（4.18-4.22）锰市一周综述
一、内业新闻
1．益阳安化年产3万吨电解金属锰项目进展顺利
从安化县政府办获悉，清塘铺镇年产3万吨电解金属锰项目一季度完成投资4000万元，征地拆迁工作，工地“三通”及相关河坎、路基坎的修砌已基本完成。
年产3万吨电解金属锰项目，由湖南圣德投资管理有限公司独资经营建设，是市级重点管理项目。选址安化县 清塘铺镇木桥村，总投资2亿元，其中固定资产1.6亿元，流动资金0.4亿元。原材料由涟源市伏口镇双门石锰矿业提供，可年产电解金属锰3万吨。项目投产 后，可安置员工647人，实现税收4000万元/年，工厂运输量达30多万吨。对于改善当地财政收入结构、加快地方农业产业化发展、安排当地富余人员就 业、促进运输业和维修、餐饮服务等行业发展有着较大的推动作用，综合效益十分显著。
目前，一季度完成投资4000万元，占年计划的26.67%。土建工程和框架工程已完成80%，相关的设备安装正在进行，110K V专变的相关线路正在架设之中。预计6月上旬土建工程和专变线路可全部竣工，7月1日可竣工投产。
2．盘江首钢中信联合打造贵州铁合金龙头
金黔在线讯 4月8日，贵州盘江投资控股集团公司与首钢水钢集团公司、中信大锰矿业公司在贵州饭店举行遵义汇兴铁合金公司扩股增资签字仪式，至此拉开了强强联合共同打造贵州铁合金生产龙头企业的序幕。
贵州遵义铁合金公司于2002年实施政策性破产，2007年，盘江集团公司与首钢水城钢铁集团公司合资 组建遵义汇兴铁合金公司，2008年开始着手遵义铁合金公司资产重组工作。重组后的铁合金公司克服了国际金融危机的严峻考验和设备老化、市场供需不旺、销 售价格下滑以及资金短缺等困难，有序组织恢复生产，安置了3100多名职工上岗，公司生产经营逐步走入良性发展轨道。按照遵义市“退城进园”规划，遵义汇兴铁合金公司将实施异地技改搬迁和产业升级改造，实现可持续发展。
此次与集团合作的中信大锰矿业公司是一家中外合资企业，资金和技术实力雄厚。双方增资扩股后，将投资42亿元，完成遵义汇兴铁合金公司异地技改搬迁、产业升级改造，未来将形成60万吨锰矿、30万吨铁合金、20万吨硫酸锰、6万吨电解金属锰、2万吨硫酸、35万千瓦发电装机规模以及每年1.2亿块渣砖的产能规模。
省国资委党委副书记谢谦认为，这次合作，不仅是资金合作，更是市场、经营理念和各项管理经验的合作。盘江投资控股集 团公司董事长张仕和、中信大锰矿业公司董事长均认为，这次合作将把两者的资源、技术、管理和综合利用优势有效激活，优势互补，将打造出贵州一流铁合金龙头 企业。
3．重庆酉阳县发现120万吨锰矿
日前，重庆市地勘局107队地矿院近日传出捷报，酉阳县李溪镇长沙坝锰矿资源普查项目已通过野外验收，初步估算可获得锰矿资源量120万吨。
去年6月，重庆市地勘局107队介入李溪镇长沙坝启动锰矿资源普查项目。经过半年的野外艰苦作业，完成 钻探进尺达1273米，其中4个钻孔见矿，1个老硐揭露矿层，见矿率达71%.经过分析和化验，确定锰矿层平均厚度为72厘米，最高可达1米，最高品位达 到了18.64%，据初步估算，本矿区可获得锰矿资源量超过120万吨。
目前，该项目己进入地质报告编写阶段，待业主取得采矿许可证后，将着手开展后续深部勘查工作。
二、电解锰
本周电解锰价格稳中小幅下调，自上周开始，电解锰市场就表现出需求不足的迹象，江浙一带不锈钢厂限电减产，对电解锰的需求明显下降，本周成交量 一直较少，持续低迷的行情使得市场愈加担忧，从本周四开始电解锰价格表现出明显的下滑。当前电解锰报价在19100-19300元/吨，较低报价在 19000-19100元/吨。
本周电解锰市场行情平淡，下游不锈钢对电解锰的采购需求持续不佳，电解锰成交疲软，价格上涨缺乏动力，走势以趋弱小幅震荡为主。由于钢厂需求持 续疲软，采购量不多，本周电解锰成交量一直不高，厂家信心受挫，而且南方丰水期即将到来，在当前需求平淡的情况下，电价的下调对于电解锰的价格形成利空。 出于对后市的担忧，电解锰市场价格开始下调，厂家出货意愿增加。
原料方面，本周碳酸锰矿价格持稳，据了解湖南湘潭地区加强打击非法锰矿生产，部分中小锰矿厂区被封，湖南地区碳酸锰矿供应变得紧张。当前98%二氧化硒价格仍然保持在880-890元/千克，硒价持稳，二氧化硒价格稳定运行。
图1：全国主要地区电解锰价格走势图（2011.4.18-2011.4.22）
三、锰合金、进口锰矿
1. 锰合金行情
本周锰合金市场趋稳运行，行情波动不大。由于硅锰、锰铁价格长期低位运行，锰合金工厂处境艰难，近期的工厂开工率一直较低，工厂方面均表示不能接受价格再下降。当前硅锰6517南方报价在7700-8000元/吨，硅锰6014报价在6700-6800元/吨。
当前锰合金行情低迷，市场利空因素较多，比如发改委上调上网电价、央行将再次加息、BHP下调对华锰矿报价等，不少厂家看空后市。锰系合金行情长期低迷，锰合金工厂处境艰难，价格虽然一直下调，但是成交仍旧不好，贸易商长时间处于观望状态，不敢轻易入市。硅锰合金市场开工率较低，个别地区现货稍紧，部分厂家手里仍有不少高成本库存，低价抛货意愿不强。
锰合金价格本周没有太大的调整，生产成本依然较高，尽管市场成交持续低迷，锰合金价格没有出现大幅调整。月底钢厂即将开始招标，目前市场观望气氛浓，而业内人士对于5月钢厂的招标并不看好，在当前进口锰矿下调，未来南方丰水期电价执行的情况下，钢厂招标趋稳的可能性大。
业内人士分析：数据方面，3月硅锰国内产量91.73万吨，比2月（72.6万吨）增加了19.13万吨。 而国内3月粗钢产量5942万吨比2月（5431万吨）增加了511万吨，按每吨粗钢消耗15公斤锰合金计算，3月粗钢消耗锰合金量增加了7.665万 吨。按当前的锰合金成交看，很明显，目前国内硅锰仍然是供大于求的局面。
宏观方面，央行决定21日第四次上调存款准备金率，资金流动成本增加。中小锰合金厂资金压力增大，在当前锰合金行情疲软的情况下，直接导致工厂停产减产进一步的增加。
图2：全国主要地区锰合金走势图（2011.4.18-2011.4.22）
2. 锰矿及外盘行情
|
品种 |
规格 |
港口车板（元/干吨度） |
产地 |
备注 |
|
铬矿 |
Cr：42%块矿 |
73 |
土耳其 |
连云港、天津港 |
|
铬矿 |
Cr：40%块矿 |
70 |
马达加斯加 |
上海港 |
|
铬矿 |
Cr：40%精矿 |
55 |
南非 |
连云港、上海港 |
|
铬矿 |
Cr:48%精矿 |
65 |
土耳其 |
上海港 |
|
铬矿 |
Cr:47%精矿 |
62 |
马达加斯加 |
上海港 |
|
锰矿 |
Mn:49.78%块矿 |
64 |
澳大利亚 |
天津港 |
|
锰矿 |
Mn:45%块矿 |
54 |
巴西 |
天津港 |
|
锰矿 |
Mn:35% Fe:20% 块矿 |
48 |
澳大利亚 |
天津港 |
|
锰矿 |
Mn:31% Fe:20%块矿 |
46 |
澳大利亚 |
连云港 |
|
锰矿 |
Mn:46%籽矿 |
54 |
南非 |
连云港 |
表1：中钢炉料有限公司--合金矿每周价格汇总表（2011.4.19-2011.4.25）
上周BHP大幅下调对中国的锰矿报价，国内进口锰矿市场遭到较大打击，港口锰矿近期走势弱势明显，价格 呈现下行走势。港口锰矿库存依然巨大，前期留下来的高成本锰矿库存承压继续增大，5-6月外盘锰矿价格如此，再加上当前国内锰矿库存难以消耗，近2月国内 港口锰矿价格难以上涨。
本周国内进口锰矿市场行情变化不大，锰合金市场看空，对于进口锰矿的需求不好，港口锰矿报价近日连续下调，自BHP下调5-6月对中国锰矿报价的消息发布以来，国内港口锰矿报价出现1-2元幅度不等的下调。目前港口锰矿库存没有明显下降，进入5月，随着BHP锰矿运输到国内，港口锰矿市场难以乐观。
四、国际行情回顾
锰合金方面，据悉，在需求持续疲软状态下印度硅锰市场未见任何起色，当前60/14硅锰出厂价持稳在50000-52000印度卢比/吨。一印度厂家表示：“最近上涨的电价被锰矿原料的下滑抵消，生产成本也因此没有多大变化，硅锰价格也持续稳定，预计短期内市场将继续保持这种状态不变。”
当前印度锰铁市场运行平稳，70%高碳锰铁主流出厂价格位于51000-53000印度卢比/吨。由于欧洲及日本市场需求缓慢，出口市场也持续低迷，当前75%锰铁FOB出口价格为1230-1270美元/吨。
电解锰方面，贸易商告知，尽管成交寡淡，欧洲电解锰现货市场价格保持不变，中国出口商支撑了短期内的价格，由于成本持稳，中国电解锰价格不会降价销售。电解锰鹿特丹仓交价3,480-3,525美元/吨。
国际市场，根据MB英国金属导报最新报价，电解锰报3450-3550美元/吨，欧洲高碳锰铁报 1100-1150欧元/吨(含碳7.5%，含锰78%，标准级欧洲产)，美国高碳锰铁报1310-1350美元/长吨(含碳7.5%，含锰78%，标准 级，匹兹堡仓库交货价)，欧洲硅锰报1020-1050欧元/吨(含硅14-25%，含锰65-75%，块状，欧洲市场交货价)，美国硅锰报 0.57-0.6美元/磅。价格与上次持平。
五、下游行情
1.不锈钢行情
本周截止收盘，LME综合镍收盘26890美元/吨，上涨704美元/吨，库存117942吨。
无锡联众201/2B卷规格1mm周均价13380元/吨,周最高价13400元/吨,周最低价 13300元/吨，累计与上周持平。本周无锡市场联众201资源依然短缺，促使报价较为坚挺。目前联众资源抵达入库速度与日剧减，致使市场资源短缺明显， 联众201冷轧2.5mm、3.0mm资源日渐减少，贸易商对于平板惜售心理较重。现行市场薄料0.4mm、0.5mm、0.6mm亦趋于紧张，短期内预 定资源不会如时抵达，只能期待下个月的协议量，使得市场资源缺口较大。5月广州联众方面对于市场投放 200系资源量放缓，原料 支持也将助推联众盘价上升，料200系产品中期还是保持坚挺，或有小幅上涨。
2.钢材行情
据国家统计局最新数据显示，3月国内粗钢产量为5942万吨，同比增长9.0%。日均产量为 191.68万吨，环比下降2.28万吨。但4月上旬中钢协预估全国粗钢日均产量达到197.92万吨，再创历史新高水平。换言之，受近期钢价上涨影响， 钢厂的产能利用率仍有持续攀高之意，对后期的库存消化将形成较大压力。
本周建材市价盘整维稳。本周初，受期钢走弱影响，采购方持续谨慎观望，导致整体出货不理想，而在“旺季不旺”的心理 压力下，主导市场持续走弱，周末在大钢厂新价格政策出台后，观望情绪有所缓解，加之期钢走高，商家对后市有所期待，看涨意愿较强，部分市场在周五开始小幅 探涨。
西北地区，整体虽主导市场波动，至周末价格基本重回周初价位，但整体需求仍不乐观，低价资源出货尚可。东北地区，鉴于本地主导钢厂较平静和本地商家操作习惯，多持稳观望，低价资源在市场仍占有不小份额，导致市价拉涨受阻。
主导市场库存均有较明显减弱。考虑下周五一将至，在目前这种成本支撑较强的状态下，节前难免会有一次人为炒作小行情发生，综合考虑，料下周主稳趋高。
六、后市预测
电解锰：由于不锈钢厂需求持续疲软，电解锰出货不畅，对后市的担忧加重，出货意愿增加，预计短期内电解锰仍然弱势小幅调整。
锰合金：月底钢厂即将开始锰合金招标，目前市场观望气氛浓，锰合金走势弱势趋稳。
进口锰矿：目前港口锰矿库存没有明显下降，进入5月，随着BHP锰矿运输到国内，港口锰矿市场难以乐观。
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