有色金属：国土部发布今年稀土、钨、锑开采目标
国土部发布今年稀土、钨、锑开采量,小幅上涨。国土资源部近日发出《关于下达2011年钨矿锑矿和稀土矿开采总量控制指标的通知》,确定钨精矿(三氧 化钨含量65%)开采总量控制指标为8.7万吨,锑矿(金属量)开采总量控制指标为10.5万吨。2011年全国稀土矿(稀土氧化物REO)开采总量控制 指标为9.38万吨,其中轻稀土8.04万吨,中重稀土1.34万吨;分别比去年上涨9%、5%和5%。
明确2012年6月30日前原则上继续暂停受理新的钨矿、锑矿和稀土矿勘查、开采登记申请。《通知》明确,2012年6月30日前,原则上继续暂停受理新的钨矿、锑矿和稀土矿勘查、开采登记申请。《通知》指出,将对各地钨、锑和稀土矿开采总量控制指标执行情况进行检查。
三类小金属开采量符合预期。由于前期ZF政策已经释放了很多有关控制小金属开采量的信号,增速低于10%基本在市场预期之中。我们认为在资源越来越稀缺时代,相关政策有望转到到其他有色金属如钼、锗、钒、稼、铟等。
小金属具有持续投资机 会。持续看好小金属,尤其是和电子元器件相关的小金属品种,短期强势可能性更大,因为日本地震影响,国内电子元器件企业产量有望增大,锗、铟、稼等有望从中受益,钛价格受日本停产钛厂影响会短期维持上涨。我们对未来3个月小金属价格持上涨看法。钼铁价格区间为13-18万元/吨,锗价格区间为 8000-12000美元/公斤,稀土、钨等价格有望达到06-08年历史高位。
推荐小金属概念中金岭南、锡业股份、金钼股份、云南锗业。鉴于目前铟市场价格受日本地震影响快速上涨,建议投资者关注股价未呈现大幅上涨的中金岭南,稀土品种的包钢稀土,短期价格上涨带来的投资机会如宝钛股份,另外推荐其他小金属公司如锡业股份、金钼股份、云南锗业。
风险提示。美元大幅升值。
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