厦门钨业(600549-CN)现跌0.7%,兴业证券维持推荐评级
兴业证券今日发布研究报告，在国家明确的產业政策下，认为钨行业的景气度依然可以维持，假设11、12、13年钨精矿价格为130000、145000、160000元/吨，预测公司EPS为0.81、1.13、1.37元。维持“推荐”评级。
报告指出，公司今年主业方面无特別亮点，主要受益行业景气带来的价格提升。但今年公司海峡国际社区二期高层项目及成都鹭岛国际四期项目等地產项目将集中结算，预计将总计结算30亿元收入，贡献EPS約0.3元。而12、13年公司地產项目结算将相对较少。
公司龙岩稀土采矿权证，将是我国第一个由中央批发的稀土采矿权，由於此前并无类似先例，国家各部委之间的协调沟通始终存在问题，因而进展较慢。但由於国家对福建省整合稀土的模式极为肯定，此证的批发将沒有疑问，目前进展顺利，并且正进行到环评阶段，今年內有望得到批复。
公司新材料產能将於12年集中投放。主要包括3000吨高端钕铁硼磁性材料，该项目目前已进入中试阶段，在日本采购商的生產督导下，公司生產效率及质量控制正大幅提 高，预计在11年底可完成全部调试，并於12年集中投產，预计可贡献收入約10亿元。该股今日现跌0.71%，报47.71元。
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