（4.11-15）锰市一周综述
一、内业新闻
1．新疆兵团农二师硅锰铁合金冶炼项目开工建设
中广网库尔勒消息，新疆华锐冶金有限公司硅锰铁合金冶炼项目昨天在新疆生产建设兵团农二师库西工业园区开工建设，项目投资15亿元，计划在未来5年内分3期建设。
今年开工建设一期工程总投资6亿元，预计今年年底建成两条生产线，年产硅锰铁合金达到8万吨，可实现新增产值7.5亿元。
新疆华锐冶金有限公司总经理郑磊介绍：这些项目是为现代化钢厂做储备的，所有的电、铁合金、焦炭都是为了将来在这里形成一个规模达到500万吨的钢厂。
据了解，新疆华锐冶炼有限公司在未来5年将投资54亿元建设四大项目，包括120万吨焦化煤、500万吨铸铁、30万吨硅锰铁合金和2×12.5兆瓦热电联产，项目的建设对于加快农二师新型工业化建设，增强农二师发展后劲将发挥重要作用。
2．湘一企业将在黑水开发锰矿产电解锰
今日从黑水县政府获悉，湖南铠榕电解锰有限公司计划在黑水县设计总产能6万吨的电解锰，产值达10亿元以上。其中第一期工程设计产能3万吨，产值5亿元以上，预计两年内建成投产。
在去年第十一届西博会上，黑水县成功与湖南桤榕投资集团签定了6万吨电解金属锰投资合作协议。今年3月21日至26日，桤榕投资集团公司组织专家组赶赴黑水县，就锰矿资源开发作进一步磋商，双方正式签订了《投资协议书》。在“十二五”规划中，黑水县提出了“一园两支柱四体系六大工程”为主的重点建设项目，其中锰矿资源开发是“重头戏”，明确提出，在2015年将建成电解锰产业链，年产电解金属锰6万吨，实现年产值10亿元的目标。
3．湖南吉首加快锰锌企业整合促产业结构转型升级
作为全国电解金属锰先发地区的湖南省吉首市日前全面安排部署锰锌企业整合工作，加快锰锌企业整合步伐，促进产业结构转型升级。
据悉，今年以来，湖南省吉首市全面启动锰锌企业整合工作，全市锰锌整合区域布局规划为“锰东迁、锌入园”，即在河溪镇建设锰工业园，在乾州吉庄工业园内建设“锌产业区”。为整合优势资源，做强优势产业，打造湘西旗舰企业，该市计划总投资6亿元，在河溪镇集中建设一个年产9万吨电解锰工业园区，投产后年可实现产值16-20亿元；同时在吉庄工业园建设集中建设“锌产业加工区”，计划年总产能达10 万吨，年产值达20亿元。锰锌企业整合项目，力争到2012年底建成投产。据吉首市委副书记、市长李卫国介绍，锰锌企业整合工作是一项政策性强、涉及面 广、工作难度大的系统工程，必须高度重视，切实加强组织领导。各级各部门要重点围绕资源综合开发和合理利用，强势推进锰锌企业整合，发展壮大锰锌产业集 群，推动工业经济又好又快发展。
湖南省湘西州是全国电解金属锰先发地区，生产历史悠久，锰产业既是湖南省50个产业集群之一，又是“国家锰深加工高新技术产业化基地”，产业基础雄厚，技术全国领先，在国内行业中占有重要的地位；电解锌作为湘西州的优势产业之一，从上世纪九十年代初开始，电解锌逐步形成了采、选、冶和综合利用开发系列产品的格局。截止目前，湘西州现有电解金属锰生产企业53户，年产能51.6万吨，分布在花垣、吉首、泸溪等6个县市。电解锌生产企业14户，年产能34.5万吨，分布在在吉首、泸溪、花垣等4个县市。锰、锌已成为湘西州名副其实的主导产品及重要的支柱产业。
二、电解锰
本周电解锰市场以稳为主，价格略有上调，变化很小；市场需求没有突破，仍然不佳。本周伦镍大幅回落，国内不锈钢市场受到重创，价格普遍下跌，行情疲软，不锈钢市场销售旺季不旺，对于电解锰的需求难以上涨，保持低位。当前电解锰南方报价在19300-19500元/吨。
近日个别地区电解锰厂家报价小幅上调，由于成本高，行情持续不佳，厂商挺价心态明显。但是当前下游需求仍然不好，不高的市场成交量不足以支持价 格上涨。本周个别地区的电解锰厂商报价小幅上调，市场整体的价格运行稳定，当前市场看涨看跌心态各异，厂商报价坚挺，但是需求方接货意向仍然不强，从当前 的情况看，价格上涨还是缺乏动力。
近期下游电解锰需求还是一般，本周伦镍大幅回落，不锈钢市场回升再受打击。本周电解锰低价货源大幅减少，成交价格在19300元/吨的水平，由于当前市场需求没有增加，下游采购还是按需进行，采购量不是很多，而且采购价格仍然不高，供需双方较为僵持。
原料方面，本周碳酸锰矿与二氧化硒价格持稳运行。当前98%二氧化硒价格仍然保持在880-890元/千克。由于电解锰行情持弱，二氧化硒需求平淡，硒价也较稳定，近期二氧化硒难有太多波动。
图1：全国主要地区电解锰价格走势图（2011.4.11-2011.4.15）
三、锰合金、进口锰矿
1. 锰合金行情
本周锰合金市场继续持弱运行，硅锰价格趋稳波动不大，高、中碳锰铁价格持续小幅下滑，整个锰系合金的需求还是比较低迷，成交量比上周没有改善。当前南方硅锰6517价格在7700-8000元/吨。
目前锰合金市场成交疲软，改善不大，生产成本高、价格低仍然是合金厂家面对的主要问题，整个市场的锰合金工厂开工率较低。上游进口锰矿市场走势仍旧低迷，虽然近期下游钢材行情有所回升，但隐患犹存，钢材库存还是大，3月粗钢日产量下降，钢厂对锰合金的采购需求还没改善。预计近期锰合金市场仍然弱势难改。
本周锰铁需求恶化，高、中碳锰铁市场价格持续下滑，本月成交量相比3月份进一步下降。目前锰铁需求保持低水平，厂家订单减少，现货难销售，厂家生产积极性下降，锰铁厂家现货库存仍然不少，高锰65C7一组价格在7500元/吨左右。
业内人士分析认为：BHP下调5-6月对中国锰矿报价，港口锰矿市场一片悲观，价格面临下滑。对于当前本就不好的锰合金行情，这一消息利空作用明显，锰合金原料成本支撑作用减弱。
出口方面，近期央行加息使得人民币间接升值，锰合金出口成本增加，出口的竞争力进一步下降，对国内锰合金市场形成利空。
宏观方面，经济环境不是非常有利，国家继续加强对房地产的调控，抑制通货膨胀，紧缩资金流动，控制经济发展速度，钢材行业发展归于稳定趋缓，对于钢材原料的需求收紧。
图2：全国主要地区锰合金走势图（2011.4.11-2011.4.15）
2. 锰矿及外盘行情
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品种 |
规格 |
港口车板（元/干吨度） |
产地 |
备注 |
|
铬矿 |
Cr：42%块矿 |
76 |
土耳其 |
连云港、天津港 |
|
铬矿 |
Cr：40%块矿 |
73 |
马达加斯加 |
上海港 |
|
铬矿 |
Cr：40%精矿 |
57 |
南非 |
连云港、上海港 |
|
铬矿 |
Cr:48%精矿 |
68 |
土耳其 |
上海港 |
|
铬矿 |
Cr:47%精矿 |
65 |
马达加斯加 |
上海港 |
|
锰矿 |
Mn:49.78%块矿 |
64 |
澳大利亚 |
天津港 |
|
锰矿 |
Mn:45%块矿 |
54 |
巴西 |
天津港 |
|
锰矿 |
Mn:35% Fe:20% 块矿 |
48 |
澳大利亚 |
天津港 |
|
锰矿 |
Mn:31% Fe:20%块矿 |
46 |
澳大利亚 |
连云港 |
|
锰矿 |
Mn:46%籽矿 |
54 |
南非 |
连云港 |
表1：中钢炉料有限公司--合金矿每周价格汇总表（2011.4.12-2011.4.18）
本周进口锰矿市场询盘有所增加，但成交情况改善不大，当前国内锰矿库存在370多万吨，相比4月初小幅增加。现在港口锰矿市场仍是供大于求，由于外盘锰矿价格下调，国内大库存的局面难改善。当前国内北方港口45澳块价格在49-50元/吨度，BHP调整后的5月对华报价44澳块成本在43元/吨度左右，港口锰矿后市难言乐观。
BHP正式发布2011年5-6月发往中国的锰矿装船价格，品位为44%澳大利亚锰块矿报价为5.3美 元/吨度，比3-4月份的价格下调了0.7美元/吨度，降幅 11.67%；43%澳大利亚锰籽矿报价为5.1美元/吨度，比3-4月份的价格下调了0.4美元/吨度；48%澳籽矿和38.5%南非半碳酸锰矿报价分 别为5.4和4.8美元/吨度，比3-4月份分别下调0.8和1美元。
此消息对于当前进口锰矿市场的打击巨大，外盘价格下滑，加息促使人民币间接升值，这些因素使得进口锰矿的成本下降。丰水期电价使得锰合金厂家开工积极性上升，对锰矿的需求增加，未来港口锰矿的库存压力将继续增大。
四、国际行情回顾
锰合金方面，近期由于市场需求小，美国锰铁现货市场价格逢低。现在高碳锰铁的价格已经从1280-1320美元/长吨降低到1250-1300美元/长吨。由于美国钢厂保持85%-90%的产能利用率，高碳锰铁的消耗量在减少。然而，由于必和必拓公司向美国倾销产品导致美国库存上涨。美国市场已面临着锰铁的供过于求。
同时，美国已经从南非，南韩和墨西哥进口锰铁。因此，预计未来几个月美国市场的锰铁供应量将持续上升。
电解锰方面，中国电解锰出口市场依然冷清，在交易稀少的情况下，中国电解金属锰片出口价格为3600-3780美元/吨 FOB。本周虽然国内电解锰价格坚挺，不过国外需求仍然不高。
国际市场，根据MB英国金属导报最新报价，电解锰报3450-3550美元/吨，欧洲高碳锰铁报 1100-1150欧元/吨(含碳7.5%，含锰78%，标准级欧洲产)，美国高碳锰铁报1310-1330美元/长吨(含碳7.5%，含锰78%，标准 级，匹兹堡仓库交货价)，欧洲硅锰报1020-1050欧元/吨(含硅14-25%，含锰65-75%，块状，欧洲市场交货价)，美国硅锰报 0.57-0.6美元/磅。价格与上次持平。
五、下游行情
1.不锈钢行情
4月14日，伦镍收于25978美元/吨，较上一交易日下跌272美元/吨，截止周四已连续三个交易日下跌，但LME镍库存减少876吨至121182吨。
201方面，本周因原料价格较为平稳使得佛山市场201主流报价较平稳。吴航、金汇、东溢、友谊、瑞田 等钢厂一直赶交期货订单，现货资源较少，而贸易商库存量也相对比较稳定。据了解，本周201热轧钢带市场低铜不含税价格报在9450-9600元/ 吨，201高铜价格报在9500-10050元/吨。据部分压延厂反映本周201钢带的走势还是比较稳定，下游老客户的需求量也较稳定，因此他们每月定量 会采购一批201热轧钢带，市场成交也是较为满意。预计短期内佛山带市201钢带的走势还是以稳运行。
2.钢材行情
国内钢材社会库存已连续5 周下降，季节性需求恢复是库存下降的主要因素，随着春季回暖，下游需求开始释放，预计4-5 月份库存将继续维持下降趋势。截止上周末，钢材社会库存总量1688 万吨，较前一周1727 万吨下降39 万吨。3 月钢材出口量为491 万吨，环比增加97.98% (2 月的出口量为248 万吨)，国际钢材需求的有所回暖。库存的快速下降有望改善国内钢材供需格局。
本周建材市价继续推高。本周初，在期钢走高和钢厂纷纷上调厂价的推动和引导下，建材市场量价齐升，空前繁荣，似乎整个行情得以逆转，然实际情况并不像预期那样，在周末期钢进入振荡调整后，整体市场开始观望，而周五主力螺低开后大幅跳水更使得部分敏感市场应激下跌。
西北地区，在本地主导钢厂提价推动下，涨幅在60元/吨左右，目前市场仍处于倒挂状态，商家下调意愿较 弱。东北地区，鉴于前期市场多处于休眠状态，现本地天气转暖，加之主导钢厂持续上调，同时又有外围市场的上涨氛围，本地商家拉涨心切，涨幅较大，在80元 /吨左右，目前主力二级大螺价格在4790元/吨左右，处于全国的中高位。
综合来看，虽商家目前多有释放风险的情绪，但考虑成本支撑较强，料下周多弱势盘整下行。
六、后市预测
电解锰：目前不锈钢市场销售旺季不旺，对于电解锰的需求难以上涨，而电解锰原料价格稳定，预计近期电解锰行情继续趋稳为主。
锰合金：锰合金市场利空因素复杂，需求持弱，预计锰合金后市仍然弱势难改，价格仍有下滑可能。
进口锰矿：BHP下调5-6月对中国锰矿报价，国内库存难以下降，供大于求的局面难改，价格继续弱势调整。
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