（5.23-5.27）锰市一周综述
一、内业新闻
1．松桃引资40亿建锰系列产品精深加工及配套项目
5月16日，铜仁地区（松桃）锰系列产品精深加工及配套项目在松桃自治县迓驾镇正式开工建设。标志着该县锰工业系列产品精深加工项目招商引资迈入坚实的一步。
据介绍，该项目是在贵州省工业经济新一轮大发展背景形势下，由贵州省委、省政府对口央企招商引资项目。项目设计严格 遵循国家产业政策和技术标准，以锰资源的高效利用和减少污染物排放为原则，提高资源综合利用效率，有效延伸产业链条，向高附加值的高新产品方向发展。整个 项目按全封闭、全循环的水处理系统，全面收集各类生产废水及渣场渗漏液，进行分类处理后循环使用，实现生产用水零排放。电解锰生产的废弃物锰渣作为再生资 源加以综合利用，有效减少环境污染，是一个节能环保、附加值高、辐射面广、带动力强的新型锰矿产加工企业。由重庆乌江实业（集团）股份有限公司投资40 亿元，占地3200亩。建设内容包括16万吨电解锰、32万吨硫酸及配套余热发电、4万吨锰酸锂、4万吨极板厂、锰渣制取新型材料及锰下游产品精深加工 等。项目建设分两期实施，第一期2011年－2013年，第二期2013年－2016年。项目建成投产后，可实现年产值65亿元，利税12亿元，解决社会 劳动就业3000人，项目实施对该县“加速发展、加快转型、推动跨越”及工业强县和城镇化带动战略，实现经济又好又快更好更快发展具有深远意义。
2．花垣县规模锰企都有科研机构
近日，花垣县强桦公司与中南大学梅光贵教授合作开发的低品位碳酸锰矿石浮选工艺项目通过科技鉴定，实施后可将品位为5%至10%的低品位锰矿通过浮选提高到18%至21%，使得锰的回收率达到85%以上，既可为公司每年实现1.32亿元的收入，又可基本实现尾矿的无锰排放。
花垣县扎实推进“科技兴县”战略。东锰集团、振兴公司等10余家企业先后与清华大学、湖南大学等建立校 企合作机制，与中国农科院麻类研究所、中国环科院等进行技术合作。先后创建了中华大梨枣科技示范基地、湘西武陵生物科技有限公司繁殖和养殖基地等科技示范 基地，引导群众科技兴农。全县51家规模以上企业均设立了研究机构。近3年全县企业共申请专利130多项。2010年，该县作为“湖南省知识产权试点县”验收合格。
多项措施并举，高新技术项目不断在该县涌现。与中国农科院麻类研究所开展技术合作，虎杖提取白藜芦醇综合技术研究实现重大突破，虎杖生物发酵周期由14 天缩短为6天，白藜芦醇的转化率由93%提高到98%。电子级四氧化三锰及磁性材料关键技术研究、低品位碳酸锰浮选技术研究、武陵大鲵繁殖关键技术研究等 课题已取得国家或省级科技成果，并实现了产业化。其中，电子级四氧化三锰及磁性材关键技术、低品位碳酸锰浮选技术等填补了国内空白。据统计，去年该县高新 技术产值达17亿元以上。
3．贵州省铜仁地区与湖南企业签订年产3万吨电解金属锰技改项目
据彭博新闻5月11日报道：世界最大镍铁厂运营商法国埃赫曼集团可能通过投资新项目和收购的方式到2020年将销售收入翻一番多。公司CEO日前作出上述表示。
去年营收达到36亿欧元的埃赫曼集团可能与合作伙伴一起在未来十年投资多达90亿欧元于新项目。公司CEO当日在股东大会之后透露了上述消息。
埃赫曼集团开采锰矿石并生产特种合金。集团正提高产量满足因中国经济增长带动运输及基础设施开支而造成的钢厂、飞机制造商以及工具生产商的需求增长。
埃赫曼集团ceo称公司期待明年底于合作伙伴日本三菱公司和印尼安塔姆矿业共同作出开发印尼维达湾镍项目的最终决策。该项目第一期镍加工量可以达到3.5万公吨/年，六年后将进一步增加3万公吨。
二、电解锰
本周电解锰价格继续持稳运行，行情基本没有什么波动，市场需求仍然平淡，而秀山环保整顿也没有新消息，目前南方电解锰价格在18800-19000元/吨。
本周电解锰行情持稳运行，价格持续保持不变。市场一直关注的秀山环保整顿到目前还没有具体消息，从本月初环保工作组进入秀山进行整顿准备工作到 现在，当地的厂家仍然没有接到明确的消息，当地有厂家反映整顿肯定是要进行的，而且方案有可能在本月底制定好。在此次环保整顿的影响下，尽管需求保持平 淡，但厂家价格一直持稳运行。
目前电解锰厂商报价没有多少改变，市场需求还没有出现改观。下游不锈钢受伦镍大幅下跌影响，行情清淡，近期来看不锈钢行情仍难有改观，对原料电解锰的需求仍会持续不好。
据海关数据显示，2011年4月全国电解锰出口量为2630.3吨，相比3月的5510吨减少了52.26%。自2月以来，我国电解锰出口量不断下降，影响是多方面的，国内不断加息，国内货币的间接升值，出口竞争力的不断下降，以及近期国际需求不佳等等。
近期由于国内电力紧张，国内电解锰现货产量有所减少，电解锰出口量的下降对国内市场影响不会太大，但仍然会对国内市场竞争造成一定压力。
原料方面，本周碳酸锰矿价格保持稳定，二氧化硒价格仍然有所下调。本周国内硒市需求不足，价格弱势，而当前98%二氧化硒价格在840-850元/千克。
图1：全国主要地区电解锰价格走势图（2011.5.23-2011.5.27）
三、锰合金、进口锰矿
1. 锰合金行情
本周硅锰行情表现良好，贸易商找货积极，硅锰价格小幅上调，硅锰6014现货仍然偏少，采购困难；锰铁市场整体持稳，需求保持不变，价格趋稳。当前南方硅锰6517价格在7800-8100元/吨，硅锰6014报价在6850-6900元/吨，南方高锰65在7300-7500元/吨左右。
本周随着钢厂招标的开始，硅锰市场表现开始活跃，硅锰价格开始小幅上涨，贸易找货比较积极，而市场低价货源减少。从目前已公布的部分钢厂招标价格看，相比5月，6月的钢厂硅锰招标价格出现一些上调，采购量也有所增加，市场心态向好。本周硅锰6014市场需求相对较好，现货采购困难，价格持续小幅上调。
武钢6月份硅锰6517的招标采购价为8400含税承兑到厂，比5月的采购价增加了300元/吨，采购 量也比5月增加了2000吨。武钢6月锰铁招标：高锰75#，8400元/吨，采购1500吨；中锰75C2一组，10550元/吨，采购2500吨。与 5月份相比，招标价格基本持稳，采购量略有增加。
本周锰铁市场整体较稳定，已出的6月锰铁招标价格比5月变化不大。目前高碳锰铁65C7.0由于现货紧张，市场采购困难，很多厂家表示没有现货，接到的订单较多，个别地区高锰65价格小幅上调。中碳锰铁市场运行稳定，在硅锰行情的带动下，厂家心态乐观。
需要注意的是，钢材淡季即将来临，在本次钢厂招标后，这次硅锰较好的行情恐难持续太久。而且随着后期锰合金工厂开工的增加，现货增加限制价格上涨。
图2：全国主要地区锰合金走势图（2011.5.23-2011.5.27）
2. 锰矿及外盘行情
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品种 |
规格 |
港口车板（元/干吨度） |
产地 |
备注 |
|
铬矿 |
Cr：42%块矿 |
70 |
土耳其 |
连云港、天津港 |
|
铬矿 |
Cr：40%块矿 |
67 |
马达加斯加 |
上海港 |
|
铬矿 |
Cr：40%精矿 |
53 |
南非 |
连云港、上海港 |
|
铬矿 |
Cr:48%精矿 |
63 |
土耳其 |
上海港 |
|
铬矿 |
Cr:47%精矿 |
60 |
马达加斯加 |
上海港 |
|
锰矿 |
Mn:49.78%块矿 |
64 |
澳大利亚 |
天津港 |
|
锰矿 |
Mn:45%块矿 |
54 |
巴西 |
天津港 |
|
锰矿 |
Mn:35% Fe:20% 块矿 |
48 |
澳大利亚 |
天津港 |
|
锰矿 |
Mn:31% Fe:20%块矿 |
46 |
澳大利亚 |
连云港 |
|
锰矿 |
Mn:46%籽矿 |
54 |
南非 |
连云港 |
表1：中钢炉料有限公司--合金矿每周价格汇总表（2011.5.24-2011.5.30）
本周南方港口锰矿市场活跃，市场采购成交增加，价格持稳坚挺。由于出货情况较好，个别矿商小幅试探上调价格，当前港口库存仍然大，矿商出货意愿大，预计近期港口锰矿价格趋稳为主。
据海关数据显示，2011年4月我国锰矿进口量为113.28万吨，比3月的109.89万吨增长了 3.39万吨。其中，澳大利亚锰矿增长较多，达到42.78万吨，比上月的32.94万吨增长了30%；南非锰矿29.73万吨，比上月的22.93增加 了6.8万吨；加蓬9.22万吨，比上月的11.05万吨下降了1.83万吨；巴西2.82万吨比上月的8.05万吨下降了5.23万吨。
由于BHP外盘价格较低，澳大利亚锰矿本月进口增长量较大，整体来说，4月锰矿进口基本与3月持平，当前国内港口库存下降缓慢，港口进口锰矿后市压力仍然长期存在，虽然近期南方港口锰矿需求成交增加，但后期进口锰矿走势仍然不太乐观。
四、国际行情回顾
锰合金方面。过去的一周，欧洲硅锰现货市场价格已稳定。有业内人士说，由于价格已经低到无利可图，所以生产商不会再压低价格销售了。目前报价为900-940 欧元/吨，有两笔交易的成交价都低于900欧元/吨，但大多数成交价都在920-940欧元/吨。“欧洲电价太贵，硅锰生产商没有降价的余地。目前的价格 利润极低。”有经销商反映交易商称上周一笔货以1020欧元/吨的价格敲定，发至德国，但是需要马上交货。
电解锰方面， 自前期一阵上涨之后，近期欧洲电解锰价格开始停歇盘整，目前99.7%电解锰片鹿特丹出厂价格位于3450-3500美元/吨，现货市场虽有成交但十分稀疏。当前中国电解锰FOB出口价格保持在3680-3730美元/吨。
国际市场，根据MB英国金属导报最新报价，电解锰报3400-3450美元/吨，欧洲高碳锰铁报 1100-1150欧元/吨(含碳7.5%，含锰78%，标准级欧洲产)，美国高碳锰铁报1280-1350美元/长吨(含碳7.5%，含锰78%，标准 级，匹兹堡仓库交货价)，欧洲硅锰报1020-1050欧元/吨(含硅14-25%，含锰65-75%，块状，欧洲市场交货价)，美国硅锰报 0.6-0.62美元/磅。
五、下游行情
1.不锈钢行情
本周五，受美国经济增速放缓及希腊债务危机影响，昨伦镍小幅下挫，近日或维持弱势整理格局。
本周无锡联众201/2B卷规格1mm周均价13540元/吨,周最高价13600元/吨,周最低价 13500元/吨。本周无锡市场冷轧资源稀少，联众钢厂抵货数量和频率少，2.5mm以上资源少，贸易商惜售心理重，0.4mm-0.8mm薄料也日趋紧 张。但本周二隔夜镍重挫，下游采购观望情绪浓，也拖累200系产品小幅下调100元，但周五马上随着镍的小幅上涨而回到原来13600元/吨的价位。目前 商家主要对200系资源比较发愁，一些贸易商也进货部分泰钢的200系货源补充。料后市200系产品维稳。
2.钢材行情
随着天气逐渐进入高温及南方雨季到来，下游需求已现弱势，钢材社会库存释放速度明显减缓；近期钢材价格将围绕高位震荡盘整为主。市场商家心态普遍较差，对后市预期较为迷茫。主要是由于资金面成本增加，导致市场及终端态度发生转变所致，钢价有望以平稳过渡到6月份，届时市场如何走，还得看需求释放程度。
本周建材市场主稳，东北地区小幅推高。西北地区，市场表现胶着，整体出货欠佳，尤其常规资源，但在成本支撑下，主流持稳，多个小规格资源紧缺，其中以6.5 高线资源最少，市场资源难觅，以兰州市场为例，现该规格持货商家报价已达5030元/吨，而其他规格价格则在4880元/吨，而14mm螺纹钢更是到断 货，也是在这种情况作用下，整体市场虽成交并不理想，但依然连日高位持稳。东北地区，在全国各地市场基本维持一个弱势持稳的胶着行情下，本地情况表现另 类，整体出货较好，而本地各主导钢厂方面也次第上调厂价，受其推动，市价跟涨。一方面是因为本地行情较全国延迟，另外一方面是去年传统的“冬储”工作搁置，需求缺口较大。
六、后市预测
电解锰：在此次环保整顿的影响下，尽管需求保持平淡，但厂家价格一直持稳运行。当前秀山环保整顿仍没消息，预计本周末电解锰价格继续趋稳。
锰合金：相比5月，已公布的6月钢厂硅锰招标价格出现一些上调，采购量也有所增加，市场心态向好。预计短期内硅锰价仍坚挺，良好势头将继续保持。
进口锰矿：南方港口进口锰矿市场活跃，需求较好，矿价稳定，个别矿商报价上浮。北方港口进口锰矿成交一般，行情平淡。由于库存量依旧巨大，预计近期进口锰矿价格趋稳运行。
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