2月16日 国际金融快讯
国际金融市场
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道琼斯工业平均 |
纳斯达克综合 |
英国伦敦FTSE |
德国法兰克福DAX |
法国巴黎CAC40 |
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12226.64 |
-41.55 |
2804.35 |
-12.83 |
6037.08 |
-23.01 |
7400.04 |
3.41 |
4110.34 |
13.72 |
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澳元/美元 |
英镑/美元 |
欧元/美元 |
美元/日元 |
美元/人民币 |
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0.9963 |
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1.6131 |
0.0097 |
1.3491 |
0.001 |
83.831 |
0.521 |
6.5892 |
-0.0076 |
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CRB-R |
美元指数 |
近月黄金 |
纽约原油近月 |
波罗的海干货 |
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336.29 |
-2.38 |
78.57 |
-0.04 |
1374.1 |
9 |
84.32 |
-0.49 |
1236 |
30 |
美股盘后─经济数据表现拖累 股指小幅收低
美国 1 月零售数据表现劣于市场预期，成为周二 (15日) 股指一日低迷收黑结尾的原因。
道琼工业平均指数小跌 41.55 点或 0.34% 至 12226.64 点。
Nasdaq 指数挫低 12.83 点或 0.46% 至 2804.35 点。
S&P 500 指数萎缩 4.31 点或 0.32% 至 1328.01 点。
费城半导体指数收黑 5.02 点或 1.08% 至 461.38 点。
「消费者对于政府 1 月零售数据放缓且不如预期，感到相当失望，然而 1 月原本便是个不佳的月份，且气候条件十分糟糕。」Solaris Asset Management 投资长 Timothy Ghriskey 如此表示。
周一美国股指收盘小幅震荡整理，投资人消化欧巴马总统的 2012 年预算案，成日盘势相当平静。总金额 3.7 兆美元的预算案，将可在未来 10 年期间，令美国长期预算赤字减少约 1.1 兆美元。
市场走势今 (2011) 年来走势渐显乐观，投资人预期经济情况逐渐好转，S&P 500 指数今年累积涨幅已近 6%。
Ghriskey 称：「市场已被证明拥有相当的弹性，我认为仍有更多的乐观面存在。」
经济数据：
美国 1 月零售销售月升 0.3%，不如 12 月的 0.5% 增幅，Briefing.com 经济学家原本预期，1 月增幅增达 0.5%。
除去汽车部门销售数据，核心零售销售同样月增 0.3%，同样劣于分析师预期。尽管 1 月数据为第 7 个月呈现月度增长，但增幅为近一年来最低点。
劳工部发布报告指出，1 月美国商品进口价格增长 1.5%，增幅大于 12 月的 1.2%，燃料和非农业进口价格提高。当月美国出口价格也扬升 1.2%，12 月增幅为 0.6%。
美国商务部公布，美国 12 月企业库存上升 0.8%，高于分析师预期的 0.6%。当月企业销售则增长 1.1%，而需求指标－库存和销售比，仍维持 1.25。
全美住房建商协会 (NAHB) 宣布，美国 2 月 NAHB 房价指数增至 16，不如分析师预期的 17。
企业消息：
卫星广播公司 Sirius XM Radio (SIRI-US) 第 4 季净损为每股 2 美分，且 2011 年营收预期略为不如分析师预期，股价收盘大跌 6.6%。
旅馆连锁营运商 Marriott (MAR-US) 宣布，计划将公司分拆成两间独立企业营运，分时度假 (timeshare) 住宿设施和开发业务将分离，各自独立运作。Marriott 股价收涨 1.7%。
世界市场：欧洲股指收盘涨跌互见，法国 CAC-40 指数上涨 0.3%；英国 FTSE-100 指数下跌 0.4%；德国 DAX 指数收盘微幅扬升。
亚股同样收盘震荡整理，上海综合指数持平；香港恒生指数收黑将近 1.0%，日经指数扬升 0.2%。
美元和商品：美元兑欧元、英镑价格均向下挫低，但兑日元向上扬升。
3 月交割的原油期货价格挫低 37 美分至每桶 84.44 美元。
4 月 COMEX 期金价格增长 9.0 美元，至每盎司 1374.10 美元。
公债：10 年期基准公债价格收盘未有变动，公债殖利率保持在 3.62%。公债价格殖利率系呈反向走势。
欧股盘后─企业季报强劲 支撑大盘温和收高
欧洲股市周二温和收高，Barclays与Danone公布获利强劲，促使投资人未在意沉闷的经济数据。
欧洲Stoxx 600指数上涨0.1%，收于289.44点，突破周一所创2008年9月以来最高收盘水平。
Barclays (UK:BARC)股价上涨近5%。年度摊销费用减少，协助该英国银行获利高于预期。但该银行亦说资产报酬率--获利能力主要指标--无法返回危机前水平。
Barclays财报支撑了欧洲银行股。Credit Agricole (FR:ACA)上涨1.6%，Deutsche Bank (DE:DBK)上涨2.5%。
分析师说，Barclays银行获利数据良好，抵销了矿业股的跌势。
中国大陆通货膨胀数据公布后，矿业股走低。1月数据显示，中国大陆趸售通货膨胀年率达6.6%，高于预期，消费者物价指数(CPI)上升4.9%，预估为上升5.4%。
周一，矿业股上涨，谣传CPI将低于预期。
伦敦上市的Antofagasta (UK:ANTO)下跌3.3%，Xstrata (UK:XTA)下跌2.4%。
英国FTSE-100指数收低0.4%至6037.08。
欧洲数据较为沉闷，但并未引发卖压。
欧元区第四季经济成长0.3%，预估为成长0.4%。
此外，英国1月消费者通货膨胀年率上升至4%，12月为3.7%。现在通货膨胀率已达英国央行2%目标的二倍。
巴黎Danone (FR:BN)股价上涨3.3%。该食品生产商公布全年净利成长38%，销售成长14%，均高于分析师预估。
法国CAC-40指数上涨0.3%至4110.34。
Air France-KLM (FR:AF)下跌0.7%，UBS将该航空公司评等由买进调降至卖出。
由于原油价格上涨，石油股亦走高。BP (UK:BP.)上涨2.8%，Eni SpA (IT:ENI)上涨0.7%。
在德国DAX-30指数上涨0.1%至7400.04，德国第四季国内生产毛额(GDP)上升0.4%，分析师预估为上升0.5%。
化学集团BASF (DE:BAS)股价上涨1.8%，扩大周一的幅幅。周一，花旗集团将该股票列为欧洲最佳股票之一。
纽约汇市─利差交易再起 日元疲弱
日元兑大多外币下跌，日元兑美元下跌至近二个月低点。投资人使用日元，购买高利率国家资产。
欧元兑美元清除涨幅，欧洲官员讨论处理该地区主权债务危机方式，再度引发欧元卖压。英镑走强，英国通货膨胀上升，投资人预期英国央行将会升息。
分析师说，日元疲弱的原因在于利差交易。日本零利率促使日本人，甚至外国人，借入日元，投资外国高收益资产。
北京时间05:20 日元下跌0.7%至83.87兑1美元，昨日为83.32。欧元上涨0.6%至113.05日元，昨日为112.40。欧元报1.3483美元，少有变动。
今年以来，日元兑十开发国家货币下跌了3.5%，欧元上涨1%，美元上涨0.1%。
做为一种利差交易货币下，今年以来，日元兑澳元，挪威货币，纽元与巴西货币上涨了18%，去年为下跌2.7%。去年日元兑美元则上涨至15年高点。
欧盟各国财长焦点转离短期危机处理，昨日决议，将于2013年成立的永久性纾困机制，将可提供5000亿欧元。但德国反对进一步纾困，直到欧洲各国政府采取新的措施，提高该地区竞争力。
今日稍早，欧元兑美元上涨，数据显示德国2月投资人信心上升，美国1月零售销售上升，但低于预期。
美国商务部数据显示，1月零售销售上升0.3%，创6月以来最小上升幅度。分析师预估为上升0.5%。
德国2月投资人信心指数上升至15.7，为连续第四个月上升，1月为15.4。分析师预估为上升至20。
英镑兑美元与兑欧元连续第二天走强，英国1月消费者物价年率成长4%，创2008年11月以来最快上升速度。
英镑上涨0.5%至1.6126美元。英镑上涨0.6%至83.61便士兑1欧元。
墨西哥披索今日为对美元表现最差货币。披索创逾二周最大跌幅，由于美国为墨西哥最大贸易伙伴，美国零售销售低于预期，为披索带来压力。
披索下跌0.8%至12.1488兑1美元，昨日为12.0508。
纽约债市—公债价格上升,此前两年期公债收益率短暂触及九个月高位
* 两年期公债收益率(殖利率)短暂触及九个月高位
* 公债价格因1月零售销售数据低于预期而获得支撑
* 美联储买入2015-16年到期的66.9亿美元债券
美国公债价格上升,此前两年期公债收益率测试5月以来的最高技术位;交易商关注通胀数据,寻找市场未来走向.
美国联邦储备理事会(美联储,FED)买入66.9亿美元中期债券,及显示美国1月零售销售弱于预期,均支撑公债价格上涨.
两年期公债收益率US2YT=RR早盘一度测试5月以来最高支撑位0.89%,两年期公债价格最终收高1/32,收益率从周一尾盘的0.85%降至0.83%.
纽约RBC Capital Markets公债交易主管Tom Tucci说,"我认为大体上投资组合经理仍在从守方来进行操作,他们预计长期来说利率将上升."
过去几日公债在区间内波动,因投资者寻找近期收益率大涨可能足以带来买家的信号.
本周支撑公债价格上涨的因素是,美联储计划至多购买245亿美元公债,这是其6,000亿美元量化宽松计划的一部分.
投资者称本周稍后将公布的通胀数据可能将奠定近期市场基调.本周三美国将公布1月生产者物价指数(PPI),周四将公布消费者物价指数(CPI).
周二稍早美国商务部公布,1月零售销售较前月上升0.3%,低于分析师预估的增长0.6%,且低于12月增长的0.5%.
美国指标10年期公债US10YT=RR价格上升3/32,收益率从周一收盘时的3.62%降至3.61%;30年期公债US30YT=RR价格涨5/32,收益率从4.67%降至4.66%.
CRT Capital Group公债策略主管David Ader说,指标公债收益率将触及3.75%的技术支撑位,以及3.56%的"强大"阻力位.
周二公债价格走势使公债收益率曲线趋陡,两年期公债/10年期公债利差从周一的278个基点走阔至279个基点.Ader说,如果收益率曲线趋于平缓,可能将面临275个基点处的技术支撑位,然后是269个基点.趋陡的阻力位在289个基点,然后是292个基点.
美国财政部周四将标售90亿美元30年期通膨保值债券(TIPS),分析师称标售风险正在波动,因为标售当日美国将公布CPI数据.
能源盘后─焦点转移至库存数据 原油收低49美分
原油期货周二创下二个半月收盘低点，担忧美国原油库存过高，盖过了中东动乱扩散的担忧。
纽约3月原油收低49美分，或0.6%，至每桶84.32美元。布伦特原油下跌1.36美元，或1.3%，至每桶101.73美元。
周三，美国能源部将公布上周能源库存数据，预期将显示原油库存增加。美国原油库存已高于一年此时的平均水平。
分析师说，炼油厂已进入季节性维修期间，准备迎接能源需求上升的夏季开车季节，此一因素可能使得原油库存上升。时间即将进入转换季节，未来二周，原油需求通常减少。
预期上周美国原油库存增加170万桶，汽油库存增加120万桶，蒸馏油库存--包括热燃油与柴油--减少80万桶。炼油厂产能使用率下降0.2个百分点至84.3%。
美国公布1月零售销售较预期疲弱，亦为原油价格带来压力。美国是全球最大原油消费国，美国经济仍有停滞迹象，倾向压低油价。美国1月零售销售上升0.3%，分析师预估为上升0.6%。
周二，纽约原油合约与伦敦布伦特原油合约的价差缩小至每桶17.41美元。昨日该价差高于每桶18美元，创新高。该二合约价差通常应在2美元之内，但因近来纽约原油交割地俄克拉何马州Cushing地区的库存偏高，纽约原油价格遭到压低。
分析师说，由于价差暴增，市场整理应属正常。
今日稍早，原油价格走高，投资人担忧上周埃及总统穆巴拉克下台引发的地区动乱，可能影响原油供给。近几日，抗议行动已蔓延至伊朗，巴林与阿尔及利亚。
3月新配方汽油收低2.06美分，或1.1%，至每加仑2.4888美元。3月热燃油下跌2.14美分，或0.8%，至每加仑2.7290美元。
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