（3.28-4.1）锰市一周综述
一、内业新闻
1．日本Chuo Denki硅锰及锰铁生产拟重启
据悉，日前日本主要铁合金生产商Chuo Denki Kogyo已经重启了位于Kashima的一电阻炉，预计近期将恢复另外一座生产。
公司一发言人表示：“我们最近已经将2号熔炉恢复正常运作，预计下周可重启1号熔炉。”
1号及2号熔炉分别用作硅锰及锰铁生产，两座合计年产能在100,000-120,000吨。Sumitomo金属公司年产能为800万吨，其二分之一生产线已经开始正常运转，Chuo Denki多数锰系合金产品都用作其炼钢之用。
随着供电逐渐恢复正常，Chuo Denki表示希望可以尽快在产能方面所有提升。
Chuo Denki是唯一 一家受日本3.11地震影响的锰铁生产商，另外两家最大厂家Nippon Denko及JFE subsidiary Mizushima Ferroalloy则有幸躲过。
“因为在全球范围内我们并不是很大的生产商，所以我们的停产对价格方面影响不大。”发言人表示。
2．广西大新将建中国最大锰业基地
中新网南宁3月31日电，有着“中国锰矿之乡”称号的西部边境县广西崇左市大新县，凭借丰富的锰矿资源和陆路与东盟国家对接的优势，致力建设中国最大的锰业基地和全国锰业循环经济发展示范区，其锰产业正由“资源型”向“创新型”发展。
这个地处中国南疆与越南相接壤的边境县，目前已探明的锰矿总储量高达1.38亿吨，品位达32.18%，占中国锰矿储量的四分之一，县境内的下雷锰矿更是中国目前所勘测到的最大锰矿床。
中共大新县委书记雷多荣31日介绍说，在“十一五”期间，大新锰矿冶炼企业总装机容量已达254200KVA，年生产能力达60万吨；电解金属锰年生产能力达10万吨；电解二氧化锰年生产能力3万吨。2010年锰业实现产值40.89亿元人民币。目前，大新的电解金属锰、硫酸锰、天然放电锰粉产量已居全球第一。
3．金瑞科技:借五矿实力做大做强电解锰
金瑞科技未来将做大做强电解锰。2011年公司全力抓好贵州铜仁金丰锰业扩建3万吨电解金属锰项目,预计至2012年使公司产能提升到6万吨。目前已先期使用自有资金开工建设,工期一年。公司“十二五”规划拟将电解锰产能提升至10万吨/年,进入国内前三。
借助五矿实力收购锰矿,扩充资源储量,提升竞争力。2011年将增发收购桃江锰矿并实施技改扩建(湖南 国资委100%股权),该矿储量660万吨,收购后拟恢复10万吨/年碳酸锰矿产能,桃江锰矿采矿证已过期,目前尚在重新办理过程中。按目前3万吨产能 计,在不考虑其他增量情况下,基本可提高矿石自给率至90%以上,按扩产至6万吨计,仍可确保矿石自给率50%左右。未来公司还将借助五矿实力,目标是在 现有资源基础上,再控制2-3个碳酸锰或氧化锰矿山,使资源储备量达到1400万吨以上,进一步提升公司的竞争力。
走高端路线,继续做强氢氧化镍电池材料。小型镍氢电池用氢氧化镍维持现有3000吨的产能规模,但高端 的覆钴球形产品产能将由现有的1500吨逐步扩产到2500吨。未来还将投资建设2000吨/年车用氢氧化镍生产线。目标是确立镍氢电池正极材料国内前二 位的地位。同时,今年重点抓好“锂离子电池正极材料磷酸亚铁锂制备技术中试”工艺优化及120吨/年中试线整改工作,尽快实现产业化。未来目标是争取锂电池正极材料进入国内前五位,“十二五”末产能达到10000-20000吨/年的规模。
二、电解锰
本周电解锰市场先小幅上涨后又理性回调，市场在上周采购有所增加的基础上本周初小幅上涨，后又在需求有限，成交量逐渐回落的情况下，电解锰价格理性回调。当前南方地区价格在19300-19400元/吨左右。
本周整个锰市场仍然比较平淡，电解锰价格小幅回落，市场需求表现不好，厂家贸易商接货意愿不强。据部分厂商反映，目前市场需求平淡，这两天电解锰价格持续阴跌，成交价格不断小幅下调，采购商基本保持观望，交易不积极。
当前电解锰市场持弱运行，市场采购减少，成交量一般，价格小幅下调，市场采购略显僵持，需求方压价采购较明显。面对当前需求不佳的市场环境，厂家也只能下调电解锰出厂价格，短期内电解锰市场仍然是小幅盘整的走势。
原料方面，本周硒粉价格高位持稳，二氧化硒价格略有上调。当前98%二氧化硒价格在880-890元/千克。由于电解锰行情持弱，二氧化硒需求平淡，短期价格趋稳。
图1：全国主要地区电解锰价格走势图（2011.3.28-2011.4.1）
三、锰合金、进口锰矿
1. 锰合金行情
本周锰合金市场交易停滞，价格弱势趋稳。由于价格行情低迷，市场基本处于观望状态，静待各大钢厂的招标走势。目前南方硅锰6517报价在7800-8000元/吨，北方硅锰6517报价在8100-8300元/吨。
当前锰合金弱势明显，4月钢厂对锰合金的招标大势已定，招标价格下滑明显。目前市场成交量少，市场基本处于观望。随着钢厂招标价格的下滑，锰合金走势越加悲观。硅锰、锰铁价格持续阴跌，其中，硅锰6014情况最差，现货过多，交易停滞，流动性非常低，价格下跌很多。
从目前已有的钢厂招标价格信息来看，4月钢厂硅锰6517招标价格集中在8200元/吨左右，其中河北 钢铁4月是8150，鞍钢2季度招标也是8150，武钢4月是8150，整体招标价格走势明显下调，下调幅度在200-300元左右，市场一片悲观。锰铁 4月份的钢厂招标也是明显下调，其中，河北钢铁高锰65是7450元/吨，中锰78C2.0是10800元/吨，中锰78C1.5是11000元/吨。
业内人士分析认为：目前下游钢材市场行情没有明显反弹，钢厂对于锰合金的采购价格仍然较低，锰合金厂出货困难，预计短期 锰合金走势还是弱势调整为主。当前锰合金生产成本还是高，进入丰水期后，电价的下降会明显降低合金厂的压力，但如果钢材市场还是销售不佳的话，锰合金市场 还是会因为供应过剩抑制行情的反弹，目前钢材市场仍然面对着大库存的问题，4月行情发展仍然令人担忧。
图2：全国主要地区锰合金走势图（2011.3.28-2011.4.1）
2. 锰矿及外盘行情
|
品种 |
规格 |
港口车板（元/干吨度） |
产地 |
备注 |
|
铬矿 |
Cr：42%块矿 |
80 |
土耳其 |
连云港、天津港 |
|
铬矿 |
Cr：40%块矿 |
76 |
马达加斯加 |
上海港 |
|
铬矿 |
Cr：40%精矿 |
65 |
南非 |
连云港、上海港 |
|
铬矿 |
Cr:48%精矿 |
74 |
土耳其 |
上海港 |
|
铬矿 |
Cr:47%精矿 |
69 |
马达加斯加 |
上海港 |
|
锰矿 |
Mn:49.78%块矿 |
64 |
澳大利亚 |
天津港 |
|
锰矿 |
Mn:45%块矿 |
54 |
巴西 |
天津港 |
|
锰矿 |
Mn:35% Fe:20% 块矿 |
48 |
澳大利亚 |
天津港 |
|
锰矿 |
Mn:31% Fe:20%块矿 |
46 |
澳大利亚 |
连云港 |
|
锰矿 |
Mn:46%籽矿 |
54 |
南非 |
连云港 |
表1：中钢炉料有限公司--合金矿每周价格汇总表（2011.3.29-2011.4.2）
当前形势利空明显，港口矿商进口锰矿的数量明显下降，矿商对于锰矿的进口越来越谨慎，港口库存小幅下降，当前国内港口锰矿库存在360万吨左右，而本月中旬的库存在380万吨左右。
近期港口锰矿成交仍然一般，个别矿种价格仍有下滑，长期的市场弱势，使得当前港口矿商的价格仍然存在让步空间。而锰合金行情弱势明显，合金厂生产不积极，产能受限，对于进口锰矿的需求难上升。
四、国际行情回顾
锰合金方面，自2月份及本月初持弱走势后，近期欧洲硅锰市场开始稳定下来，当前硅锰出厂价 格报在950-1000欧元/吨，来自建筑行业需求低迷。印度出口商将硅锰及高碳锰铁价格报在1300美元/吨。但硅锰含锰量仅有60%，一些甚至仅有 48%，而欧洲市场的标准含量为65%。受俄罗斯及乌克兰两国稳定需求支撑，独联体国家硅锰价格当前坚挺在1550-1590美元/吨。
电解锰方面，当前鹿特丹仓库电解锰价格区间扩大至3450-3550美元/吨，低价区间下滑了50美元/吨，但较二月底价格下滑了200美元/吨。中国电解锰出口FOB价格在3775-3825美元/吨。
国际市场，根据MB英国金属导报最新报价，电解锰报3450-3550美元/吨，欧洲高碳锰铁报 1100-1150欧元/吨(含碳7.5%，含锰78%，标准级欧洲产)，美国高碳锰铁报1310-1330美元/长吨(含碳7.5%，含锰78%，标准 级，匹兹堡仓库交货价)，欧洲硅锰报1020-1050欧元/吨(含硅14-25%，含锰65-75%，块状，欧洲市场交货价)，美国硅锰报 0.57-0.6美元/磅。
五、下游行情
1.不锈钢行情
本周截止收盘，LME综合镍收盘26247美元/吨，较上周下跌827美元。本周伦镍均价为194940美元，库存123948吨。
无锡联众201/2B卷规格1mm周均价13200元/吨,周最高价13200元/吨,周最低价13200元/吨，累计与上周持平；无锡联众202/NO1板规格3mm周均价15880元/吨,周最高价15900元/吨,周最低价15800元/吨，累计与上周持平。
本周外盘伦镍又陷入下跌趋势，不锈钢市场304板卷价格亦连日下跌，而200系卷板虽然成交情况不 稳，但价格强势持平，本周有部分缺货规格有所补充，导致200系部分规格有涨有跌，联众201/2B卷0.4mm和0.5mm上涨100元，而联众201 /No1板和202/2B板则由于货源补充而下跌100元。由于市场还处于方向性选择，商家观望情绪浓厚，预计短期内201市场将继续保持平稳。
2.钢材行情
澳大利亚广播公司今天报道说，巴西和澳大利亚垄断全球铁矿石市场的局面即将改变，因为一个规模堪比西澳州Pilbara矿区的铁矿石开发项目即将在西部非洲上马，该项目投产后能满足全球5%的铁矿石需求。事实上，从利比亚、几内亚到塞拉利昂和喀麦隆目前已经有20多个规模与此类似的铁矿石开采项目即将上马。非洲铁矿石项目投产后将会对价格构成巨大压力。
本周建材市价涨幅明显。本周上半周期钢连日探高，带动市场信心大增，同时前期压抑的需求得到释放，各钢厂本周价格政 策也多上调，相互作用下，市场更显活跃，但在高库存压力下，行情略显脆弱，周四期钢收绿后，涨势戛然而止，目前，商家仍多以出货为主。西北地区，涨幅较 大，螺纹钢累计涨幅超100元/吨，高线资源因本身已处高位，故涨势略弱，但西安市场酒钢线材资源紧张，价格较高，截至发稿仍处于4700元/吨高位。东北地区，成交有所好转，库存有部分减少，个别商家拉涨心切，报价虚高，导致市价混乱，但整体市场操作谨慎，本周累计涨幅在50元/吨左右。
整体来看，库存方面的压力较前期有较大改善，加之“节能减排”传闻不断，而沙钢4月旬价平盘也使得市场企稳，料下周将以弱势盘整为主。
六、后市预测
电解锰：当前市场需求仍然不足，原料成本稳定，预计短期内电解锰市场还是小幅盘整的走势。
锰合金：目前下游钢材市场行情没有明显反弹，钢厂对于锰合金的采购价格仍然较低，锰合金厂出货困难，预计短期锰合金走势还是弱势调整为主。
锰矿：进口锰矿市场行情波动不大，锰合金行情继续疲软，对进口锰矿的需求不佳，近期港口锰矿市场行情仍难改善。
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