2月15日 国际金融快讯
国际金融市场
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纽约原油近月 |
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美股盘后─预算计划未构成影响 平淡一日 道指微挫5.07点
美国总统欧巴马提出 2012 年预算前景报告，投资人评估此消息，交易一日平静，周一 (14日) 美股收盘微幅震荡整理。
道琼工业平均指数小跌 5.07 点或 0.04% 至 12268.19 点。
Nasdaq 指数略升 7.74 点或 0.28% 至 2817.18 点。
S&P 500 指数微涨 3.17 点或 0.24% 至 1332.32 点。
费城半导体指数收红 3.58 点或 0.77% 至 455.40 点。
中国 1 月出口贸易数据窜升 51%，带动铜价上飙 9 美分至新高点，报每磅 4.63 美元，也拉抬商品类股收红。
欧巴马今日对国会提交 2012 年度的预算计划，金额达 3.73 兆美元，在未来十年间，政府将透过削减支出，以及增收税款等方式，减少约 1.1 兆美元的预算赤字。
预算计划内容估计，今年度赤字金额将窜升至 1.65 兆美元的历史新高，而 2012 年度赤字将可下降至 1.1 兆美元。
尽管总统提出预算计划，然而交易商们表示，华尔街股市走向对此并无太大反应。
Wedbush Morgan Securities 资深证券交易商 Michael James 表示：「预算数据对股票市场不会有重大冲击，因为大多数情报，早已广为人知。」
上周五美国股指跃升至数年新高点，且拉抬大盘创下周线涨幅，投资人欢庆埃及总统 Hosni Mubarak 正式宣布下台的消息。
上周美国三大主要股指收涨 1.5%，道琼工业指数和 S&P 500 指数周五收盘，创下 2008 年 6 月中旬以来的最高纪录。
经济数据：
今日美国内部缺乏经济报告，Avalon Partners 首席市场经济学家 Peter Cardillo 指出：「没有经济数据主导，股市可能出现横向整理。」
美国国会本周期间，将举办预算案听证会，投资人届时可能将把关注焦点投向赤字金额。
企业消息：
全球最大风力发电涡轮制造商奇异 (General Electric Co.)(GE-US) 宣布，旗下石油与天然气事业签署协议，将以 28 亿美元收购 John Wood Group 的油井支持部门，奇异收涨 0.8%。
零售业龙头沃尔玛 (Wal-Mart Stores Inc.)(WMT-US) 和全美第 2 大通讯商威瑞森 (Verizon Communications Inc.)(VZ-US)，今日在道琼成分股中跌幅最深，沃尔玛挫低 1.6%，威瑞森则下跌 1.35%。
摩根大通 (J.P. Morgan)(JPM-US) 分析师宣布，因缺乏正面的催化因素提振公司目标股价，决定调降沃尔玛股权评等至「中立」，降低今年度获利预期同时，另将目标股价由 59 美元削减至 54 美元。
紧急医疗救护公司 Emergency Medical Services Corp (EMS-US) 股价暴跌 11% 之多，因私募股本公司 Clayton, Dubilier & Rice 宣布有意以 32 亿美元对其进行收购。
美国音乐网站 Pandora Media Inc 呈予证交会 (SEC) 文件中显示，公司将透过首次公开募股 (IPO) 筹集 1 亿美元资金。
世界市场：欧洲股指收盘高低互见，法国 CAC-40 指数下滑 0.1%；英国 FTSE-100 指数未有变动；德国 DAX 指数上涨 0.3%。
亚股收盘上涨，上海综合指数窜升 2.4%；香港恒生指数收红 1.3%，日经指数扬升 1.1%。
美元和商品：美元兑欧元、英镑价格均呈上涨，惟独兑日元涨势缓和。
3 月交割的原油期货价格挫低 63 美分至每桶 84.95 美元。
4 月 COMEX 期金价格增长 4.70 美元，至每盎司 1365.10 美元。
公债：10 年期基准公债价格收盘上涨，公债殖利率由周五的 3.64% 下挫至 3.62%。公债价格殖利率系呈反向走势。
欧股盘后─金融股上涨 大盘收高0.4% 诺基亚股价再度下跌
欧洲股市周一收高，Credit Suisse股价上涨，该瑞士银行达成协议，将强化资本。诺基亚股价则再度下跌。
欧洲Stoxx 600指数上涨0.4%，收于289.11点。
主要地区股市中，德国DAX-30指数上涨0.3%至7396.63，BASF (DE:BAS)股价上涨2.5%，花旗集团指名该化学公司为欧洲最看好股票之一。
分析师说，担忧大西洋两岸本周的通货膨胀数据，减缓了周一股市的涨幅。大致而言，股市正缓慢转向担忧通货膨胀与利率，而非成长。
英国消费者物价指数将于周二公布，英国央行的通货膨胀季报则将于周三公布。美国生产者物价指数与消费者物价指数分别于周三与周四公布。
分析师并说，欧洲市场已技术性超买，回档或整理一段期间，相当正常。
Credit Suisse (CH:CSGN)上涨1.9%，该银行说，计划发行或有可转换债券约62亿美元。如果发行公司陷入困境，该债券可转换为股票。
有分析师预期，该银行很难卖出这类债券。Credit Suisse银行说，此一计划代表着根据新规定所必须筹集的或有资本的半数，支付的利息亦低于所取代的目前债券。
但其它银行股则错综。穆迪公司说，将评估政府对银行业的支持程度。
跌势较明显股票包括 Allied Irish (IE:AIB)下跌逾2%，Lloyds Banking Group (UK:BARC)下跌1.7%。在伦敦，UniCredit SpA (IT:UCG)下跌0.9%。
西班牙IBEX 35指数下跌0.3%。大型银行Santander (ES:SAN)与BBVA SA (ES:BBVA)均下跌约1%。
法国CAC-40指数下跌0.1%至4096.62。汽车股Renault (FR:RNO)与PSA Peugeot Citroen (FR:UG)分别下跌1.4%与1.5%。
报导指出，该二公司在法国生产汽车不如以往之多，引发了法国投资人的卖压。过去12个月，该二档股票上涨了逾50%。
英国FTSE-10指数收低0.1%至6060.09。
ARM Holdings (UK:ARM)股价上涨近7%至651便士。高盛公司调高其12个月股价目标，由700便士调高至800便士。
Nokia (诺基亚)(FI:NOK1V)下跌5.3%，J.P. Morgan分析师将其评等由加码调降至减码。
纽约汇市─债务危机担忧未除 欧元疲弱
欧洲财政部长排除立即采取行动，处理债务危机的可能性，欧元兑大多外币下跌。
欧元兑瑞士法郎逾一周来首度下跌，德国国营银行WestLB AG重整的预期消退，为欧元利空。日本国内生产毛额(GDP)下降低于预估，韩圜表现强劲。
分析师说，今日欧洲主导消息面，德国WestLB AG银行消息极为重要，因为可以显示欧元区如何处理银行问题。
北京时间05:40 欧元下跌0.6%至112.36日元，2月11日为113.06。欧元下跌0.5%至1.3482美元，日元上涨0.1%至83.33兑1美元。欧元下跌0.8%至1.3080瑞士法郎，自2月3日以来首度下跌。
德国财长Schaeuble告诉记者说，稳定的金融市场可以减缓提高欧洲4400亿欧元(5940亿美元)纾困基金的压力。
Schaeuble今日在布鲁塞尔欧洲财长会议上说：「目前市场稳定，最好不要过度讨论，以免扰乱市场，」
卢森保财长Juncker稍后说，财政部长们准备因应需要，以确保欧元区金融稳定。
日本第四季GDP年率下降1.1%，分析师预估为下降2%。该消息支撑了韩圜上涨。
韩圜上涨0.5%至1122.88兑1美元，2月11日为1128.47。
英镑上涨0.6%至84.07便士兑1欧元。英国明日将公布通货膨胀数据，预期将显示通膨加速，英国央行可能升息。英镑上涨0.2%至1.6036美元。
智利披索连续第四天上涨，智利央行总裁说他的优先项目在于抑制通货膨胀，而非压低批索。
批索上涨0.7%至469.45兑1美元，创1月3日以来高点。
欧元今日稍早下跌，路透社报导，德国一委员会昨日未同意重整WestLB银行。
分析师说，突然之间，看来不只爱尔兰与外围国家有问题，连德国亦有问题，虽然仅是一家银行。投资人趁欧元上涨时，出场。
日本最大外汇经纪商总经理Ishikawa说，传言日本企业买进日元，可能与会计年度结束，汇回资金有关。日元近来下跌，对他们具有吸引力。
纽约债市—较长期公债小幅上升,投资者等待经济数据公布
* 公债价格小幅攀升,即将出炉的经济数据似乎将为市场定下基调
* 白宫下调2011-2012年10年期公债收益率预估
* 美联储购买2010-2040年到期的15亿美元通膨保值债券(TIPS)
美国长期公债价格周一连续第二个交易日上涨,尽管指标公债收益率(殖利率)距离近期高位不远.美国即将公布关键的经济数据,预料这些数据将为公债市场短期走势定下方向.
包括美国零售销售、工业生产及消费者和生产者物价读数在内的数据料将进一步反映美国经济状况,同时也将为公债收益率可能需要上升或下降多少以反映经济增长的步伐带来更明确的信息.
过去一个月,公债收益率大幅跳升,且许多不同券种的公债均升穿技术支撑位,因投资者消化了较预期强劲的经济增长预估.
不过,周一投资者只有美国总统奥巴马2012财年预算计划一项消息琢磨,公债扳回最近跌幅,指标10年期公债US10YT=RR价格上升1/32,收益率从周五尾盘的3.63%下滑至3.62%.上周三,该收益率触及去年4月以来最高的3.77%.
"10年期公债失去了许多动能.本周美国将有一系列经济数据,看如何推动公债价格走势,"FTN Financial利率策略师Jim Vogel说.
技术分析师称,指标公债收益率强劲技术支撑位在3.75%,之后在3.88%.
不过,芝加哥BMO Capital Markets政府公债交易部主管Scott Graham说,10年期公债收益率短期可能回落至3.50%,或甚至3.25%,因投资者意识到经济复苏仍然乏力.
"经济棘手的部份是楼市和失业率,"Graham在纽约接受访问时说.
Graham表示,尽管一些人士预计指标公债收益率短期回落,但今年底应会回升至4.25-4.50%区间.
奥巴马预算计划的经济预估中,白宫下调了2011年和2012年实质国内生产总值(GDP)预估,且降低对未来六年的10年期公债收益率预估.
现在政府预计,今年指标公债平均收益率为3%,低于之前在7月预估的4%.在2012年,政府预计指标公债平均收益率为3.6%,低于之前预估的4.6%.
"经济数据显示经济复苏步伐持续推进,但对经济过度的乐观情绪仍然在公债收益率曲线中反映出来,"宾州National Penn Investors Trust Company高级固定收益投资组合经理James Barnes说,"需要有经济扩张的进一步证据以维持公债收益率在其当前的水准."
任何对美国公债收益率将持续上升的前景被视为不利公债需求.包括太平洋投资管理公司(PIMCO)在内的一些经理已降低其头寸,转向包括新兴市场债市在内的其它资产.
PIMCO的基金总回报基金(Total Return Fund PTTRX.O)周一称,它降低了包括美国公债在内和政府有关债券的头寸,比重从12月的22%下降至1月份的12%.
同时,美联储本周每天将买入公债,预料将对公债价格提供支撑,特别是财政部本周没有新债标售计划.
周一美联储买入大约15亿美元通膨保值债券(TIPS),且本周将买进多至245亿美元公债.
能源盘后─投资人评估中东局势 原油收低77美分
原油期货周一收低，投资人略过埃及近来的动荡，评估其余阿拉伯世界的政局。
投资人注意力亦转移至美国国内。美国经济似乎正在复苏，投资人找寻今年夏季度假驾驶人的观点。
因中国大陆原油进口数据支撑，汽油期货上涨，欧洲原油交易亦走高。
纽约3月原油下跌77美分，或0.9%，至每桶85.81美元。但上午交易中，大多时间均温和上扬。
分析师说，市场走势已面临困惑。埃及已是军事统治，政府何去何从并不明朗。投资人等待进一步消息，时间则将进入开车季节。
3月汽油上涨至每加仑2.55美元高点，但随后回档，终场收高5美分，或2.1%，至每加仑2.52美元。
自埃及总统穆巴拉克于上周五决定下台后，投资人都在问，下一步会是什么？
分析师说，埃及转移政权将困难重重，但主要原油出口国伊朗酝酿不安，阿尔及利亚，巴林与也门出现抗议活动，更为市场担忧。
这些国家在主要地区，增加布署警力，打击抗议活动，但抗议人士似乎受到埃及局势的鼓舞。
地区动荡蔓延至主要石油生产国的展望增加，加上J.P. Morgan公司分析师预期经济表现转佳，石油市场看来仍便宜。
伦敦3月布伦特原油上涨2.11美元，或2.1%，至每桶103.05美元。
分析师说，中国大陆的进口数据，支撑了原油与汽油价格。
1月，中国大陆每日进口原油2180万吨，或513万桶，较去年同期大增27%，为史上第三高月份。
根据周一官方公布的数据显示，整体而言，1月中国大陆进口增加51%。该数据亦支撑了金属价格，包括铜，铜价周一创新记录高点。
上周五，3月原油下跌47美分，收于每桶86.37美元，创逾十周低点。
3月天然气期货上涨1美分，或0.4%，至每百万Btu 3.93美元。
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