紫金矿业将发2.8亿美元债券
紫金矿业（601899）今日公告，公司全资子公司紫金国际融资有限公司将于6月30日前后发行2.8亿美元的美元债券。
据了解，紫金矿业下属全资子公司紫金国际融资有限公司，已于6月24日就发售及销售美元债券与中银国际亚洲有限公司（作为独家牵头经办人）及法国巴黎银行香港分行（作为联席经办人）签署认购协议，该认购协议截止日预期为6月30日前后。目前，紫金国际融资已进行发售美元债券，其发行本金金额总计为2.8亿美元。
紫金矿业表示，美元债券期限为5年，于2016年到期。在债券存续期内按固定年利率4.25厘计息，利息每半年于期末支付。美元债券的发行价将为美元债券本金额的99.276%。此外，安信国际证券（香港）有限公司亦被任命为有关美元债券发行的联席经办人。而此次发行的美元债券将不在任何证券交易所上市。
从募资目的上看，美元债券募集资金将用于紫金矿业全资子公司紫金铜业有限公司20万吨铜冶炼项目海外铜精矿采购，以及该公司海外经营的其他资金需求。而上个月，紫金矿业刚刚斥资人民币9350万元受让闽西兴杭持有的金艺铜业46.5%股权。此次股权转让完成后，金艺铜业成为紫金矿业全资子公司。
有研究员指出，目前，该公司主力矿山紫金山矿已经进入稳定期，未来产量增长有限，预计2011年公司矿产金产量在30吨，2012年增长为31 吨。公司铜矿产量增长迅速，预计公司2011年矿山铜产量在9万吨左右。未来几年内，公司铜矿产量将保持快速增长，其中上杭山预计未来几年将有2-3 万吨的增量，多宝山增产1 万吨，到2012 年将逐步增长到2-3万吨，阿舍勒铜矿2011 年铜精矿产量预计在3.3 万吨左右。
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