（3.14-3.18）锰市一周综述
一、内业新闻
1．AquilaResources将扩建位于南非的Avontuur锰矿项目
据悉，澳大利亚AquilaResources公司将扩建位于南非的Avontuur锰矿项目，以实现200万吨的年产量。
Aquila扩建了基地，可行性研究表明在100万吨年产量基础上可以提高63%。上个月，Aquila宣布NorthernCape项目拥有1.089亿吨锰矿，品位为38.6%。Avontuur可行性研究将于今年三季度完成。Aquila计划明年初开始建造，2013年一季度进行调试。
上个月，Aquila提交了Avontuur项目的采矿权申请。此外，社会和劳工计划也一并申请，计划与今年底完成。该项目将包括一座露天采掘矿山、一座加工厂，锰块将经由公路运输至Hotazel地区新建的铁路。
2．DLA拟四月底重启锰铁铬铁等金属销售计划
日前据DLA一发言人表示，由于其年度物资销售计划（AMP）已获议会审批，DLA计划于今年4月21日正式重启铬铁，锰铁，金属铬及钨（精）矿的销售事宜。
AMP中提及，DLA计划今年销售100,000短吨的铬铁及500吨金属铬，同时锰铁及冶金级锰均有100,000短吨待售。
DLA对外宣称，今年他们将对一些金属销售方案作出适当调整。其中，自去年改为每月一次销售后，今年铬铁销售方式将重新恢复为每月两次。而锰铁及金属铬将继续保持每月一次销售形式。
另外，DLA还透露有钴663,709磅、金属钨粉300,000磅及钨（精）矿80万磅囊括在2011年销售计划中。
贸易商表示，DLA已经离开市场太久了，首次入市可能要对市场做出一定了解，所以预计初期销售量并不会太多。鉴于一些金属在涨价，DLA可能会买进一些做战略收储之用。
由于来自俄罗斯的铬铁延迟抵达，加上市场需求良好，近期低碳铬铁价格明显上扬。含碳0.10%低碳铬铁价格从之前的2.15-2.20美元/磅上涨到了2.35-2.43美元/磅；0.05%低碳铬铁价格从之前的2.35-2.45美元/磅涨至2.45-2.55美元/磅；高碳铬铁价格为2.35-2.4美元/磅，之前报价在1.29-1.35美元/磅。
3．省安监局工作组进驻花垣
由省安监局组织的“转变方式建‘两型’转变作风惠民生”工作组，日前进驻花垣县，就该县矿区整合和矿山安全隐患整治开展帮扶。
花垣县是我省重要的铅锌矿和锰矿产区，也是矿山安全隐患重点治理区。工作组进驻后，深入该县李梅四采区、巴茅七采区、银海公司锰矿区以及危险尾矿库，仔细检查矿硐通风、排水、采空区和尾矿库坝体等安全隐患，查阅矿山整治的相关资料，同企业负责人座谈，了解企业基本情况和存在的现实困难。
据悉，工作组将帮助该县以非煤矿山整顿关闭专项行动为契机，规范矿业开采秩序，加快推进矿井整合，建立规范的股份制公司，消除矿山开采的散、小、乱等现象。督促抓好尾矿库和采空区重大隐患治理，坚决杜绝重特大事故，减少较大事故。协助搞好应急管理、应急平台建设，提升该县矿业安全生产整体水平。
二、电解锰
本周电解锰市场成交冷清，虽然原料价格变化不大，但下游需求不足使得价格持续下跌，相比上周，价格下跌幅度在400元左右。当前上海电解锰价格在19800-19900元/吨，吉首价格为19300-19400元/吨，广西价格为19500元/吨左右，市场较低的成交价在19300元/吨。
本周电解锰市场继续疲软，现货库存增加，市场价格持续下跌。当前市场信心已经动摇，价格难以稳定。由于需求不足，不锈钢行情不好，市场对于电解锰后市看法比较悲观，短期电解锰行情仍然弱势，原料价格的稳定仍然对电解锰价格形成一定的支撑。
当前电解锰市场的利空因素有，一、国内不锈钢行情低迷，近期不锈钢200系价格下滑，钢厂对于电解锰的采购减少，采取观望态度。二、日本地震导致对我国的电解锰需求受较大影响，日本作为我国电解锰的主要进口国，对于出口市场影响很多。
由于地震，日本钢厂纷纷停产，中国电解锰对日出口量不小，2011年1月日本从中国进口电解锰的量在3085.5吨，当月日本的进口量排在中国电解锰出口国的第一位，在当前国内需求不强的情况下，出口量的下降将进一步增加国内竞争，电解锰后市价格有继续下调可能。
原料方面，碳酸锰矿价格保持高位；近期国内硒市总体持稳，但由于进口成本持高不下，少数供应商硒粉报价较高。目前电解锰行情不好，二氧化硒需求一般，98%二氧化硒价格在860-870元/千克，比上周的价格上涨了10元/千克。
图1：全国主要地区电解锰价格走势图（2011.3.14-2011.3.18）
三、锰合金、进口锰矿
1.锰合金行情
本周上游进口锰矿价格下跌，下游钢厂需求持续低迷，锰合金成交疲软，价格小幅下调。目前南方硅锰6517价格在7900-8100元/吨，北方硅锰6517价格在8200-8400元/吨，南方硅锰6014价格在7000元/吨左右，硅锰6517中国出口FOB报价1530-1580美元/吨。
本周硅锰市场价格混乱，合金工厂出厂承兑价格较高，而部分地区现款现货价格远低于市场报价，硅锰价格近期持续出现下调，虽然幅度不大，但市场疲态尽显。现在上游进口锰矿继续下滑，而钢材价格仍然面临出下降的风险，钢厂对硅锰的采购价格仍会比较谨慎，未来硅锰合金的走势仍然不太乐观，只有需求量的明显增加才能带来价格上涨。
据了解，锰合金行情比上周变化不大，需求低迷，现货积压造成价格持续小幅下调。当前市场成交情况仍为改善，尽管价格下滑了，但来自钢厂的采购还是不多，尤其以硅锰6014比较明显，价格下降很多，但是厂商反映硅锰6014出货情况还是不好。一位广西的厂商表示，现在他工厂的6014库存较多，市场行情不好，他们只能不断降低销售价格，比起本月上旬的价格，他们的硅锰6014价格已经下降了400元左右，但还是卖不出去。
业内人士分析认为：在当前低需求的情况下，供需矛盾表现比较明显，行情疲软，市场悲观，较多的库存使得销售价格不断下滑。国内硅锰产量仍在增加，今年1月国内硅锰产量66.1万吨左右，2月份72.6万吨左右。进口锰矿价格下滑，4月丰水期电价成本的降低可以有效减缓锰合金厂家的压力，但即便如此，钢厂的需求才是决定市场的关键。“两会”提出转变经济增长方式，加快推进经济结构战略性调整，这是转变经济发展方式的主攻方向。要推动经济尽快走上内生增长、创新驱动的轨道。经济增长方式不像以往那样粗放型的，而是转向科技创新、新能源等新兴产业，拉动消费，扩大内需。因此，未来的固定资产投资规模增长不可能加大，或许平稳，甚至将会下降，比如房地产业中的商品房建设投资规模减少是很可能的。那么，固定资产投资规模的缩小，基础设施建设受到影响，必然影响钢材需求，这对钢材市场而言，无疑是一大利空。短期来看，未来硅锰合金走势仍需关注传统钢材市场与合金销售旺季，而长期来看，国家经济发展政策方向及实施力度才是关键。目前的形势在于，国内硅锰产量一如既往的达到以往的钢材需求标准，但钢材市场的需求却减弱了，导致硅锰合金现货库存不能正常消耗，行情难以带动。
锰铁方面，近期高碳锰铁价格表现弱势，贵州、广西等地的高锰65C7一般报价在7700-7800元/吨，比上周下降100元左右。由于钢材与硅锰的行情疲软，市场需求低迷，高碳锰铁近期走势不佳，本周价格下调。从当前的需求情况来看，短期内高碳锰铁走势仍然显弱。
图2：全国主要地区锰合金走势图（2011.3.14-2011.3.18）
2.锰矿及外盘行情
|
品种 |
规格 |
港口车板（元/干吨度） |
产地 |
备注 |
|
铬矿 |
Cr：42%块矿 |
80 |
土耳其 |
连云港、天津港 |
|
铬矿 |
Cr：40%块矿 |
76 |
马达加斯加 |
上海港 |
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铬矿 |
Cr：40%精矿 |
65 |
南非 |
连云港、上海港 |
|
铬矿 |
Cr:48%精矿 |
74 |
土耳其 |
上海港 |
|
铬矿 |
Cr:47%精矿 |
69 |
马达加斯加 |
上海港 |
|
锰矿 |
Mn:49.78%块矿 |
64 |
澳大利亚 |
天津港 |
|
锰矿 |
Mn:45%块矿 |
54 |
巴西 |
天津港 |
|
锰矿 |
Mn:42%块矿 |
58 |
澳大利亚 |
|
|
锰矿 |
Mn:42%精矿 |
54 |
澳大利亚 |
|
|
锰矿 |
Mn:35%Fe:20%块矿 |
48 |
澳大利亚 |
天津港 |
|
锰矿 |
Mn:31%Fe:20%块矿 |
46 |
澳大利亚 |
连云港 |
|
锰矿 |
Mn:46%籽矿 |
54 |
南非 |
连云港 |
表1：中钢炉料有限公司--合金矿每周价格汇总表（2011.3.15-2011.3.21）
港口锰矿目前持弱运行，本周价格继续下调，BHP4月的报价维持在3月水平，港口锰矿市场在库存压力下后市仍旧艰难。由于现货价格行情不好，锰合金工厂采购量仍然是单次少量采购为主，港口锰矿库存继续积压，合金工厂采购锰矿仍然存在压价倾向。目前，北方港口45%澳锰块报价在50-51元/吨度，巴西45%锰块价格在48元/吨度左右，Mn38%Fe6%南非半碳酸矿主流报价47元/吨度。
澳大利亚锰矿供货商BHP正式出台了4月份发往中国的锰矿装船价格，与3月份报价相比维持不变。即品位为44%的澳洲锰矿价格仍在6美元/吨度，48%的澳洲锰矿报价在6.2美元/吨度，品位为43%的澳大利亚小粒度锰矿报价在5.5美元/吨度，品位为37%的南非半碳酸锰矿报价依然在5.8-5.85美元/吨度。
四、国际行情回顾
锰合金方面，据印度方面消息称，4月起印度主要地区电价将有所提升。电价的上涨可能会引发当地硅锰生产成本上涨5-10个百分点，预计涨幅在15-30美元/吨。印度当地生产商称，受电价上涨影响，海运费也上涨了10-15美元/吨。由此来看，印度硅锰出口成本增幅在25-45美元/吨。基于电价上涨的预期，印度出口至日本市场的硅锰价格已经提前上涨，本周报价1320-1340美元/吨，较上周上调50美元/吨。
电解锰方面，电解锰出口市场表现不佳，日本是中国电解锰的主要出口国之一，地震使得日本对我国的电解锰需求大幅减少，短期内造成国内电解锰库存积压。当前电解锰出口价格随着国内价格下跌，中国出口FOB均价3800美元/吨。
国际市场，根据MB英国金属导报最新报价，电解锰报3500-3600美元/吨，欧洲高碳锰铁报1100-1150欧元/吨(含碳7.5%，含锰78%，标准级欧洲产)，美国高碳锰铁报1310-1330美元/长吨(含碳7.5%，含锰78%，标准级，匹兹堡仓库交货价)，欧洲硅锰报1020-1050欧元/吨(含硅14-25%，含锰65-75%，块状，欧洲市场交货价)，美国硅锰报0.57-0.6美元/磅。
五、下游行情
1.不锈钢行情
本周截止收盘，LME综合镍收盘25925美元/吨，较上周下跌25美元。本周伦镍均价为197600美元，库存125598吨。
无锡联众201/2B卷规格1mm周均价13140元/吨,周最高价13200元/吨,周最低价13100元/吨，累计较上周下跌了100元；无锡联众202/NO1板规格4mm周均价14900元/吨,周最高价14900元/吨,周最低价14900元/吨，与上周持平。
受外盘伦镍大跌大涨的影响，国内不锈钢市304板卷价格波动较大。而201不锈钢由于年前价格的一路飙升，而接盘稀少，市场成交持续承压。而前期LH/2B无锡已有部分商家以13000元/吨左右的价格在抛售，而佛山亦有12900元/吨左右的价格在走货。此次镍价的大幅回调，市场信心稍作提振，但无锡201价格仍继续保持13100元/吨，望借此也可缓解些许成交压力。
2.钢材行情
借助日本9级地震导致亚洲钢材供应预期减少消息，14、15日京城三级螺纹钢被离奇炒高190元。但此次钢价依然没有逃离“涨也匆匆、降也匆匆”的市场规律，18日钢价又开始下降。但是业内人士分析说，钢价底部已被炒高，而且需求大量释放指日可待，后期钢价大幅杀跌的可能性很小。对于此次涨价，业内人士表示：钢价持续近一个月超低，钢贸商非常敏锐的利用了日本地震这一消息使钢价反弹，其实并没有实际需求的支撑。
本周国内型材较上周的疲软走势已有明显好转，商家表示由于两会结束，各项经济政策及房产政策均已出台，下游用户根据政策面松紧程度开始实施建设，进入中期后，型价涨势先由北方开始，型价连续拉涨4次，涨幅达60-90元/吨，周边相关成品材亦止跌反弹，带钢，建材等均企稳走高，受成品材出货向好推动，午后钢坯连续拉高，幅度达80元/吨，北京建材出货火爆，甚至出现封库现象，使得型材商家看涨心态浓厚，H型钢亦跟风上扬，相比华北的强势反弹，华东、华中及华南则稍显平淡，多受出货不佳影响，而心态方面则有所好转，加之金融盘面走高，商家纷纷暂稳出价，观望为主。
六、后市预测
电解锰：不锈钢行情不佳，需求不足，电解锰市场成交持续停滞，现货积压，短期行情仍然持弱。目前原料价格不变，电解锰价格有望下周得到稳定。
锰合金：目前钢厂对锰合金的采购仍然谨慎，锰合金本周成交一直不多，库存多，短期走势仍然是弱势盘整为主。
锰矿：BHP确定4月对中国的锰矿报价维持在3月水平，港口锰矿市场在库存压力下后市仍旧艰难，再加上现在硅锰行情不佳，对锰矿的采购量不多。短期锰矿行情难有好转。
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