨铁价格受下游需求支撑还将维持稳定。
4.欧盟对华钨电极发布即将到期公告
2011年6月9日，欧盟发布公告称，对原产于中国的钨电极即将于2012年3月14日到期，成员国内有关利害关系方须在自本公告发布之日起，至正式到期日前3个月的时间内向欧盟委员会提交日落复审申请。
2005年，欧盟对原产于中国的钨电极进行反倾销立案调查；2007年，欧盟对此案作出肯定性终裁。
5.厦门金鹭：成功研发航空风动刀具
厦门金鹭特种合金有限公司刀具研发人员目前已经成功开发出用于复合材料结构件加工的航空风动工具，主要产品包括钻头、扩孔钻、铰刀、锪钻和钻铰复合刀5个系列。其中钻头、扩孔钻、铰刀分为直柄、螺纹柄类，锪钻分为锥柄、螺纹柄类。
据悉，厦门金鹭开发的这一系列产品中，钻头采用了特殊的钻型结构，钻削力小，工件钻透时的冲击力较小，钻削过程平稳，钻削过程中钻头能够轻松切断复合材料纤维，钻孔入口和出口无毛刺、分层等缺陷。扩孔钻、铰刀、锪钻可带定位导向柱，在二次加工孔时定位准确，能保证前后两次加工孔的同轴度，减少钻孔入口和出口处的毛刺、翻边等缺陷。螺纹柄刀具的体积小，尤其适合在加工空间受限制的条件下使用。而钻铰复合刀采用特殊的刀型结构设计和金鹭公司的“青霜”金刚石涂层，加工复合材料或复合材料叠层板时，能够将钻、扩、铰一次完成，减少了加工工序，提高了生产效率，同时减小了换刀引起的定位误差，保证了工件表面质量。
目前，金鹭公司研发的航空风动工具已经批量投入生产，广泛应用于中国航空航天领域中钛合金、铝合金和复合材料叠加板的连接组装。
6.章源钨业大宗成交百万股 尾盘现异动
据深圳大宗数据，章源钨业22日以26.71元的价格成交了102万股，折价率为5.85%，减持席位来自中银国际深圳中心四路营业部，接盘席位来自光大证券上海华灵路营业部。
二级市场上，章源钨业21日创下近期新低，22日开盘后高开低走，临近尾盘出现异动，接连出现的1000手大单将股价从跌逾1%直线拉至涨逾1%，章源钨业最终涨0.89%收于28.37元。搜狐证券判断不排除有主力明天继续打压股价的可能。
章源钨业位于我国“世界钨都”的江西赣州。作为国内钨行业的生产商，公司拥有5个探矿权矿区、4座采矿权矿山、5个钨冶炼及精深加工厂，建立了从钨上游采矿、选矿，中游冶炼至下游精深加工的完整一体化生产体系。
二、国内行情回顾
1.钨精矿
本月钨精矿市场呈稳中下滑趋势，价格不断走跌，市场的需求情况也不大稳定，市场成交清淡，报价比较混乱，低价频出。
尽管下游钨铁、APT等产量有限，但因钨矿的走跌，需求的减少，下游生产商非常担心后市，不敢轻易采购原料，采购不积极。而与此同时，很多持货商由于资金紧张等因素，陆续开始出货，以致现在市场现货较多，成交价格不是很好。
本上旬了解到，国内几大主要钨业集团暂时也仅收购自己控股矿山的钨精矿，价格约在14.8万元/吨。
据了解，目前很多中间商及贸易商都暂时停滞了，一些甚至由于资金紧张等因素急于出售，以致被迫进一步减价。很多生产商也减少了产量，只是小规模地生产。
2.钨铁
5月份在整个钨系市场都趋于下滑的情况下，钨铁市场依然屹立不倒，价格持续坚挺，甚至还有所抬升。但是进入六月后，钨铁就难以保持坚挺了，受上游钨精矿市场走弱影响，加之，市场需求低迷，钨铁生产商被迫下调报价，本月市场报价连番走跌。
据悉，由于一些工厂低价处理尾货，所以市场上存在一些低价交易。
据了解，福建赣闽稀有金属暂停生产，七月份之前不会恢复生产，市场上钨铁现货供应也因此有所减少，但是钨铁市场自身需求也在继续持弱，所以短期内钨铁市场难以找到支撑其上行的动力，预计未来一段时间内价格或会再度下调。
3.钨化工
1）仲钨酸铵
本月APT市场冷清，采购商采购意识不太强，淡季交易量减少导致近期本月APT价格连续走弱，目前价格直逼22万元/吨。
富宝分析认为由于原料钨矿市场呈现下行态势的影响，及下游生产商担心价格的进一步下跌而推迟采购以致APT成交更少，预计后期APT价格或会进一步下跌。但是，考虑到电力供应不足、APT产量有限等因素，APT市场价格应该不会非常低。
目前，消费商因为担心在即将到来的淡季中积压库存，所以对APT购买十分缓慢；而与此同时，生产商们也由于钨精矿市场走弱，APT价格缺乏支撑而降低报价，预计后期价格或还将下挫。
据了解，一些生产商目前急于出售APT套现，担心在即将到来的传统淡季价格会进一步下跌。
据悉，赣州钨协最新公布6月的APT指导价格为23.2万元/吨，比5月份的24万元/吨下调了3.33%，
2）钨酸钠
本月钨酸钠市场需求逐渐放缓，受原料钨精矿市场价格下降影响，生产成本减少，生产商逐渐降低对外的报价，导致钨酸钠市场不断向下盘整，目前市场的主流价格已经逼近14万元/吨。
4.钨制品
本月碳化钨采购商多持观望态度，市场成交亦不好，无论是买货或是卖货都非常谨慎，市场价格不断下调。本周赣州钨协最新公布6月的中颗粒钨粉指导价格为363元/公斤，比5月的372元/公斤下降了2.42%。
富宝分析近期碳化钨价格不断下滑的原因主要有：一是原料价格下跌导致生产成本减少；二是碳化钨市场需求持续持弱，消费商多持观望态度，采购不积极；三是受碳化钨指导价格下调的影响，价格继续走跌。
许多消费商目前都推迟了采购，例如硬质合金生产厂家等，因为他们担心后期价格会再次下滑。据悉，一些下游冶炼商家暂时都有些库存，能够维持一段生产，暂选择观望市场。
据一河北的硬质合金生产商反映，他们厂近期不计划采购碳化钨原料，目前还有一定的库存，他认为碳化钨价格还会继续下降，以后很有可能降至30万元/吨以下。
受原料价格下滑影响，本月钨电极价格也有所下跌，富宝预计后期或还会继续下跌。
本月钨条市场需求低迷，市场成交不旺，钨条生产商陆续降低了报价。
5.废钨
本月废钨钢市场整体呈稳中趋弱态势，受上游钨精矿市场下行及碳化钨价格下挫影响，废钨市场上行受阻，但因市场正在流通的货源不是很多，所以并没有像其他钨系产品一样大幅下降，本月价格总体比较平稳。
受钨精矿市场下行及碳化钨价格微降影响，本月废钨钢市场安静，多数消费商都在观望市场，采购商也非常谨慎，一些贸易商甚至暂时退出了市场，市场交易非常少，成交价偏低。富宝分析在未来相当一段时间内，废钨钢市场难以呈现上涨态势，即将到来的7月市场或继续稳中偏弱，或再度向下盘整。
三、出口市场回顾
本月后期许多海外买家已经停止采购，开始为夏季准备了，交易不多，比较清淡，APT、钨铁、碳化钨的出口价格都或多或少有所下滑。
（1）根据海关数据，2011年1-4月份中国APT出口较历年同期增加48.14%至2,106.39吨。平均价格是30,087美元/吨--较去年同期增加71.54%。
1-4月份中国出口至荷兰增加150.46%至1,227.24吨，平均价格是30,035美元/吨--较2010年上涨72.08%；出口至德国上涨395.57%至49.56吨，平均价格是33,006美元/吨--较去年增加80.9；出口至美国是562.6吨，较去年同期增加33.34%。平均价格是30,246美元/吨--较去年同期上涨72.94%；出口至日本减少49.01%至232吨，平均价格是30,128美元/吨，比2010年上涨60%；出口至香港是20吨，平均价格是19,736美元/吨。
（1）根据海关数据，2011年1-4月份，中国碳化钨出口量较去年同期下降6.1%至113万千克；平均价格是49美元/千克，较去年同期上涨60.4%。
2011年1-4月，中国出口至日本下降6.7%至441,020千克，平均价格是48美元/千克，较2010年同比上涨68.1%；出口至韩国增加57.8%至138,520千克，平均价格是45美元/千克，上涨58.9%；出口至香港增加162.1%至190,700千克。平均价格是38美元/千克，上涨42.9%；出口至美国下降19.2%至64,200千克，平均价格是45美元/千克，上涨56.4%；出口至以色列增加59.2%至152,810千克，平均价格是44美元/千克，较2010年同比上涨68.2%。
四、国际行情回顾
本月初，海外钨市比较平稳，钨价坚挺。俄罗斯钨铁市场持稳，欧洲钨铁市场近期市场成交增多。欧洲碳化钨因成本较高而价格高位运行，且目前市场需求不错，日本废料市场也成交活跃。
本月后期，受中国市场价格下滑的影响，APT海外市场逐显疲软，消费商多持观望态度，欧洲钨铁需求不是很好，市场走弱，招标价也向下倾斜。
而且，希腊债务危机产生的贷款问题也使得钨制品买家选择边缘观望，市场人士认为未来两个月将进入传统淡季，国际钨市场或会继续低迷。
欧盟发布公告称，对原产于中国的钨电极即将于2012年3月14日到期，成员国内有关利害关系方须在自本公告发布之日起，至正式到期日前3个月的时间内向欧盟委员会提交日落复审申请。
五、行业数据
1.图一：2011年5月全国出口仲钨酸铵分关别、国别统计
|
海关关区 |
本月数量（吨） |
本月金额（美元） |
累计数量（吨） |
累计金额（美元） |
|
南昌海关 |
20 |
744,000 |
718 |
21,104,630 |
|
厦门海关 |
229.088 |
8,449,152 |
977.88 |
31,638,663 |
|
黄埔海关 |
168 |
5,683,000 |
827.6 |
25,506,889 |
|
合计 |
417.088 |
14,876,152 |
2,523.48 |
78,250,182 |
|
于上月比增长率 |
-29.02% |
-26.94% |
19.80% |
23.47% |
|
国别 |
本月数量（吨） |
本月金额（美元） |
累计数量（吨） |
累计金额（美元） |
|
匈牙利 |
15 |
596,584 |
30 |
1,073,582 |
|
德国 |
0 |
0 |
49.557 |
1,635,672 |
|
日本 |
48 |
1,748,272 |
280 |
8,737,991 |
|
美国 |
155 |
5,554,981 |
717.6 |
22,571,307 |
|
荷兰 |
199.088 |
6,976,315 |
1,426.32 |
43,836,920 |
|
香港 |
0 |
0 |
20 |
394,710 |
|
合计 |
417.088 |
14,876,152 |
2,523.48 |
78,250,182 |
|
于上月比增长率 |
-29.02% |
-26.94% |
19.80% |
23.47% |
2.图二：2011年5月全国出口钨铁分关别、国别统计
|
海关关区 |
本月数量（吨） |
本月金额（美元） |
累计数量（吨） |
累计金额（美元） |
|
南昌海关 |
0 |
0 |
290 |
11,317,658 |
|
厦门海关 |
40 |
1,726,603 |
105 |
4,166,197 |
|
大连海关 |
0 |
0 |
21 |
650,779 |
|
天津海关 |
0 |
0 |
3 |
110,398 |
|
深圳海关 |
5 |
209,392 |
85 |
3,045,132 |
|
黄埔海关 |
11 |
424,298 |
11 |
424,298 |
|
合计 |
56 |
2,360,293 |
515 |
19,714,462 |
|
于上月比增长率 |
-49.09% |
-46.95% |
12.20% |
13.60% |
|
国别 |
本月数量（吨） |
本月金额（美元） |
累计数量（吨） |
累计金额（美元） |
|
日本 |
45 |
1,935,995 |
484 |
18,680,235 |
|
荷兰 |
0 |
0 |
20 |
609,929 |
|
韩国 |
11 |
424,298 |
11 |
424,298 |
|
合计 |
56 |
2,360,293 |
515 |
19,714,462 |
|
于上月比增长率 |
-49.09% |
-46.95% |
12.20% |
13.60% |
3.图三：2010年5月全国进口钨铁分关别、国别统计
|
海关关区 |
本月数量（吨） |
本月金额（美元） |
累计数量（吨） |
累计金额（美元） |
|
广州海关 |
0.094 |
3,772 |
0.496 |
19,820 |
|
拱北海关 |
0 |
0 |
1.1 |
44,000 |
|
合计 |
0.094 |
3,772 |
1.596 |
63,820 |
|
于上月比增长率 |
-92.58% |
-92.55% |
6.26% |
6.28% |
|
国别 |
本月数量（吨） |
本月金额（美元） |
累计数量（吨） |
累计金额（美元） |
|
中华人民共和国 |
0 |
0 |
1.1 |
44,000 |
|
台湾省 |
0.094 |
3,772 |
0.496 |
19,820 |
|
合计 |
0.094 |
3,772 |
1.596 |
63,820 |
|
于上月比增长率 |
-92.58% |
-92.55% |
6.26% |
6.28% |
六、后市预测
本月钨精矿市场安静，需求持续低迷，成交清淡，市场价格比较混乱，高价位与低价位差距较大，富宝分析认为主要原因有：一方面，持货商手中多为高价库存，不会轻易出售，一些资金雄厚的商家对钨的长期市场还是比较看好，因此钨精矿市场虽然不断下挫，但依然存在高价；另一方面，由于价格不断下滑，市场中不少商家对于后市较为消极，而且很多商家的资金也很紧张，导致近期一些商家以较低的价位抛售套现。
富宝分析认为由于大部分商家目前的资金情况都不是非常好，而且也担心钨精矿价格还会继续下滑，买家多持观望态度，预计后期市场或会继续走弱；但由于资源本身的稀缺性，及电力不足、国家政策监管力度加大等因素，后期市场或不会非常困难。
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